液體洗滌劑行業的現狀與發展

查青青，張曉菊，于 文

（西安開米股份有限公司，陜西 西安 710075）

液體洗滌劑行業的現狀與發展

查青青，張曉菊，于 文

（西安開米股份有限公司，陜西 西安 710075）

1 前言

2008～2009年全球金融風暴給金融行業和制造業帶來巨大的沖擊。由于原料成本上漲、市場疲軟、日化行業競爭加劇等諸多因素，使洗滌用品生產企業在困境中前行。

但是，隨著經濟發展和人民生活水平的提高，消費者的衛生意識和環境保護理念也在日益增強，為洗滌用品行業通過結構調整實現可持續發展提供了良好機遇。液體洗滌產品在使用便利性、產品性價比和節能環保屬性等方面都具有明顯優勢，因而即使在經濟增長緩慢時期也表現出巨大的市場潛力。在經濟發達國家和經濟迅速增長的國家，液體洗滌產品的市場需求也越來越大。近兩年來，我國液體洗滌劑工業發展迅速，顯現出持續發展的強勁實力和巨大的市場成長潛力。

2 世界液體洗滌劑工業的現狀及發展

2008年全球織物洗滌產品市場規模為379億美元，預計到2013年全球織物洗滌產品的市場規模將達到430億美元，比2008年增長13.4%。以市場份額計算，衣物洗滌劑占全球洗滌產品市場的73.6%，織物調理劑占15.3%，去漬劑等占11.1%（如圖1所示）；以區域市場份額計算，歐洲是全球最大的織

物洗滌劑產品市場，占全球織物洗滌劑市場總值的43.1%，美國占33.5%，亞洲占23.3%（如圖2所示）。

2.1 世界液體洗滌劑工業現狀

2.1.1 美洲市場

美國市場上民用粉狀洗滌劑與液體洗滌劑呈此消彼漲的態勢。據美國的市場研究公司IRI（Information Resources，Inc）的調查，截止2005年10月30日的52周中，美國超市、雜貨店和大賣場粉狀洗滌劑的銷售額下跌11.4%，跌至不到7.5億美元；同期液體洗滌劑的銷售量則上升了5.1%，達到25.6億美元。

工業及公共設施用清潔劑是一個規模龐大、增長迅速的市場，這類產品也以液體產品為主。根據美國的市場研究公司Kline &Co.的報告，2008年美國工業及公共設施用清潔劑的銷售額接近90億美元，其中保潔（保持家庭及環境清潔）占30億美元，工業占25億美元，餐飲服務業占17億美元，食品加工業占9.5億美元，衣物洗滌占6.5億美元（如圖3所示）。

圖1 全球織物洗滌產品市場圖

圖2 全球織物洗滌劑區域市場圖

圖3 美國2008年工業及公共設施用清潔劑產品類別（單位：億/美元）

圖4 各大洲60歲或以上人口分布情況變化趨勢

美國等發達國家不斷增加的老年人群對老年人護理設施添加了壓力，但也為工業及公共設施用清潔劑營銷企業提供了新的機會。如圖4所示，老齡化問題在世界上其他地區也日趨嚴重。美國Ecolab公司餐飲和健康護理、公共設施部門的相關負責人認為，人口年齡結構的變化為未來幾年中長期護理設備的增長提供了推動因素。因此，對工業及公共設施用清潔劑產品的市場需求將會越來越大。

此外，為了節約能源消耗，美洲洗滌劑市場上冷水洗滌逐漸普及，1975年到2000年熱水洗滌比例下降了50%。美國能源部也要求將美國的洗滌溫度從15℃～40℃降至10℃～25℃[1]。

2.1.2 歐洲市場

2008年歐洲織物化學品市場的總規模為164億美元，2004年至2008年的年增長率達到1.8%。其中，液體洗滌劑是從歐洲織物洗滌產品市場獲利最多的部分，銷售總收入達到121億美元，占市場總價值的74.2%。專業人士預測，歐洲液體洗滌劑的市場規模將加速增長，2008年至2013年的年增長率將達到1.9%，2013年市場總規模將達到179億美元。

