能源電力產業鏈供應鏈自主可控國際案例研究

文＝聯合課題組

近年來，貿易保護、資源民族主義、地緣沖突等持續影響全球經濟走勢，使得能源電力行業面臨資源安全、關鍵原材料爭奪、制造業回流與本土保護等一系列問題。課題組結合美國、日本、法國等在維護本國能源電力產業鏈供應鏈自主可控方面的典型做法，提出了我國能源電力行業面臨的關鍵挑戰，即部分關鍵技術“卡脖子”、技術創新路線遭圍堵、新興領域亟待布局等。這些問題需要立足產業鏈實際，通過發揮我國產業優勢予以解決。對此，課題組建議：一要科學甄別“卡脖子”關鍵技術，發揮新型舉國體制優勢集中攻關；二要多措并舉提升清潔能源等的產業競爭力和電力供應的韌性；三要發揮部分企業的“鏈長”作用，引導重點企業創新布局。

國外主要經濟體維護本國能源電力產業鏈供應鏈自主可控做法

（一）美國通過一系列政策組合，構建維護能源產業鏈供應鏈安全的全面戰略，確保清潔能源制造和創新的全球領先地位。

美國一直以來在構建和保持產業鏈供應鏈控制能力方面有著較為豐富的經驗。從2021年以來，拜登政府圍繞“建設更好美國”戰略遠景，陸續發布《基礎設施投資和就業法案》《建設更好電網倡議》《基礎設施投資和就業法案》《美國實現魯棒清潔能源轉型的供應鏈保障戰略》等文件，提出支撐魯棒清潔能源轉型，加強電力基礎設施投資與清潔能源供應鏈，最大限度地利用戰略機遇。

一是發布保護清潔能源供應鏈的全面戰略，針對供應鏈風險和脆弱性問題，多措并舉，旨在建立安全、彈性和多樣化的清潔能源產業基礎。2022年2月，美國能源部（DOE）發布的《美國實現魯棒清潔能源轉型的供應鏈保障戰略》，深入評估碳捕獲材料、電網、變壓器和高壓直流、能量存儲、抽水蓄能、半導體、太陽能光伏發電等11項關鍵技術和2個跨領域主題的產業鏈供應鏈，明確要解決供應鏈風險和脆弱性問題。該戰略針對7個方面，提出了40項政策戰略以及24項國會行動建議，涉及原材料自主可控、多樣性投資、本土制造能力增強、勞動力支持等手段，還提出了廢物處理與循環管理、數字化支撐決策等措施。

二是擴大服務清潔能源發展的電網配套需求，加強電網裝備本土化建設。美國政府通過擴大內需、財政激勵、政府投資等方式，提高高壓直流輸電、大型電力變壓器、電化學儲能等關鍵設備的供應鏈韌性。1.利用聯邦購買力，以海上風電傳輸為試點，擴大遠距離高壓輸電需求，吸引通用電氣、日立能源和西門子能源等供應商在美國投資設廠。2.采用稅收減免、低息貸款等方式降低本土大型電力變壓器生產成本，實現產能翻倍，滿足近中期電網新建/改造需求。遠期將加快研發適應性更強的模塊化混合固態變壓器，力圖主導下一代電力變壓器市場。3.投資超過70億美元建設本土電池供應鏈和制造企業，加快推動液流電池等新一代電池技術的商業化驗證，搶占長周期、規?；娋W儲能技術高地。

三是推動電工裝備制造業回流，構建海外供應網絡。通過立法保護、融資貸款等方式，推動實現太陽能、光伏等電工裝備制造業回流，并同步建立可靠的海外供應網絡，保障國內原材料供應，提高清潔能源發電設施自主可控水平。1.打造光伏關鍵組件本土化供應鏈。加快出臺光伏領域的生產、制造稅收抵免激勵法案，優先支持硅錠、晶圓等嚴重依賴中國進口的光伏關鍵組件本土生產 。2.保護和拓展國內風電供應鏈。通過政府和社會資本合作方式，推動本土風機葉片制造工廠的改造升級，維護和擴展陸上風能供應鏈，計劃實現本土陸上風電裝備產能從目前的1000-1500萬千瓦/年增長至2030年的3000萬千瓦/年。提升東海岸港口的運載能力，吸引海上風電制造商投資建廠，未來五年計劃達到500萬千瓦/年的產能。3.投資并建立可靠的國外供應鏈。聚焦風電、光伏原材料及核心組件，啟動全球清潔能源裝備制造計劃，2023年計劃投資10億美元 ，與盟友國家形成信息共享、產品互補的電工裝備海外供應網絡。

（二）日本重視培育本國氫能產業鏈，力圖提高本國能源安全水平并占領全球氫能技術先發優勢。

日本面對能源資源匱乏、環境保護和經濟增長三重需求，全力打造全球第一個氫經濟體，力圖在氫能源領域占得世界技術與市場的先機。日本政府相繼出臺了《氫基本戰略》《氫/燃料電池戰略路線圖》《綠色發展戰略》等，著力推動本國氫能產業發展。

一是通過氫能產業政策制定、標準體系建設、示范應用和綜合資源外交，推動國內國際市場雙向發力。日本在《精細化法》修改法案中將氫能定位為非化石能源；在標準建設方面，主動適應國際市場需求并參與標準制定，降低進入海外市場的門檻；在示范應用方面，在福島氫能研究場（FH2R）建成氫能社會先驅的示范區，打造集氫能生產、儲存、運輸和利用為一體的供應鏈；采用綜合資源外交政策，部署“全球可再生燃料網絡”，與澳大利亞、新西蘭、文萊、挪威、沙特阿拉伯等國就氫燃料采購開展合作。

