國內聚烯烴缺少“高大上”

○ 文／金 云 朱 和 費華偉

國內聚烯烴缺少“高大上”

○ 文／金 云 朱 和 費華偉

“十三五”期間，國內聚烯烴產能過剩成為新常態，聚烯烴行業未來要著力發展高端聚烯烴。

憨厚可愛的大黃鴨所到之處的景象非同一般，就如“十三五”時期塑料在房地產和交通行業前景一樣，也是一片大好。 供圖/CFP

2016年，我國聚烯烴（本文專指聚乙烯、聚丙烯）總產能上升較快，高端產品進口量增加；開工率略有上升，原料多元化引發市場競爭新格局；低油價降低油制聚烯烴成本，削減煤制聚烯烴前期成本優勢，行業毛利空間上升。

2017年，我國聚烯烴產能將繼續增長，自給率不斷上升，多元化競爭進一步加劇。隨著新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化的深入推進和居民消費結構的不斷升級，“十三五”期間我國聚烯烴市場需求在擴大化的應用拉動下將繼續較快上升。

未來我國聚烯烴行業將深入推進供給側改革，以創新為動力，著力發展高端聚烯烴，著力搞好進口替代，提高聚乙烯自給率，提升國際競爭力。

2016年聚烯烴繼續增長

產能增長8%

截至2016年底，國內聚烯烴總產能達4053萬噸/年，新增產能301萬噸/年，比上年增長8%（表1）。其中聚乙烯新增產能110萬噸/年，總產能達到1720萬噸/年，比上年增長6.8%；聚丙烯新增產能191萬噸/年，總產能達到2333萬噸/年，比上年增長8.9%。截至2016年底，煤（甲醇）基烯烴裝置的聚烯烴產能1162萬噸，共24家生產企業，合計41套裝置，占聚烯烴總產能的28.7%。

近年來，隨著煤（甲醇）基烯烴裝置和丙烷脫氫裝置（PDH）的不斷投產，兩大集團聚烯烴產能占比呈現不斷下降趨勢，2016年占比47%，比上年下降3.8個百分點。其中，中石油合計產能738.8萬噸/年，中石化合計產能1168.4萬噸/年，神華合計產能292萬噸/年。

供需兩旺增長快 高端產品仍需進口

近年來，國內聚烯烴市場運行總體穩定，產能和消費量同處增長趨勢。2016年，我國聚烯烴產量3346萬噸，比上年增長8.5%；表觀消費量4543.8萬噸，比上年增長3.9%；開工率82.6%，比上年增加0.4個百分點；自給率73.6%，比上年增加3個百分點。

盡管我國聚烯烴自給率逐年上升，但高端產品基礎較弱，仍嚴重依賴進口，當前國內高端/高性能聚烯烴自給率僅為38%。高性能材料品種包括茂金屬系列聚烯烴彈性體、高剛性高抗沖共聚丙烯、多樣化的各種改性樹脂材料等。這些品種或國內產量較少，或質量未能完全符合用戶的要求。目前國內高端專用料仍以進口為主，約80%依賴進口。

表1 2016年中國新增聚烯烴產能情況 單位：萬噸/年

表2 2017年國內聚烯烴新增產能 單位：萬噸/年

表3 2020年國內聚烯烴產能預計 單位：萬噸/年

2010年之前，中國的聚烯烴產能擴張主要是油制烯烴制聚烯烴，2010年中國首套煤制烯烴裝置實現商業化運作，高油價下獲利頗豐，各類煤化工項目投資加快。煤制烯烴生產的聚烯烴產品仍以通用型產品為主，質量在透明度、拉伸強度及熔融指數等方面仍有提升空間，在未來的聚烯烴市場中競爭力需進一步提升。近年來，隨著我國聚丙烯、丁辛醇等下游衍生物需求的快速增長，丙烯資源供應缺口日漸明顯，推動了我國現階段丙烷脫氫產業的發展。截至2016年底，我國丙烷脫氫裝置制聚丙烯產能達411萬噸/年，占聚丙烯產能的17.6%。但在低油價下非石油基烯烴盈利水平大幅下降，但投資慣性下仍有較多的產能投產，伴隨著非石油基烯烴的不斷擴能，將加速原料乙烯丙烯市場化，由此使得聚烯烴市場主體多元化程度不斷上升。