寶潔公司位居歐洲地區織物化學品市場占有額第一，市場占有率為28.7%；其次是漢高公司，占有17.6%的市場份額；聯合利華公司則以14.0%的市場占有率位居第三。

2.1.3 亞洲市場

2008年亞太地區織物洗滌產品市場達到89億美元，較2007年增長了3.3%，2004年到2008年的年復合增長率為3.1%。預計到2013年亞太織物洗滌產品市場將達到104億美元，比2008年增長17.4%。相比之下，中國和印度2004～2008年的復合增長率最快，分別為7.1%和3.6%，2008年兩國織物洗滌產品市場價值分別達到34億和16億美元。

表1 亞太地區織物洗滌劑市場格局

從市場價值來看，中國為亞太地區最大的洗滌用品市場，占本地區市場總值的38.6%（表1）。以產值計算，衣物洗滌劑是亞洲市場織物洗滌產品中最大的一類，占市場價值的74.5%。

從銷售通路看，美洲和歐洲洗滌劑以超市和大賣場為主要銷售渠道，而亞洲地區洗滌用品銷售的最主要渠道則是零售經銷商，占市場銷售額的45.8%。

2.2 液體洗滌劑工業發展趨勢

越來越多的消費者更加關注液體洗滌劑產品的可持續性，濃縮型、環境友好型液體洗滌劑產品將成為液體洗滌劑市場發展的主要趨勢。同時，世界液體洗滌劑產品的需求狀況也在發生變化。例如，洗滌和織物護理產品中織物柔軟劑增長最快，而氯漂白劑則進入增長緩慢時期。

2.2.1 濃縮液體洗滌劑

目前，高濃度的液體洗滌劑在北美和西歐地區的應用越來越多。高濃度配方的液體洗滌劑在環保方面有著出色的表現，比如可減少包裝費用、能減少水的消耗及運輸體積、降低二氧化碳的排放量和能源的消耗等。

2.2.2 低溫液體洗滌劑

一些關注洗滌過程中能源消耗的液體洗滌劑制造商已推出可在較低溫度下使用的產品。美國日化巨頭寶潔公司的Tide牌冷水洗滌劑在低溫情況下的洗滌效果與30℃水溫環境下的洗滌效果一致，同時也可以在較高溫度下進行衣物洗滌。

2.2.3 緩釋技術

緩釋技術在織物柔軟劑中開始得到應用。德國制造商漢高公司推出的新產品可緩慢釋放香味，其芳香氣味可在衣服中保持7天；聯合利華公司和寶潔公司也同樣在其主要品牌中用到了緩釋技術。

此外，在液體洗滌劑產品中加入專門香水也獲得了消費者的認同，生產商開始在液體洗滌劑和液體織物柔軟劑中加入特殊的新氣味以適應不同消費者的需求。

3 國內液洗行業現狀及發展

國家“十一五”規劃要求落實節約資源和保護環境的基本國策，建設低投入、高產出，低消耗、少排放，能循環、可持續的國民經濟體系和建設資源節約型、環境友好型社會。液體洗滌劑的制造和使用過程符合上述要求，液體洗滌劑行業的發展面臨很大的機遇。

由于石油資源的日益緊缺，適合液體洗滌劑中應用的油脂基表面活性劑生產規模逐漸擴大，這為液體洗滌劑的發展提供了良好的原料基礎。國務院批準實施的《輕工業調整和振興規劃》特別把表面活性劑的技改列為重點支持專項，對洗滌用品行業的發展給予了極大的支持。

3.1 行業現狀

長期以來，洗衣粉一直把持著國內洗滌用品市場的主導權，市場份額始終保持在60%～70%，而洗衣液的市場占有率目前雖然很低（很長時期內不到1%），卻增長迅速。AC Nielsen和Euromonitor（中國）有限公司的數據顯示，2007年和2008年中國洗衣液市場增長迅猛，2006年市場份額尚不足2%，2008年上半年猛增到4%。但國內洗衣液市場的總規模目前仍只有十幾個億，有很大增長空間。國內衣物洗衣劑市場以年均4.8%的速度增長，其中洗衣粉以年均2.2%的速度增長，洗衣液則以年均27.2%的速度增長。

總體上看，我國液體洗滌劑市場處于起步階段，國內品牌目前都在抓緊機遇“跑馬圈地”：開米在西北地區占據榜首，白貓在東北、華東優勢明顯，立白、藍月亮在中南、西南地區銷售頗佳，洛娃在華北市場較有影響。

