蔚來換電變身社會公共產品？

李琳

在吸引了更多志同道合者加入朋友圈之后，后續還將有更多資本入局，蔚來的能源公司性質也將越發強烈。

2024年開始不到半個月，蔚來又秀了一把“財藝”。

1月11日，在安徽省政府牽頭舉辦的簽約儀式上，安徽省能源集團、安徽省交控集團、蔚來達成共同推進開放共享的儲充換體系建設戰略合作協議，江汽集團、奇瑞與蔚來達成換電戰略合作協議。

在蔚來與新伙伴的簽約現場，一家新的企業——中安能源（安徽）有限公司（以下簡稱“中安能源”）也正式誕生。中安能源由安徽省發改委牽頭，安徽省能源集團有限公司、安徽省天然氣開發股份有限公司、安徽省皖能資本投資有限公司、蔚來、國軒高科股份有限公司、安徽省新能源汽車和智能網聯汽車產業基金合伙企業共同出資設立，注冊資本16億元。

國資入局，蔚來換電站公共產品屬性顯現，蔚來換電標準向國家標準又邁出重要一步。在吸引了更多志同道合者加入朋友圈之后，后續或將有更多資本入局，蔚來的能源公司性質也將越發強烈。

國資入局打造合作新樣本

簽約現場，蔚來創始人、董事長、CEO李斌表示：“中安能源爭取在三年內在安徽全境要建設超過1?000座儲充換一體站，建成后，安徽一定會成為全球使用電動汽車最方便的省份?！卑凑绽畋蟮恼f法，三年后的安徽境內，遍地都是儲充換一體站，對于安徽省內的電動車用戶來說，“加電比加油更方便”未來可期。

蔚來是目前少有的能提供換電服務的車企，與傳統充電樁相比，換電服務有出色的效率，在提升用戶體驗方面可圈可點，換電也成就了蔚來的服務標簽。

李斌曾多次表示，蔚來從做換電業務第一天開始，就在考慮著開放。李斌這番言論具備一定的可信度。從政策角度看，開放換電已得到政府部門的有力引導與支持，開放換電是順應國家政策的選擇。2020年，換電模式被寫入政府工作報告，成為新基建的項目之一。2022年1月，國家發展改革委等七部門印發《促進綠色消費實施方案》，提出推動開展新能源汽車換電模式應用試點工作，有序開展燃料電池汽車示范應用。2022年12月，國務院頒布了《擴大內需戰略規劃綱要（2022—2035年）》，進一步明確要推進汽車換電站等配套設施建設。在2023年的動力電池大會上，工信部副部長辛國斌表示，推動換電電池尺寸、接口、協議等標準的統一將促進電動汽車產業的快速發展。

國家開放換電勢在必行，而在換電領域布局多年的蔚來已經形成了獨特競爭優勢。據中國充電聯盟數據顯示，截至2023年12月，中國充電聯盟內成員單位總計上報換電站3?567座，而蔚來在2023年布局的換電站數量高達2?316座，占全國換電站總量的65%左右。截至1月11日，蔚來已為用戶提供超3?560萬次換電服務，現日均服務超6萬次，平均每1.4s就有一輛車從換電站滿電出發。

對于外界一直詬病的盈利問題，蔚來聯合創始人、總裁秦力洪也早就做出解釋：蔚來的換電業務，已經具備盈利能力?！拔覀儍炔坑袀€模擬賬本，如果嚴格按照模擬賬本算，除去更新技術的投資、日常充換電的運營外，NIO?Power是個賺錢的部門，目前呈現出的虧損現象，是因為NIO?Power分擔了營銷費用?！鼻亓榉治稣f，“我們給到我們用戶的免費換電權益其實是營銷費的支出，它不應該是NIO?Power的虧損，只不過我們內部沒有親兄弟明算賬而已?！?/p>

值得注意的是，秦力洪這里提到的NIO?Power，并不只包括換電。準確說法是“可充可換可升級”的能源服務體系，也就是說，NIO?Power既可充電，也可以換電。只是因為一直以來蔚來的換電標簽過于強烈，很多人忽略了蔚來的充電業務，事實上，蔚來也是目前國內建設充電樁最多的智能電動車車企。

