供給側結構性改革下中國奶業發展的主要特征、問題及對策研究

孫彥琴 ，郭利亞 ，譚旭信 ，朱 永 ，洪立波 ，張栓玲 ，白躍宇 ，

（1.河南省動物衛生監督所，鄭州 450008；2.河南省種牛遺傳性能測定中心，鄭州 450018；3.河南省畜產品質量監測檢驗中心，鄭州 450008）

供給側結構性改革下中國奶業發展的主要特征、問題及對策研究

孫彥琴1，郭利亞2，譚旭信3，朱 永2，洪立波2，張栓玲1，白躍宇1，2

（1.河南省動物衛生監督所，鄭州 450008；2.河南省種牛遺傳性能測定中心，鄭州 450018；3.河南省畜產品質量監測檢驗中心，鄭州 450008）

文章分析了當前國家大力推進供給側結構性改革階段，我國奶業在生產能力、質量安全、現代化建設、競爭力水平、政策支持等方面的情況，指出了當前奶業發展中的突出矛盾，并著重從市場、政府、行業組織等3個角度，提出促進奶業健康發展、實現奶業振興的建議。

供給側；奶業；發展；對策

近幾年，隨著國際經濟形勢持續低迷，市場需求下降，奶業整體發展速度放緩。受國際奶業發展形勢和我國進口乳制品增加等多因素疊加影響，2014年下半年以來，我國奶業生產產銷不平衡加劇，奶價持續下跌，原料奶出現不同程度滯銷，乳品消費表現出“旺季不旺”的新情況。2015年元旦后，國家綜合施策，出臺一系列措施穩生產，增效益，調結構，保穩定，促發展。

2016年是“十三五”開局之年。2016年以來，國家大力實施供給側結構性改革，深入推進經濟和社會發展各項事業改革?！岸ⅰ闭呷娣砰_，“健康中國”藍圖繪就，農業結構調整持續發力。國家發展奶業工作力度繼續加大，“提牛奶”明確作為農業供給側改革的三項重要工作內容之一，奶源供給側改革提上日程，D20（Dairy 20）峰會聚焦奶業振興，國家畜禽廢棄物資源化利用意見出臺，行業發展轉型升級加快，奶業迎來新的機遇。當前，我國奶業生產總體保持穩定，產量增長，質量提高，行業整體素質大幅提升，產業轉型升級不斷提速，現代奶業建設大力推進。但仍面臨奶價低迷，養殖效益不高，進口沖擊明顯，生產成本壓力大，消費持續放緩，資源環境約束趨緊等問題。

1 奶業發展的幾個主要特征

1.1 奶業綜合生產平穩有序，形勢逐步向好

奶業生產總體穩定，生產方式加快轉變。據國家統計數據顯示，2016年我國牛奶產量3 602萬t［1］。僅次于印度和美國。當前國內人均奶類消費量36 kg，比2008年增加6 kg。但奶業生產形勢不容樂觀，2014年下半年以來，全球奶業進入不景氣階段，我國奶業也呈下行態勢。隨著2016年8月恒天然公司原料奶粉拍賣價格加速上漲，國內生鮮乳價格也將迎來拐點，行業正走出兩年多的低谷期，產業景氣指數總體恢復向好［2］。

1.2 奶業現代化建設穩步推進，生產基礎逐步夯實

標準化、機械化、規?；?、組織化和一體化是現代奶業建設的重要標志［3］。2016年，我國奶牛規模養殖持續推進，100頭以上規模的養殖場（戶）比重達到53%，同比提高4個百分點，比2008年提高33.5個百分點。我國規模牧場100%實現機械化擠奶，80%以上配備全混合日糧（TMR）攪拌車。目前，在國家支持乳品企業兼并重組，做優做強，提高產業現代化發展水平的政策引導下，加快乳品產業結構調整和轉型升級，大力推進企業技術改造，持續構建乳品企業誠信管理體系，著力提升乳品企業競爭力，行業集中度和發展優勢明顯［2］。據2016年中國奶業協會發布的中國奶業質量報告數據顯示，2015—2016年度，奶業行業前20家國產品牌乳制品產量1 400萬t，約占全國總產量的51%，乳制品銷售額1 800億元，約占全國總額的54%，行業集中度進一步提升。

