甘肅省依托現有產業基礎嵌入新能源汽車產業鏈的對策建議

薛昭軍　唐維晨　顏震楠　夏天東　王松　李冰雪　王媛　李翔　錢茜

汽車產業是當前制造業中創新變化最具代表的產業之一，“電動化、智能化、網聯化、共享化”正在推動汽車產業的價值鏈整體重塑。近年來，我國新能源汽車產業發展迅速，產銷規模不斷擴大。2023年4月28日，習近平總書記在中央政治局會議上強調“要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造?！备拭C省產業基礎與新能源汽車產業前端契合度高，有融入產業價值鏈的發展條件，對促進甘肅省產業整體轉型升級具有重要作用。

一、新能源汽車產業鏈關聯性分析

從產業鏈角度看，車輛生產制造涉及行業多、產業鏈條長，特別是在“電動化、智能化、網聯化、共享化”背景下，汽車行業逐步由傳統的機械裝備制造向“數字技術+電力電器+機械制造”轉變。甘肅省加快培育新能源汽車相關產業，需先分析掌握新能源汽車產業結構。

（一）新能源汽車產業鏈

新能源汽車是指采用除汽油、柴油之外，以新能源驅動的汽車，主要包括純電動汽車（BEV）、混合動力電動汽車（HEV）、燃料電池電動汽車（FCEV）及其他新能源汽車，目前全球銷售與保有的新能源汽車中，主要是純電動汽車與混合動力電動汽車。

從產業鏈構成分析，新能源汽車產業鏈既有汽車產業鏈的共性，也有其自身特點。共性方面，主要環節包括研發、生產、銷售及服務，延伸環節涉及裝備、電子、能源、基建、交通、零售及金融等領域，產業鏈涉及行業眾多且具有明顯的乘數效應。差異性方面，由于新能源汽車動力來源由內燃機轉為電機，產業鏈較傳統汽車有明顯差異，其中整車結構以三電（電驅系統、電控系統及動力電池）為主，配套服務以保障電池供能（充換電、加氫）為主。產業鏈共涵蓋原材料加工制造、新能源汽車零部件、新能源汽車整車制造、新能源汽車相關服務等5大類36小項。

從產業鏈上中下游分析，新能源汽車產業鏈可分為上游支撐、中游制造與下游服務。上游支撐包括整車及核心零部件設計、關鍵原材料供應等，其中整車及零部件設計包括開發工具、產品設計、測試仿真等，關鍵原材料供應包括鋰、鉆等礦產資源及氫氣，正極材料、負極材料、隔膜、電解液等動力電池的電芯組件，質子交換膜、催化劑、碳紙、雙極板等燃料電池的電堆組件等。中游制造包括新能源汽車整車及關鍵零部件制造，整車制造在制造工藝和裝備上大體傳承于傳統汽車，但在生產流程中能夠結合新能源汽車的不同動力類型和車型，在工藝、設備、裝配等方面有所調整，關鍵零部件制造主要為整車提供三電相關零件。下游服務包括供能服務和后市場服務兩大部分，其中供能服務包括充換電、加氫等，后市場服務包括汽車金融、汽車保險、汽車租賃、二手車交易、汽車維修養護及汽車拆解回收等。

（二）布局發展新能源汽車產業鏈的關鍵環節

新能源汽車產業鏈涉及的環節和產業領域眾多，但結合新能源汽車發展趨勢及產業現狀，產業鏈關鍵環節主要包括新能源汽車整車、三電相關零部件、供能配套設施、車載網聯及公共服務平臺5個方面。

新能源汽車整車，主要包括整車設計與生產制造。其中整車設計要滿足新能源汽車不同動力類型及車型需要，并在符合所有法規的情況下實現有效的系統集成，生產制造要在傳統制造工藝的基礎上，按新能源汽車的特殊工藝要求補充調整。

三電相關零部件，主要包括電驅系統、電控系統和動力電池。其中電驅系統主要構成是電機和傳動機構，是將電能轉化為動能的裝置；電控系統主要構成是逆變器和控制器，是控制電驅系統的裝置；動力電池主要有化學電池和氫燃料電池兩類，化學電池是儲能設備不直接生產電能，主要構成是電芯，燃料電池是產能設備充能后直接生產電能，主要構成是電堆。

供能配套設施，主要包括充換電設施、加氫設施等。其中充換電設施主要構成是充電樁與換電站，加氫設施主要構成是氫氣的儲運及加氫。

車載網聯，主要包括網聯車盒、高精定位、車路協同等。其中網聯車盒主要構成是通信模塊、控制器，實現車輛與外部終端指令的傳遞；高精定位主要構成是高精地圖、定位系統；車路協同主要構成是車路端通信模塊、基站等。