3.1.1 織物護理市場

2008年國內洗滌劑銷售額較2007年同比增長15%，其中洗衣液銷售額實現了高達65%的年增長率，而洗衣粉的增長率為-6.1%。據分析，2010年我國洗衣液市場占有率有望達到19%，2015年后將達到30%。表2為2005～2011年我國衣物護理市場銷售額及其預測值，表3為2006～2011年衣物護理市場增長率預測。

3.1.2 家居及個人護理市場

目前全球個人護理品市場規模約1500億美元，其中歐洲約占37%、亞洲占29%、北美占22%、拉丁美洲占9%、其他地區占3%，阿根廷、巴西、中國和俄羅斯等國個人護理產品市場增長最快。

過去二十年，受益于中國經濟的高速增長，個人清潔護理用品已經從奢侈品變成了中國消費者日常生活中不可或缺的必需品?；瘖y品零售額由1982年的2億元增長至2002年的460億元，具有生產許可證的企業達4000多家。市場主流產品也從二十年前的香皂、雪花膏等單調品種，發展到包括香波、護發素、沐浴露、洗手液等產品的眾多細分化品類。

隨著零售業態的發展，近年來中國個人清潔護理產品的銷售渠道也在發生劇烈變化。傳統的百貨商店和雜貨店正在逐步讓位于發展勢頭迅猛的連鎖超市和大賣場。洗發護發類產品的銷售額有50%以上來自超市和大賣場；潔膚產品中，沐浴露和洗手液的銷售有80%左右是在超市和大賣場實現的，洗面奶也有50%的銷售在超市和大賣場實現。

表2 2005～2011年中國衣物護理市場銷售額及預測 （單位：百萬/人民幣）

表3 2006～2011年中國衣物護理市場增長預測

與此同時，中國家庭清潔劑市場也在不斷壯大。其中洗衣產品市場規模很大，增長也比較迅速，預計到2010年銷售額將達到330億元左右（圖5）。

雙硫-烯的光引發反應 ······························劉光耀 苗 苗 安澤勝 (1,83)

3.1.3 工業及公共設施清洗

據統計，全球約有8000家清洗清潔用品供應商，其中歐美和日本等發達國家占到2/3的比例，年產值超過500億美元[2]。我國的工業和公共設施清洗行業在過去10年間得到了突飛猛進的發展，其中存在著巨大的市場利潤和商業空間。隨著我國工業和公共設施清洗行業的發展壯大以及社會綠色環保生產化趨勢的加強，各行業對于工業清洗產品的需求將越來越大。2008年在北京召開的中國國際清潔設備與用品展覽暨會議指出，我國每年專業清潔的

圖5 2005～2011年中國家庭清洗市場趨勢

潛在市場需求量約3000億元人民幣，這成為工業清潔清洗劑投資、生產、開發的最大動力和前提。預計在2010年舉辦上海世博會的需求拉動下，我國清洗行業將得到更好發展。

同時，工業和公共設施清洗劑行業也面臨越來越嚴格的政策環境。1985年，我國制定了《關于保護臭氧層的維也納公約》，1987年制定了《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書》，1989年12月加入了《維也納公約》，1996年6月加入了《蒙特利爾議定書》。按照2000年3月聯合國多邊基金執委批準的《中國清洗行業整體淘汰ODS計劃》，中國于2003年12月終止CTC作為清洗劑使用，2005年12月停止CFC-113清洗劑的生產和使用，2009年12月停止TCA清洗劑的使用。為此，企業必須加快產品結構調整的步伐。

3.2 市場競爭格局

價格是制約洗衣液發展的最主要因素。面對中國洗衣液市場迅速發展的大好形勢，2009年日化企業紛紛發力，介入對洗衣液市場的激烈爭奪，價格戰是強攻市場的重要手段。聯合利華推出的奧妙品牌洗衣液比同行低30%的價格；本土洗衣粉巨頭立白集團也上市新款洗衣液并大手筆運作；開米、衛新、藍月亮等原有品牌在終端的價格競爭更加白熱化。

據中國名企排行網統計，2009年度十大最受關注洗手液品牌中，開米名列第一，2009年度最受關注十大洗衣液品牌中，開米位列第二。其他本土日化品牌在國內市場上也已經明顯得到了消費者的青睞與肯定，洗滌用品市場洋品牌一枝獨秀的狀況正在改變。例如，寶潔（中國）有限公司制定的大中國區2008～2009財政年度洗護發產品的市場份額目標是：貨架份額50%，銷售額大于50%。但是，根據AC Nielsen和Euromonitor的統計數據，在寶潔中國業務中扮演重要角色的洗發水市場份額從2006年起逐年下降，從2006年巔峰時的50%下降到2008年底的45.5%。