1.3 乳品監管監測持續加強，質量安全保持較高水平

2009年以來，國家連續每年實施生鮮乳質量安全監測計劃，持續擴大抽檢范圍和頻次，在全國30個省區市持續高強度高密度實施監測。對乳制品，加大監管力度，嚴格乳粉生產規范細則，嚴格抽樣和檢驗，奶粉實行“月月抽檢”計劃。近幾年農業部門通過開展專項監測、異地抽檢、隱患排查等手段加大監測力度，僅部級抽檢，每年抽檢生鮮乳樣品超過2萬批次，三聚氰胺等抽檢檢測值全部合格，沒有發生重大質量安全事件。2015年國家食藥總局全年抽檢乳制品9 350批次（其中，嬰幼兒配方奶粉3 397批次），合格率99.5%，高于食品抽檢合格率2.7個百分點［4］。2016年，抽檢乳制品3.76萬批次，抽檢合格率99.6%，乳品質量安全狀況在整個食品中處于較高水平。與此同時，進口乳制品質量令人擔憂，2017年7月發布的《中國奶業質量報告》數據顯示，2016年我國進口乳制品中，共來自19個國家的10類154批次產品不符合我國國家標準，被退貨或銷毀。與國產奶產品相比，進口UHT滅菌奶產品存在過熱加工風險，也存在運輸距離遠和儲存時間長等問題。

1.4 草畜配套政策大力實施，綜合效益逐步顯現

優質飼草料是畜牧業最基礎的基礎，優質飼草料供應不足是制約我國草食畜牧業發展的重要瓶頸之一［5］。加快草牧業發展，是2015年中央一號文件部署的一項重要內容，奶業草畜配套是落實草牧業發展的具體措施。首先，從苜蓿產業發展看，2012年國家財政立項扶持奶牛優質苜蓿生產以來，“振興奶業苜蓿發展行動”深入實施，優質飼草料供應增加。在項目帶動下，國家每年新建苜蓿示范基地3.3萬hm2（50萬畝），苜蓿質量和產量提升明顯。2015年開始，國家扶持項目省份已從最初的10個，擴大到14個。初步測算，當前國內建成高產優質苜蓿生產基地超過16.7萬hm2（250萬畝），形成了210萬t的優質商品苜蓿產能，國產優質苜蓿供應的增加，保障了高產奶牛對優質牧草的需求。同時，也有效緩解了多起國外輸華苜蓿商品草因含轉基因成分而進口受阻對國內牧草市場的影響；其次，從青貯玉米產業發展看，2015年國家開始“糧改飼”試點，在黑龍江、內蒙古、山東、河南等10個省區，選擇了30個縣開展糧改飼試點，以全株青貯玉米為重點，推進草畜配套，實際落實19.1萬hm2（286萬畝）。2016年全國“糧改飼”試點擴大，在141個縣試點，落實糧改飼種植面積45.2萬hm2（678萬畝），其中全株青貯玉米40.9萬hm2（613萬畝），高粱、苜蓿、燕麥等其他優質飼草料4.6萬hm2（64.9萬畝）。奶牛規模場普及青貯玉米，平均單產超過8 t，牛奶每噸成本節約300多元，養殖效益大大增加［5］。