公共服務平臺，主要包括網聯汽車道路試驗測試、新能源汽車檢測認證、新能源汽車公共數據采集與監測。其中網聯汽車道路試驗測試主要是檢測汽車與道路、設施及其他交通參與者的協調；新能源汽車檢測認證主要是在汽車常規檢測外，對新能源汽車做電磁輻射強度、車用鋰離子蓄電池性能等特定檢測；新能源汽車公共數據采集與監測主要是收集并分析新能源汽車行駛及車輛充換電情況。

（三）新能源汽車產業國內分布情況

2022年，我國新能源汽車產業發展迅速，全年新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9％和93.4％，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的25.6％，自主品牌新能源乘用車國內市場銷售占比達到79.9％，同比提升5.4個百分點。量產動力電池單體能量密度達到300瓦時／公斤，處于國際領先水平，全球動力電池裝機量前10的企業中我國占6席。驅動電機的峰值功率密度超過4.8千瓦／公斤，最高轉速達到1.6萬轉／分鐘，關鍵組件部件水平得到大幅提升。全國累計建成充電樁521萬個、換電站1973座，其中2022年新增充電樁259.3萬個、換電站675座，充換電基礎設施建設速度明顯加快。

從國內產業布局看，新能源汽車區域產業吸引力30強城市在長三角地區分布比較集中，浙江與江蘇進入30強的城市各達到6個。在新能源汽車產業吸引力30強城市中，既有北京、天津、廣州、上海、武漢、長春等汽車工業基礎深厚的地區，也有在新能源汽車產業快速發展背景下成長起來的后起之秀，例如深圳、西安、蘇州、湖州等城市。從產業集中度來看，30強城市集聚了全國近七成的乘用車整車生產基地，六成以上“三電”企業，乘用車整車產銷量、融資事件數量三項指標集中度很高，合計占比均超過80％。

從新能源汽車保有量看，截至2021年底，新能源汽車保有量最高的城市是上海，達到63.5萬輛，深圳、北京保有量也都超過50萬輛，分別為54.4萬輛、50.7萬輛。在商務部等17部門印發《關于搞活汽車流通擴大汽車消費的若干措施》后，各省區市積極運用經濟、技術手段推動老舊車輛退出，加快新能源汽車更新消費，武漢、合肥、深圳、西安、重慶等多座城市都提出建設“新能源汽車之都”目標，到2025年，北京新能源汽車累計保有量力爭達到200萬輛；深圳新能源汽車“十四五”期間新增注冊汽車（不包含置換更新）中新能源汽車比重達到60％左右，保有量達到100萬輛左右；廣州新能源汽車保有量提升至80萬輛、占汽車保有量比重超20%；成都新能源汽車保有量達到60萬輛，力爭突破80萬輛；西安力爭新能源汽車保有量達到50萬輛左右，公共領域全面電動化。相比之下，甘肅、西藏、青海、寧夏等GDP總量全國排名靠后的省份新能源汽車銷量總和為11.45萬輛，僅占全國新能源汽車銷量總和的4％。

二、國內外新能源汽車產業發展典型經驗做法

國外新能源汽車的發展主要以美國、日本、歐洲為主，發展時間長，擁有良好基礎，市場滲透率普遍高于中國。

美國新能源汽車技術研發水平和政策支持一直處于世界前列，發布的《電動汽車普及藍圖》明確了美國在電動汽車動力電池等關鍵技術領域的研發道路。以特斯拉為首的美國新能源汽車企業掌握著動力電池等方面的核心技術，其營銷策略也明顯優于全球范圍內的其他新能源汽車企業?；A設施配套方面，美國政府規定家庭充電樁可獲得最高2000美元的抵稅優惠（相當于購買和安裝家庭充電樁成本的一半），私人充電設施的大量建設減少了消費者對公共充電樁的需求，節約了國家財政資源。

日本采取綠色稅制等措施推動新能源汽車產業的發展，2010年日本《電動汽車發展路線圖》提出，至2020年電動汽車保有量突破100萬輛。這一目標在2013年就已經實現?；A設施配套方面，由政府出資扶持企業擴建充電網絡，依托日本便利店的客流量，積極擴充新能源汽車基礎設施的運營規模，使得日本新能源汽車公共充電樁的有效利用率得到全面提升。同時在政策措施上給予大力支持，按照新能源汽車產業發展市場規律，設置補貼退出機制，穩妥推動新能源汽車保有量上升。