3.3 行業發展趨勢

3.3.1 環保型產品

2009年12月在哥本哈根召開的聯合國氣候變化大會上，聯合利華、漢高、諾維信等公司的相關人士提出洗滌劑及其上下游產業蘊藏著巨大的減排潛力，如果能夠全面引入新技術并普及減排意識，洗滌劑行業有望在未來五到十年間減排80%的二氧化碳。例如，添加用生物技術處理的酶可以生產出效率更高的洗滌劑，在降低洗滌溫度的同時保持洗滌能力；洗衣粉濃縮40%可使每次洗滌的化學品量減少16%，包裝物減少14.9%，難降解物質減少30.4%，能源消耗量減少6.3%[3]。另外，冷水洗滌產品以及一次漂洗洗滌劑也將成為環保型產品發展的趨勢。

與洗衣粉相比，環保性能好的洗衣液領域業已成為中國城市洗滌劑市場的新競爭點，大力推廣液體洗滌劑是洗滌用品企業尋求可持續發展的必由之路。開米公司始終秉承“雙綠色”經營戰略，領導中國液體洗滌用品的綠色潮流，其產品榮獲了“中國環境標志認證”等多項榮譽。

3.3.2 功能性產品

功能化專用型產品是洗滌劑近年來的發展趨勢之一。隨著人們生活水平的提高，液體洗滌劑市場越來越細分化，如羊毛洗滌劑、棉織物洗滌、化纖產品洗滌劑、衣領凈等洗滌產品日益強調其專用性能。

在洗滌用品行業，各種產品功能細分的同時，也日益強調不同產品的特色屬性，如洗衣粉添加各種功能性添加劑后，出現了加酶、加香、漂白、護色漂白、高泡、低泡、消毒、抗靜電柔軟粉、無磷粉等多種功能性產品。與此相應地，液體洗滌劑中也出現了無磷液體洗滌劑、重垢液體洗衣劑、精細織物洗滌劑、衣領去污劑、漂白劑、柔軟劑等專用洗滌或護理產品。在滿足正常洗滌的護理要求的情況下，消費者依據個人偏好來選擇合適產品的自由度越來越大。

洗滌產品功能化的發展趨勢要求產品研發人員和企業花費更多的時間去發現和滿足消費者的需求。預計不遠的將來，家用洗滌用品將朝著更加專業的方向發展，從而推出更多更細分化的洗滌劑新產品。因此，開發功能性產品是液體洗滌劑行業發展的重要方向。

3.3.3 低價液體洗滌劑

在國家政策面上，開發拓展農村市場以刺激內需是未來中國經濟結構轉型的一個重要方向和挑戰。國家商務部推動“萬村千鄉”市場工程，為企業下鄉鋪就了基本的網絡與市場。洗滌用品是日化產品下鄉中積極性最大的一個品類。

雕牌、奇強、立白等本土日化企業較早進入農村市場。寶潔兩年前也簽約國家“萬村千鄉”市場工程，下鄉產品以香皂、洗衣粉、牙膏、洗發護發等洗滌用品為主導。這些企業在營銷網絡建設方面深耕細作，在中國廣大的農村洗滌用品市場建立了穩定的消費者群體與良好的信任度。

在目前的市場競爭環境下，以開發低價液體洗滌劑為手段，積極進軍我國廣大的農村市場，就成為提高液體洗滌劑產品銷售額、提高對液洗產品的認識水平的有效途徑。

4 結束語

洗滌用品工業的發展受經濟、環境、技術和人口等因素的制約。我國液體洗滌劑行業存在著巨大的市場利潤和商業空間。目前，我國液體洗滌產品將向人體安全性和環境相容性更高的方向轉變，節能、節水、安全、環保型產品將得到較快發展。發展液體洗滌劑將成為洗滌用品行業結構調整和可持續發展的重要內容。

[1]劉云,張軍,孫玉娥.21世紀洗滌劑的發展趨勢和面臨的挑戰[J].日用化學品科學.2000,23(1):149.

[2]郭彤梅.中國工業清洗劑市場現狀[J].清洗世界,2006,22(2):17-21.