1.5 乳制品監管力度不減，“嚴”字當頭成常態

乳制品，是消費者直接購買食用的奶產品。國家對乳制品的監管，按照最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責4個最嚴的要求，不斷加大質量安全監管力度。一是嚴格建章立制。圍繞新修訂的《食品安全法》，制定了一系列乳制品質量安全監管制度措施，先后出臺嬰幼兒配方乳粉、配方注冊管理辦法等10多個配套規章，初步構建起嚴厲高效的乳制品監管制度體系。二是嚴格行政許可。嚴格生產條件和標準規范，嚴把乳制品市場準入的關口，不斷建立完善乳制品生產經營許可制度。截至2016年底，全國共有獲證的乳制品生產企業627家。其中，參照藥品管理模式按照新的審查細則，對全國133家嬰幼兒配方乳粉生產企業開展了生產許可的重新審查，103家企業通過，企業淘汰率達到23%。三是嚴格監督檢查。組織乳制品專項整治和綜合治理，對重點乳制品生產企業的負責人進行約談，開展復原乳的聯合檢查和奶源市場的專項檢查活動。對103家嬰幼兒配方乳粉企業全部開展體系性檢查，對29家企業采取了停產整頓措施。同時，將監督檢查和檢測結果及時向社會公開，震懾違法違規行為，保護消費者，促進行業發展。另外，國家有關部門嚴格落實質量安全追朔制度，徹查不合格產品的批次、數量，排查風險因素，要求責任主體限期整改落實，嚴防發生系統性和區域性的食品安全風險。對于那些屢查屢犯的企業嚴格實施約談，責令整改，直至吊銷許可證等措施。

1.6 政策措施保障更加有力，基礎投入比重增大

近年來，特別是2008年以來，國家多措并舉支持和保障奶業發展。國家每年開展奶牛標準化養殖示范創建活動，落實資金扶持奶牛標準化規模養殖發展，截止2016年底，已累計安排資金60多億元，補助全國近6 000家奶牛養殖場和小區進行改造升級。不斷加強奶牛生產性能測定工作，每年安排補貼資金對全國40多萬頭高產泌乳牛進行生產性能測定，不斷夯實產業發展基礎，努力打牢奶業發展基礎［2］。同時，大力發展草牧業，支持草畜配套，支持養殖企業進口良種奶牛，增加高產奶牛核心群數量，促進奶源基地向優質化、品質化擴大發展。另外，國內乳品企業加快自有奶源基地建設，自建和參股奶源比例不斷提高，在乳品企業兼并重組、奶業發展規劃等國家多項奶業利好政策影響下，大批乳品企業延伸產業鏈，種牧草、養奶牛、搞加工、開拓國際合作，推行種養加全產業鏈發展模式，我國一體化步伐明顯加快。另外，首次在2015年召開的中國奶業D20峰會，密切奶業關鍵產業鏈聯結，強調奶源品質保障。2016年D20峰會關注供給側結構性改革和奶業振興，瞄準民族奶業競爭力提升［4］。這些新的國家奶業發展的政策，都對加快我國奶業產業轉型升級，推進新時期奶業建設，起到了重要引領和促進作用。

2 當前時期我國奶業面臨的主要問題及原因分析

2008年以來，我國奶業一直處于恢復發展期。特別是近幾年，受到進口低價乳制品的沖擊，國內消費增長放緩，全行業都面臨著嚴峻挑戰，產品銷售不暢，庫存積壓嚴重，產生此影響的原因復雜［4-5］。以下從養殖生產成本、利益鏈和市場培育等方面予以分析。

2.1 生產成本方面

奶業生產基礎決定了養殖成本較高，主要在奶源上。我國奶牛養殖規?；潭炔桓?，盡管規模養殖推進迅速，但100頭養殖規模以下的小散戶占近50%，奶農是養殖主體，且我國奶牛整體養殖模式是種養分離類型，養殖所需生產資料都需要購買，廢棄物也需要用專門設施設備進行處理，同時，人工等要素成本上升快，技術、管理等節本增效能力提升慢，導致生產成本持續在高位運行。較高的成本，成為國內進口乳制品的直接原因。從牧草進口來看，2016年全年進口苜蓿商品草146.31萬t，同比增長20.57%。大量牧草進口的原因，主要是國內優質粗飼料的缺乏，滿足不了科學高效奶牛養殖的需求。而國內奶農傳統養殖觀念中，使用玉米秸稈、麥秸等飼喂奶牛的情況長期存在，抑制了奶牛生產潛力，影響了牛奶品質和機體健康，這種養殖方式盡管在表面上降低了養殖成本，但卻實際削減了長期發展的動力，養殖奶牛的內在消耗成本更高。另外，養殖中科學技術應用和推廣不足［2］，比如飼料轉化效率低，氮磷排放污染，奶牛福利關注少，主動淘汰率不高，疫病防治不科學等問題，都是影響奶牛生產成本的因素。