德國作為傳統汽車生產強國，以產業轉型的決心助推新能源汽車產業發展，早在2008年德國就提出在10年內普及100萬輛純電動汽車和插電式混合動力汽車，承諾至2050年將不再銷售燃油車，先后投入近20億歐元進行新能源汽車技術的研發，并且將新能源汽車的免稅期增加至10年，同時通過在歐洲范圍內以最大的補貼力度刺激新能源汽車增長（凈價4萬歐元以下的車，全電補貼9000歐元，插電補貼6750歐元；凈價4萬-6.5萬歐元的車，全電補貼7500歐元，插電補貼5625歐元）。2021年，德國是全球除中國外最大的新能源汽車市場，以69.01萬輛的銷量居歐洲第一，同比增長72.7％。

國內新能源汽車產業發展高歌猛進，自2015年以來我國新能源汽車產銷已連續7年位居全球第一，新能源汽車已成為拉動國內汽車市場的重要引擎，正迎來高速發展的“黃金時代”。各地積極布局新能源汽車產業，形成了不同發展模式。

新能源技術攻關支撐上海汽車工業形成龍頭。上海依托汽車產業傳統優勢，加快推進新能源汽車產業發展，新能源汽車產業已成為帶動上海產業升級、打響“上海制造”品牌、支撐制造業高質量發展的重要組成部分。上海新能源汽車產業發展全面、結構合理，涵蓋了從研發設計、整車及關鍵零部件制造、市場銷售及服務、試驗認證及檢測、數據采集與分析等多個環節，不僅有上汽集團、特斯拉等代表性的全球性整車企業，也有以華域汽車、聯合電子等為代表的國內重要汽車零部件企業。上海新能源汽車在產值、產量、銷量等主要數據上均處于國內領先位置，2022年實現產值1925億元，同比增長190％，實現產量63.2萬輛，同比增長165％，實現銷量24.5萬輛，同比增長90％。政策支持方面，形成了從規劃布局到研發生產再到終端用戶的一系列政策支持，完善了推廣應用財政補貼和免費專用牌照政策?！渡虾Ｊ袘鹇孕孕屡d產業和先導產業發展“十四五”規劃》《上海市加快新能源汽車產業發展實施計劃（2021-2025年）》等文件提出了一系列加大對新能源汽車的支持政策。

新能源汽車生產助力陜西汽車工業持續壯大。陜西高度重視汽車產業發展，將商用車（重卡）和乘用車（新能源）兩條產業鏈作為省市級標志性重點產業鏈，制定發布《乘用車（新能源）產業鏈三年行動計劃（2021-2023年）》，吸引一批產業鏈上下游配套企業落戶，構建起涵蓋研發設計、關鍵零部件和整車制造、市場服務等環節的完整產業鏈條。2003年比亞迪落戶西安高新區后，相繼落地乘用車、商用車、電子、汽車金融、軌道交通和動力電池等全產業鏈業務，布局整車、電池、電機、電控等全產業鏈核心技術。除比亞迪外，西安還集聚了陜汽、西安吉利等新能源車企和隆基綠能、三星環新、眾迪鋰電池等一批重點企業，新能源汽車產業集聚發展勢頭強勁。2022年，陜西汽車產量達133.8萬輛，新能源汽車產量超過100萬輛。

新能源汽車組件支撐江蘇汽車工業形成規模。江蘇聚焦新能源汽車關鍵裝備，加強產業鏈上下游垂直整合，致力打通光伏發電、動力電池與儲能、智能電網、新能源裝備等關聯產業，形成從發電端到電網端、儲能端等全鏈條貫通的全國新型電力和新能源裝備產業地標，培育超3000億級新型電力和新能源裝備產業集群。堅持以鏈主及龍頭企業吸引帶動關聯企業集聚集群、協同聯動的產業發展方向，依托江蘇時代、上汽時代等龍頭企業的領軍效應，集聚了科達利、璞泰來、聯贏激光、立訊精密、震?？萍?、壹連電子等60多家上下游企業，各細分領域龍頭企業20余家，涵蓋正負極材料、電池隔膜、電解液、結構件、鋰電設備、充電樁等完整產業鏈環節，園區動力電池產業形成“鏈式發展”格局，鍛造出強健的產業韌性，產業鏈條完整度達到92％。