二是日本發揮行業聯盟和頭部企業作用，推動氫能產業鏈構建和供應鏈全球布局。日本氫能七大行業巨頭中，川崎重工、巖谷產業、殼牌日本、電源開發等四家企業組建了氫能供應鏈技術研究協會（HySTRA），日本千代公司、三井公司、三菱公司等基礎設施企業則組建了先進的氫能鏈技術開發協會（PREST），它們共同開展海外制氫、液化氫儲運等實用技術及實證實驗，致力于打造全球氫能產業鏈和供應鏈。此外，川崎重工主導了氫能制造—運輸—儲存—使用全鏈條實驗，并與挪威NeL氫能公司、澳大利亞電力生產商AGL能源公司等開展示范項目合作，積極拓展全球氫能供應鏈。

（三）法國政府擬將法國電力公司100%國有化，提高能源電力優勢產業的掌控力，應對能源危機、推進能源與產業轉型。

為應對能源價格上漲、確保能源自主、妥善應對俄烏沖突導致的連鎖后果及潛在的巨大挑戰，法國政府將法國電力公司（以下簡稱“EDF”）100%國有化，完全控制電力生產。

一是國有化EDF有助于提高法國政府對EDF發展、電力生產的決策影響力，為法國政府增強對國家能源轉型的領導力、掌控力提供重要抓手。EDF是法國最重要的能源電力企業 。EDF完全國有化將改變原有的決策結構 ，使法國政府在EDF經營決策中發揮更直接的作用，成為法國政府強化國家能源轉型領導力的重要抓手。

二是國有化EDF有助于快速推動法國現政府的核電計劃。EDF作為重啟核電計劃的唯一主導者，是法國現政府核電戰略的核心角色。在俄烏沖突加速惡化歐洲地緣政治局勢后，法國政府對EDF重新全部“國有化”，將有助于保障核電發展、應對能源危機、推進能源轉型。

我國能源電力產業鏈供應鏈自主可控面臨的挑戰

（一）部分關鍵技術“卡脖子”問題依然存在，需加強產業鏈的整體牽引、系統推進。

我國在風電裝備制造的基礎材料、高端工藝及精密設備等方面，光伏產業鏈的IGBT功率器件、控制芯片等方面，電力系統部分的高端電力工控芯片、仿真分析軟件等方面，對國外依賴程度較高，或依賴進口或授權使用。整體來看，與能源電力相關的跨系統、跨領域技術產業集成能力較弱，創新效能不高，缺乏系統性攻關、關鍵產業主體的引領。

（二）技術創新路線面臨圍堵風險，需前瞻布局新領域、突破發展新賽道，實現高水平的科技自立自強。

隨著全球技術革命與競爭加劇，我國新能源相關技術創新路線可能陷入歐美國家技術專利的包圍。例如，在鈉硫電池領域日本專利數量居于世界首位；在鋰離子電池領域我國專利數量雖多但缺少高價值的核心專利，鋰電池隔膜技術幾乎被日本壟斷。我國要發揮好市場規模、產業基礎和政府組織優勢，做大做強基礎創新的同時，加快對新技術、新工藝、新需求的前瞻性布局，不斷塑造發展新動能與新優勢。

（三）新興領域發展面臨機遇和挑戰，打造新型用能拓展與新興業態融合。

隨著新型能源體系與新型電力系統建設推進，在發揮能源電力傳統價值的基礎上，能源電力行業更要關注生態綠色發展、社會民生發展、現代化治理等綜合效益，帶動各類主體實現新舊動能轉換、競爭優勢培育。例如，分布式與集中式并舉的未來能源供需模式，各類風光水火電源的互動方式，氫能的規?；l展，大電網與配電網、微網的互動模式等領域，將實現“量變”到“質變”的突破，將更大范圍更高效率促進靈活性資源的建設、聚合與應用。

對我國能源電力產業鏈供應鏈自主可控的啟示及建議

（一）科學甄別“卡脖子”關鍵技術，發揮新型舉國體制優勢集中攻關

借鑒美國魯棒清潔能源轉型戰略，我國應制定科學客觀的國產化率計算方式和“卡脖子”問題甄別標準，形成“卡脖子”技術問題清單，重點針對各行業共性基礎問題集中開展專項攻關，確保國家基礎產業安全穩定發展和裝備國產化替代有效推進。

（二）多措并舉提升清潔能源等的產業競爭力和電力供應的韌性

借鑒美國加強電力基礎設施建設以提升清潔能源產業競爭力和電力供應韌性的戰略，我國應進一步強化電力供應韌性，如全面審查光伏、風電、電網、儲能等電力設備供應鏈、技術鏈，攻關核心技術，提升電力設備供應鏈安全水平。

（三）發揮部分企業的“鏈長”作用，引導重點企業在新興或優勢產業領域創新布局

借鑒法國應對能源轉型的行動思路，發揮國有企業在能源轉型、安全保障方面的壓艙石作用，統籌把握行業發展重點；借鑒日本行業聯盟和頭部企業作用發揮的經驗，針對新興產業（如氫能產業），資助和引導企業在重點關鍵領域進行技術攻關、示范應用；此外，針對優勢產業（如特高壓、電工裝備），我國可積極推動全球供應鏈布局、技術標準推廣，促進“國家品牌”的樹立和傳播。