2.2 產業利益聯結方面

產業鏈各環節利益聯結不緊密，奶農處于弱勢地位。由于歷史原因，我國乳品企業多數只注重加工和營銷，養殖奶牛、建設奶源的意愿不強，奶農是養殖主體，奶站是收購主體，三者都是獨立的利益方，相互博弈，在這種模式下，乳品企業強，奶農地位弱，奶站處于中間賺取牛奶收購差價，產業鏈利益分割，沒有形成利益聯結緊密的一體化發展模式，特別在產業發展進入下行通道或低迷時，牛奶拒收、限收、倒奶、殺牛等各種情況密集發生。國外通常是先發展奶牛養殖，然后建立乳制品加工廠，其形式主要是奶農養牛的基礎上組建合作社，合作社興辦乳品加工廠，奶農既是合作社社員，也是乳品加工企業的股東，既可以得到奶款，也可以獲得企業利潤分紅，奶農與乳品企業風險共擔，利益共享，形成了一個利益高度聯結的完整產業鏈，產業發展自我保護性優勢明顯。因此，產業鏈聯結機制問題不完善，奶業產業供需就難以出現平衡，非平衡條件下，奶業發展矛盾就會不斷涌現，影響奶業整體競爭力的提升和市場話語權。

2.3 市場發展傾向方面

近年來，奶業市場培植存在非良性發展傾向，表現在兩個方面。一是原料奶與成品奶價格倒掛。國內成品奶與原料奶比重遠高于國外，導致國內奶業行業利潤主要集中在加工環節，中間繁榮，奶源、消費兩頭蕭條。國內原料奶生產成本已較高，在加工環節又提高價格，必然在終端響應，造成商品漲價或變相加價。由于價格升高，對消費者購買力和購買意愿產生抑制效應，一定程度上使乳制品消費增速放緩。二是行業過度營銷，利潤大量外溢。資料顯示，2016年較為突出，2016年上半年全國1 308家上市企業中，僅14家公司廣告宣傳費用超過5億元，其中2家為乳制品企業，其中一家乳企廣告宣傳費排在第一位。大量廣告宣傳推廣費用侵蝕了上市公司凈利潤水平的同時，也間接轉嫁費用在消費環節，最終由消費者買單。

3 對策與建議

當前時期，世界經濟增速放緩，全球乳業進入了一個新的調整期。一些傳統的乳業大國把高度開放的中國作為產品銷售的目標市場，開啟了新一輪的市場爭奪，對我國乳制品市場構成較大沖擊，中國乳業正面臨著前所未有的壓力和挑戰［5］。面對嚴峻的形勢，必須采取更加有效的舉措，加快乳品供給側結構性改革步伐，改革創新、結構調整和轉型升級，用現代的科學技術、物質裝備、發展理念、經營方式、產業組織改造提升傳統產業，補齊產業的短板，努力降低成本，提升效益，增強競爭力，凝聚合力，推進我國奶業的健康持續發展。

3.1 從行業企業角度看，應修煉內功，著重從供給側改革方面發力

3.1.1 立足區域，發揮本土本地優勢 在貿易市場化、全球化的背景下，國內農產品貿易和國際市場的關聯度緊密，我國正在更廣泛更深入地融入國際市場，開放合作、共存共贏、有進有出、公平競爭是一種不可逆轉的趨勢和常態，因此，認清和充分發揮自身優勢，克服自身劣勢。在奶業發展上，立足本地優勢，把優質奶源就地消化，快速轉化，生產優質的奶產品，服務廣大消費者。

