全球植保行業發展現狀及發展趨勢

吳金華，張　遲，沈志洵，趙先治

（安徽省化工設計院，安徽合肥230009）

全球植保行業發展現狀及發展趨勢

吳金華，張遲，沈志洵，趙先治

（安徽省化工設計院，安徽合肥230009）

簡述了全球植保行業的現狀。當前國外植保行業的現狀是高度集中，壟斷性強；植保行業未來的發展趨勢是逐步由發達國家向發展中國家轉移。我國植保行業目前的現狀是重原藥，輕制劑，研發能力不足。

植保行業；殺蟲劑；殺菌劑；除草劑；發展現狀；發展趨勢

近10年世界植保市場持續增長，以年均增長5.9%的速度顯現了持續發展的活力。2014年世界植保市場銷售額總計627億美元，其中農作物保護市場約占90%，非農用市場約占10%。預計2014～2020年年均增長水平將達到6.4%，2020年銷售額將達到910億美元，見圖1。

圖1　世界植保市場銷售額變化（單位：億美元）

目前在植保領域，全球除草劑、殺蟲劑和殺菌劑在作物保護用途中銷售額比例約為45%∶25%∶25%。

1　目前國外植保行業的發展狀況

1.1植保行業集中度高，壟斷性強

目前世界植保行業市場高度集中，基本壟斷在六家跨國公司手中。全球植保市場經過多年的競爭與兼并重組，行業集中度得到空前提高，先正達、拜耳、巴斯夫、陶氏益農、孟山都、杜邦六家跨國公司構成了國際植保行業第一集團軍。由于非專利企業的擠壓，2009～2014年，六大企業約占全球植保企業植保業務銷售額的69%～76%，份額總體上緩慢下降，但目前這種高集中度、高壟斷格局在相當長時期內不會改變。目前，六大專利植保公司均在種子工程領域擴大其影響力，形成農化和種子相輔相成的業務格局，種子包衣技術是其最佳的契合點。另外，孟山都、杜邦和陶氏等企業都抓住當前轉基因種業的發展作為其可持續發展機會。

ADAMA領軍非專利植保企業，同類的非專利企業還有澳大利亞Nufarm，丹麥Cheminova，印度United Phosphorus、Gharda、Rallis，美國Griffin，意大利Sipcam-Oxon、Finagro集團，法國CFPI，匈牙利Chinoin公司及Nitrokemia公司等。

前兩大集團植保企業的銷售額占到了世界植保終端市場銷售額的90%以上（按終端市場銷售額計），其中大部分集中在德國、美國和日本這三個精細化工工業最為發達的國家，而全球各地數千家中小植保企業爭奪不到10%的植保終端市場，以及通過向前兩大植保集團供應植保中間體、原藥或制劑來求得生存。

植保原藥種類總計約超過1600種（不包含已淘汰的），全球前50個植保品種占據一半的市場額，前20個品種占據30%市場份額。

目前，全球銷量超過5億美金的植保品種有23個，市場總價值約為220億美元，接近全球銷售總量的37%，見表1；銷量超過10億美金的品種有5個，合計占全球銷售市場的16%。

1.2產能向發展中國家轉移

跨國植保公司為了規避發達國家越來越嚴格的環保規定及降低生產成本，正逐步將植保的產能向發展中國家轉移。由于發展植保行業需要較強的化工基礎，對配套的基礎設施也有相應的要求，目前能夠承擔這一任務主要集中在中國和印度這兩個發展中大國。雖然在發達國家銷售制劑的價格（折百）較原藥價格昂貴300%～500%，但取得發達國家的植保登記需要很高的成本，導致發展中國家的植保企業在滿足國內植保制劑需要的同時，更多的是以原藥生產企業的身份參與全球植保的產業分工，即生產出合格的原藥供應給跨國植保企業。

農藥在推動農業發展的同時，傳統高毒、高殘留農藥造成了嚴重的環境污染。隨著人們環保意識的增強和科技水平的提高，高毒、高殘留農藥將逐漸退出市場，為高效、低毒、低殘留新型農藥騰出巨大的市場空間。同時，“十三五”期間，我國將加快轉變農業發展方式，走安全高效綠色發展之路，力爭到2020年實現化肥和農藥使用量零增長，提高農產品質量，為餐桌上的安全提供源頭保障[1]。

表1　全球銷量過5億美元的植保品種

2　我國植保行業分析

2004至2015年，我國化學農藥原藥產量和銷量均呈現增長態勢，農藥產量年復合增長率達13.74%，產銷率均在96%以上。2014年，我國農藥產量374.40萬噸，同比增長17.39%，見圖2、圖3。

圖2　 2004～2014年我國化學農藥原藥產量（單位：萬噸）

圖3 　2006～2013年我國農藥原藥產量結構圖

2.1重原藥，輕制劑

2014年我國植保行業總銷售額約1430億元，呈現“重原藥，輕制劑”態勢。原藥占總體市場的45%，除草劑產量中有2/3為草甘膦，而殺蟲劑近兩年產量持續下降，殺菌劑則以兩位數的水平增長。制劑產量沒有權威統計。銷售額上看，近三年制劑出口的比例在40%～50%，而且逐年增加。2014年我國主要植保企業植保銷售額情況見表2。

表2　 2014年我國主要植保企業植保銷售額情況[2]