三、甘肅省新能源汽車產業發展現狀

甘肅省新能源汽車產業主要集中在蘭州新區。近年來，蘭州新區陸續引進蘭州知豆等5家新能源整車及改裝車生產企業，涉及新能源客車、純電動乘用車、專用車等生產領域，設計總產能6.6萬輛，其中新能源客車0.6萬輛、純電動乘用車4萬輛，專用車2萬輛。同時，引進正負極、銅箔、鋁箔等新能源電池材料生產企業7家。具體情況如下：

蘭州新區新能源汽車產業發展方面。共有生產及改裝生產企業5家，其中整車生產企業1家，為蘭州知豆電動汽車有限公司；商用車生產企業1家，為蘭州廣通新能源汽車有限公司；改裝車生產企業3家，分別為甘肅建投重工科技有限公司、蘭州蘭石集團蘭駝農業裝備有限公司和蘭州亞太新能源汽車有限公司，亞太同時也是低速電瓶車生產企業。從企業生產經營情況看，知豆、廣通累計生產各類新能源乘用車62470輛，客車723輛，2021年完成工業產值1.32億元，2022年完成工業產值2288.95萬元。

蘭州知豆電動汽車有限公司，系知豆電動汽車有限公司的全資子公司，前身為蘭州吉利汽車工業有限公司，是一家具有新能源乘用車生產資質的企業，公司于2007年2月建成投產，2014年由傳統汽車制造轉型為新能源純電動汽車制造，2015年5月正式更名為蘭州知豆電動汽車有限公司，現有產能4萬輛。2015-2019年，累計生產乘用車6.25萬輛，實現銷售收入48.97億元。2019年以來，由于其母公司深陷債務糾紛，導致資金鏈斷裂，企業處于半停產狀態。2021年生產汽車150輛，2022年生產350輛，連續兩年產能利用率不到1%。目前，母公司寧波知豆汽車正通過司法重整方式引進新的股東，幫助其擺脫債務危機并實現復產。

蘭州廣通新能源汽車有限公司，是國家級高新技術企業，擁有涵蓋鈦酸鋰動力電池技術、整車制造技術等多個領域的21項國家專利，前身為成立于1936年的甘肅駝鈴客車廠，2017年由珠海銀隆新能源股份有限公司向蘭州宇通客車有限公司增資擴股成立，具有商用車改裝生產資質，累計生產新能源純電動客車723輛。受企業產品國內競爭力不強、流動資金嚴重短缺等多重因素影響，產能一直未得到有效發揮，2022年僅生產新能源客車23輛，處于半停產狀態。

蘭州新區新能源電池產業發展方面。落地實施甘肅德福20萬噸鋰電銅箔、海亮集團15萬噸高檔銅箔、新區商投5萬噸高檔鋁箔、寶武集團10萬噸碳負極材料、廣東宏遠20萬噸負極材料、道氏年產12萬噸負極材料、康鵬新能源科技2.55萬噸電池材料、湖南中科電氣股份有限公司年產10萬噸鋰電池負極材料一體化生產基地等項目。同時，蘭州新區正在對接引進協鑫科技年產10萬噸石墨電極項目、東方希望集團年產10萬噸碳電極項目，積極招引洽談電芯、電解液、電池隔膜、電池PACK（組合電池，主要指鋰電池組的加工組裝）等項目，以期形成新能源動力電池材料全產業鏈。

除蘭州新區外，甘肅省還有一些新能源汽車配套產業。新能源驅動電機方面，主要有中航萬里航空機電有限責任公司、蘭州電機有限責任公司。輪轂、車架鑄造和電控系統方面，中航蘭州飛行控制有限公司可生產新型鋁合金材料，省電氣裝備集團可生產電控系統，甘肅滬光新能源科技有限公司可生產汽車線束。新能源電池方面，金川集團公司建成包括電池級硫酸鎳、動力鋰離子電池用三元前驅體、三元正極、電池用鎳帶、鋰電銅箔等系列產品生產線，形成年生產電池級硫酸鎳8萬噸、三元前驅體5.1萬噸、三元正極2.2萬噸、電池用鎳帶400噸、鋰電銅箔2000噸、四氧化三鈷1.15萬噸、球形氫氧化鎳3000噸的能力。傳感器方面，擁有全國省級科學院系統唯一一家專研傳感技術的研究所——甘肅省科學院傳感所。