按照秦力洪的說法，NIO?Power的商業模式是可以跑通的。如今，國家隊的入局也證明了蔚來換電商業邏輯的正確性。中安能源主要負責一體推進市、縣、鄉三級充換電基礎設施建設，構建開放共享的新能源汽車儲充換網絡，打造安徽全省統一的充換電服務“一張網”，推動實現一個APP暢行全省。三方合作新建的換電站資產所有權將歸屬于中安能源，蔚來則負責換電技術的研發以及換電站的運營。換句話說，皖能集團主要提供資金，而蔚來則提供技術和運營服務，共同建設安徽的補能基礎設施。

對于蔚來而言，國有資本入股將提振投資者信心，起到資本市場“穩定器”和“活躍劑”的作用。1?000座儲充換一體站的建設，也將成為蔚來和各類資本、機構合作的樣本，不斷推動地方政府、產業資本、能源行業巨頭共同建設，打造全新的資產持有模式。

從私域專屬走向公共服務

繼與吉利、長安牽手后，江汽集團與奇瑞汽車也加入了蔚來的換電朋友圈，換電聯盟進一步壯大。根據江汽集團與蔚來的戰略合作協議，雙方將在換電電池標準建立、換電技術、換電服務網絡建設與共享、建立高效的電池資產管理機制等多個領域展開合作。江汽集團后續規劃的新能源車型將與蔚來深度合作，推出“可充可換可升級”車型，全面提升用戶充電體驗。奇瑞汽車與蔚來的戰略合作協議與江汽集團與蔚來的戰略合作協議相比，內容大致相同。

伴隨著換電聯盟的不斷壯大，NIO?Power換電體系將從私域專屬走向公共服務，從to?C走向同時服務B、C兩端。就如李斌所說：“與互聯網云服務基礎設施一樣，蔚來換電網絡和蔚來能源云也是走了一條基建先行、內部閉環、全場景驗證、對外開放的道路。蔚來換電業務已經做好了向行業開放的準備?！边@意味著，蔚來換電將不僅服務本品牌用戶，還將服務其他品牌用戶。

在過去漫長的時間里，換電模式之所以沒有像充電模式一樣普及，主要原因有兩點：第一，建站成本高；第二，換電標準難統一。

換電站布局成本高，是產業公認的挑戰。秦力洪曾表示，換電站單站建設成本就得300?萬元，根據官方數據，蔚來在全國建設的2000?+?座換電站，建設成本就花了60?多億元。當換電領域的合作伙伴增加，規模效應將有助于蔚來降低換電布局的成本。建站成本降低，充電車輛變多，換電站盈利指日可待。

換電電池標準的統一對于電動汽車產業具有重要意義，但由于不同廠商、不同地區對于標準的理解和需求存在差異，協調各方的利益和意見是一個復雜的過程。隨著蔚來換電獲得越來越多同業的認可，蔚來獲得換電標準“制定權”的可能性就越大。事實上，早在2020年，蔚來研究制定的換電行業標準就被國家能源局正式發布，蔚來累計參與換電標準編制超過20項，換電相關專利超過1?600項。統一的標準將促進電池的互換性和通用性，使得不同品牌、不同型號的電動汽車可以共享換電設施。換電標準統一后，其他車企進入NIO?Power的門檻也被降低。

從換電朋友圈吸引多家車企入局，到國資的注入，汽車產業對于蔚來換電模式的態度從最初的質疑變成了接受。從服務自己到服務外部客戶，換電之于蔚來的意義已經從“護城河”變成“護城?！?。

在前幾天發布的蔚來2024年的內部信中，李斌提道：“日拱一卒，久久為功?！边@句話可以理解為蔚來正在追求短期執行與長期主義的統一。在換電產業布局上，蔚來也已經將“日拱一卒，久久為功”的理論化為實踐。

早在2018年，換電還不被看好時，蔚來就秉持著長期主義，對換電領域持續投入。李斌曾對蔚來換電布局有過這樣的描述：“換電這條路非常艱辛，但這是難而正確的事情?！睆牡谝蛔鶕Q電站的運營到電房覆蓋率的不斷提升再到換電朋友圈的不斷擴大，蔚來面向補能領域拱出的每一“卒”，都在集合發力，構建成補能領域長期主義的勝利。