我國共有農藥生產企業2400多家（三證齊全約有1800家），其中原藥生產企業500多家。核心價值環節的差異逐漸分化出兩種類型：原藥企業和制劑企業。由表2分析可知，中國本土企業全球市場地位遠遠不如國外先進企業，如國內營收排名第一的浙江新安化工（農化業務）僅折合5.7億美元，最靠前的本土制劑企業深圳諾普信只有2.8億美元，而全球第一的先正達已超過100億美元。

同時，當前國內植保行業集中度不高；行業整體上注重原藥生產銷售，輔以制劑生產；由于原藥企業均為非專利植保企業，行業領先企業多采用注重規模效應的低成本發展模式。

2006年以來，我國除草劑所占比例穩步增長，2009年起超過殺蟲劑居第一位，2013年市場份額約為56.43%；殺蟲劑所占比重逐年降低，但市場占比仍較大，2013年市場份額約為19.21%；殺菌劑比重一直較小，市場占比在2009年升至10.60%后出現回落，2013年市場份額約為6.38%。

2.2研發能力不足

我國是世界上最大的非專利植保生產國、最大的非專利植保出口國。我國大部分植保原藥品種為仿制品種，主要依靠生產國外專利保護過期產品，自己創制的品種數量不足10%，在植保新品種的原創性上缺乏核心競爭力。制劑方面，美國原藥與制劑品種數量比達到1∶30，日本為1∶10，而作為植保大國，我國只有1∶7，制劑研發創新能力不足成為制約我國植保行業發展的最大瓶頸。

隨著行業競爭的加劇以及環保力度的加大，我國植保行業正進入一個產業結構調整和轉型的新時期，行業整合向集約化、規?；较虬l展，大型企業以及區域性的龍頭企業將在未來的兼并整合中贏得加快發展的機遇，一批具有規模、技術、市場和品牌優勢的植保企業迅速崛起[3-6]。

在產業環保政策、消費傾向以及行業準入門檻等多個因素的共同推動下，國內在未來5～10年將催生出一批規模大、品種豐富、研發實力強、發展方向符合產業政策的龍頭企業。根據《農藥工業“十三五”發展規劃》提出行業發展目標：農藥原藥生產進一步集中，到2020年，農藥原藥企業數量減少30%,其中銷售額在50億元以上的農藥生產企業5個，銷售額在20億元以上的農藥生產企業30個。國內排名前20位的農藥企業集團的銷售額達到全國總銷售額的70%以上。建成3～5個生產企業集中的農藥生產專業園區。到2020年，力爭進入化工集中區的農藥原藥企業達到全國農藥原藥企業總數的80%以上。培育2～3個銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業集團[7]。

3　我國植保行業發展機會分析

中國擁有20%的世界人口，但只有7%的世界耕地和6.6%的全球淡水資源，對農業資源產生極大壓力，因此農民對提高產量效益的作物保護產品的需求不斷增加。我國政府將糧食安全和養活不斷增長的人口作為農業發展的重點，作物保護產品被認為是實現其目標的重要組成部分。植物保護市場在中國相對分散，未來市場有望進一步整合集中，植保市場集中度調整將給我國植保行業發展提供機遇。

另外，我國政府規劃至2020年實現化肥植保使用零增長，這促使我國植保行業將更為注重科技創新與技術進步，積極推動產品結構調整與升級換代，逐步實施品牌戰略，深入推進清潔生產和節能減排。植保行業在支持自主研發新植保品種及劑型的同時，積極關注“十三五”期間專利到期植保品種的研發和生產，在合理規避風險的前提下，發展非專利植保品種，擴大自身植保產業市場份額，服務于我國現代農業。

[1]農業部.到2020年農藥使用量零增長行動方案，2015-02-17.

[2]顧旭東，劉琴.2014年中國農藥行業排行榜重磅發布銷售百強、制劑銷售30強出爐[J].農藥市場信息，2014（13）：18-19.

[3]楊益軍，袁黎.2014年農藥行業運行全景總結和新趨勢展望分析[J].農藥，2015（5）：6-10.

[4]楊益軍.大數據分析2014年我國農藥行業經濟運行狀況及2015年走勢[J].農藥市場信息，2015（12）：39-42.

[5]楊益軍.2015年上半年我國農藥經濟運行概況及預測[J].農藥市場信息，2015（20）：45-49.

[6]楊益軍.2015年農藥市場回顧及2016年農藥市場展望[J].農藥市場信息，2015（29）：50-51.

[7]中國農藥工業協會.農藥工業“十三五”發展規劃，2016-05-26.

The Current Situation and Development Trends of Global Plant Protection Industry

WU Jin-hua，ZHANG Chi，SHEN Zhi-xun，ZHAO Xian-zhi
（Anhui Design Institute ofChemical Industry，Hefei 230009，China）

The current situation of global plant protection industry is discussed in this paper.The current situation of plant protection industry is high concentration and monopoly.Plant protection industry is transferring from developed country to developing country.But，pay more attention to the original drug and preparation contempt，insufficient research and development capabilities are the situation ofour country.

plant protection industry；insecticide；fungicide；herbicide；current situation；development trends

10.3969/j.issn.1008-553X.2016.04.003

S4

A

1008-553X（2016）04-0013-04

2016-05-20

吳金華（1982-），男，工程師，從事工程設計工作，0551-64663353，18949837686，mail55163@126.com。