3.1.2 積極創新產品，調整生產結構，開拓市場 創新驅動，研制和推出一些新品種，不同地區因地制宜，生產推廣奶酪等高附加值的乳制品，以增大對生鮮乳需求，合理優化奶源布局，就近加工生產轉化奶源，最大化為產品創新服務，縮短創新周期。

3.1.3 做好奶業宣傳與引導 以提高廣大消費者消費信心為目標，積極參與，講好奶業發展真實故事，把有限的資源和資金投入到公益行動上，帶動產生更多正面效應，避免同質化、庸俗化的宣傳比較和消費誤導。

3.2 從政府角度看，應更加注重政策、投入、監管和公平

一是持續加強優質奶源基地建設支持。繼續實施奶牛遺傳改良計劃，擴大奶牛生產性能測定范圍，發揮奶牛育種聯盟的作用，加大優秀種公牛培育和良種推廣力度。推進奶牛標準化規模養殖，加快養殖小區轉型升級和規模牧場建設。二是持續加強優質飼草料生產體系建設。落實草食畜牧業各項扶持政策，推進種養結合，擴大奶牛優質飼草種植規模。推進振興奶業苜蓿發展，逐步擴大“糧改飼”試點范圍，滿足奶業上游養殖需求。三是持續加強生鮮乳質量安全監管。完善生鮮乳收購站和運輸車監督管理信息系統，對奶站運輸車實現全覆蓋、動態化、精準化監控。實施生鮮乳質量安全監測計劃，加強嬰幼兒奶粉奶源監管，嚴厲打擊生鮮乳違法添加行為。四是持續加強行業發展成就展示和消費引導。通過組織開展公益行動、公開發布質量信息、開展高層對話和論壇等多種方式，引導消費者認知國內奶業現狀，提振奶制品消費信心。

3.3 從行業組織角度看，應持續健全奶業社會化服務體系

一要做好行業發展動態監測和信息收集工作。密切跟蹤奶業發展形勢，為政府決策、企業經營和奶農生產提供及時可靠的參考信息。二要做好奶牛遺傳改良基礎工作。在奶牛生產性能測定、品種登記、種公牛后裔測定、奶業生產數據庫建設等工作中，改進和完善工作方式，提高工作效果，推進國家奶牛遺傳改良計劃更好更快實施。三要做好奶業宣傳和技術培訓工作。加大奶業政策、生產管理、飼養技術和乳品消費等方面的宣傳力度，組織開展好生鮮乳專職崗位技能培訓工作，創新培訓形式，擴大培訓對象，提高奶業從業人員的綜合素質。

［1］國家統計局.2016年國民經濟和社會發展統計公報［M］.北京：中國統計出版社，2017.

［2］李勝利，姚錕，曹志軍，等.2016年奶業產業技術發展報告［J］.中國畜牧雜志，2017（1）：156-164.

［3］郭利亞，王加啟.深刻理解我國奶業“五化”發展思路的豐富內涵［J］.中國乳業，2013（6）：34-37.

［4］聶迎利.加快實施振興奶業發展行動為奶業轉型升級和現代奶業建設提供有力支撐［J］.中國乳業，2013（6）：4-7.

［5］郭利亞，王玉庭，張養東，等.中國奶業發展現狀及主要問題對策分析［J］.中國畜牧雜志，2015（20）：20-24.

F326.3

B

2095-3887（2017）06-0060-04

10.3969/j.issn.2095-3887.2017.06.017

2017-08-07

中原學者專項計劃（14210510003）；國家“萬人計劃”人才特殊支持項目（2069999）

孫彥琴（1962-），女，副研究員，主要從事畜牧與獸醫技術工作。

白躍宇（1968-），男，研究員，主要從事動物遺傳育種與繁殖工作。