四、依托甘肅省資源優勢及科研基礎謀劃發展新能源汽車相關產業的建議

從新能源汽車及相關產業鏈條看，甘肅省新能源汽車技術攻關、配件生產基礎都很薄弱，需搶抓新能源汽車產業零部件“深度本土化”機遇，進一步明確新能源汽車相關產業布局的切入口，瞄準產業上游的礦產品采選、中游的三電零部件生產及傳感器制造、下游的充電基礎設施配套，大力發展新能源汽車相關產業。

一是發揮新能源礦產資源優勢，推動新能源汽車基礎產業在甘集群發展。世界銀行發布的《礦產促進氣候行動：清潔能源轉型的礦產強度》，認為至2050年全球將消耗30多億噸新能源礦物和金屬，有17種礦產必不可少，包括鋰、鉆、石墨、鋁、鐵（鋼鐵）、銅、鎳、鉻、鉬、鎂、鉛、釩、銦、釹、銀、鈦和鋅。這其中，甘肅資源保有儲量在全國前7的就有鈷和鎳（第1）、鋅（第3）、鉻和銅（第4）、鎂和鉛（第5）、釩（第6）和銀（第7）9種。此外，甘肅還有武山超大型鉬礦，酒泉大型石墨礦床，金昌鋰鹽資源有較大勘探價值。這些礦產資源是支撐新能源汽車新材料、電池元器件、電機電器生產的關鍵要素，也是甘肅省發展新能源汽車相關產業的優勢所在，需加大礦產開發力度，持續推動新材料產業集中布局。同時，立足甘肅省精細化工產業基礎，積極引進動力電池生產企業，推動甘肅新能源動力電池材料產業與有色金屬優勢產業協同發展，逐步建成鋰、鎳離子電池材料產業聚集區，構建新能源汽車及相關產業上游集群，與外省區形成差異化定位，推動新能源汽車基礎產業在甘肅集聚集群。

二是依托蘭州新區新能源汽車和配套產業基礎，大力打造蘭州新區新能源汽車產業基地。在扶持蘭州新區現有新能源電池材料的基礎上，以完善新能源汽車產業鏈為目標，加大新能源電池PACK、隔膜、電芯及動力電池生產企業的招商引資力度，逐步形成原材料供應、零部件加工、整車總裝完整產業鏈，打造蘭州新區新能源產業基地。積極爭取吉利集團主導參與蘭州知豆破產重組，通過單獨破產重整或股權回購方式實現復工復產，盤活蘭州知豆現有廠房、設備資源，開發新產品或“代工”生產已有產品，同時積極爭取工信部道路機動車輛生產企業及產品準入支持，為企業重組和后續發展創造有利條件。支持蘭州廣通新能源汽車有限公司積極與國內相關頭部企業開展戰略合作，進行技術改造升級，爭取合作訂單，拓展市場規模。積極探索將本土企業生產的新能源汽車優先列入全省公務用車和公共交通車輛協議供貨范圍，支持企業發展。

三是依托省科學院傳感所科研基礎，積極引進高精度傳感器生產企業在甘布局發展。傳感器化是繼機械化、信息化之后工業自動化的第三階段，也是新能源汽車“電動化、智能化、網聯化、共享化”的最基礎支撐。大力支持省科學院傳感所依托在位置傳感器（進行位移、速度、加速度、角速度、姿態測量和無損探傷等）、車用傳感器（通過車速、加速度、軸轉速測量等設計防側翻、防抱死、安全氣囊系統等）等方面的技術優勢，積極對接新能源汽車企業需求，定制研發相應的傳感器模塊，并大力引進高精度傳感器生產企業在甘布局，全力搶占國內新能源汽車傳感器生產高地。

四是激發新能源汽車市場潛力，大力推進充電基礎設施建設。當前，新能源汽車生產正由政策導向向市場需求導向轉變，需在引導新能源汽車購買和使用上下功夫。截至2021年底，甘肅省新能源汽車保有量僅有29690輛，占全省汽車總量的0.71％，其中蘭州最多，為15860輛，省市新能源汽車占比均低于全國平均水平（2021年底，全國新能源汽車保有量達784萬輛，占汽車總量的2.60％）。在碳達峰碳中和背景下，新能源汽車替代勢在必行，需持續引導以充電基礎設施建設牽引新能源汽車消費潛力在甘肅快速釋放。2022年，國家發展改革委等十部門印發了《關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》，為大規模規劃建設充電裝置及充電站提供了政策機遇，甘肅省應加快優化公共充電樁布局，增強充電設施布局合理性，提升城鄉地區充換電便捷度，加強相關技術研發應用、配套電網與供電服務等保障，加大財稅金融支持力度，構建形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，支撐新能源汽車產業發展。