低油價丙烷脫氫制丙烯成本最低

從不同原料所制聚烯烴的生產成本比較看，國際油價50美元/桶是煤制烯烴與油制烯烴的競爭節點。同時，煤基聚烯烴項目與石油基聚烯烴競爭力基本相當。若國際原油價格回升，煤基聚烯烴項目將對油基聚烯烴具備低原料成本的競爭優勢，從而帶來較大的沖擊。丙烷脫氫制丙烯項目由于原料丙烷費用占生產總成本的約90%，PDH經濟性主要決定于丙烷與丙烯的差價。2016年國內進口丙烷與丙烯價格相差400美元/噸左右，可以說丙烷脫氫制丙烯成本最低，既低于油制成本也低于煤（甲醇）制烯烴。

表4 我國聚烯烴供需平衡情況 單位：萬噸

“十三五”發展趨勢

“十三五”期間，中國聚烯烴市場面臨新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化帶來的巨大發展空間和機遇，也面臨烯烴生產原料多樣化帶來的國內同業競爭加劇，利潤空間縮小，供求趨向平衡，部分產能過剩、產品結構性矛盾突出的問題，面臨著來自美國、中東聚烯烴產能大增帶來的外來競爭壓力。

總產能繼續增長 多元化主體格局加劇

預計2017年國內聚烯烴總產能達4266萬噸，新增產能213萬噸，增長5.3%（表2）。其中，聚乙烯新增產能140萬噸，聚丙烯新增產能73萬噸。

由于“十三五”期間國際油價仍將在較低位徘徊，油制烯烴成本優勢重新顯現，帶動了多個石油基烯烴的投產，一年后石油路線乙烯產能將迎來投產高峰期，包括惠州二期、古雷石化、泉州石化等一批產能建成。根據目前已經審批和在建的項目看，到2020年聚乙烯新增產能750萬噸/年，總產能達2470萬噸/年。新增聚丙烯產能1167萬噸/年，總產能達3500萬噸/年，擴張的主力軍是煤制聚丙烯和丙烷脫氫聚丙烯（表3）。預計到2020年聚烯烴產能增至5970萬噸/年，較2016年增長1917萬噸/年。包括煤（甲醇）制烯烴、NGL（乙烷）制乙烯、丙烷脫氫制丙烯（PDH）等都將較快發展。煤制烯烴是國內烯烴產能增長的重要驅動力，新增裝置主要集中在中西部地區。預計到2020年，煤制烯烴總產能1758萬噸/年，占聚烯烴總產能的29.4%，占比大幅上升。

聚烯烴消費發展潛力巨大

“十三五”期間，中國聚烯烴市場隨著新型城鎮化、新型工業化、農業現代化和國際貿易發展等對需求的總體支持，隨著3D打印等新型加工技術在聚烯烴加工中的開發應用，以及聚烯烴在新材料、汽車輕量化、綠色建材、醫療器械、食品級包裝、電子電器小型化等方面的應用日益廣泛，我國聚烯烴產品消費量將逐年提升。

“十三五”期間，中國聚烯烴的需求將主要由內需拉動。中國聚烯烴人均消費量較低，2016年中國聚乙烯人均消費量為17.4千克，而同期西方發達國家人均消費量高達38千克。按照中國的經濟增速，到2035年中國聚乙烯的人均消費量能達到發達國家目前水平。聚丙烯的增長潛力弱于聚乙烯，預計到2022年中國聚丙烯的人均消費量可達到目前發達國家的水平。由此，聚烯烴內需的增長潛力很大。

房地產行業增速有所下滑，但以塑代鋼促進塑料用量增長。一方面，“十三五”期間房地產投資增速或將進一步下降，削弱建筑行業對聚烯烴產品的需求；另一方面，防腐蝕、節能、輕型化將成為熱點，房地產用塑料由于耐腐蝕、重量輕、易加工制造、可裝飾性強等特點，將給以塑代鋼帶來巨大商機。

汽車輕量化、節能環保及軌道交通發展，將使交通用塑料需求繼續增長。目前，歐美等國的汽車塑料用量已占10%~15%，中國在10%左右。隨著聚烯烴的生產、加工以及催化、填充等改性技術的不斷進步，聚烯烴在汽車行業的應用越來越多，尤其是在當下汽車輕量化、節能環保趨勢下，車用聚烯烴改性材料更是發揮了巨大作用。

除此之外，隨著“十三五”農業用大棚薄膜、包裝業塑料制品、醫藥器械市場方面的應用日益廣泛，我國聚烯烴產品消費量將逐年提升。農用薄膜產量將從“十二五”期間的突破200萬噸進一步增至突破300萬噸。包裝業是聚烯烴的最大應用領域，也是增長潛力較大的一個區域，占聚烯烴消費總量的30%。未來電子商務的蓬勃發展將使得拉絲制品的消費繼續快速增長，大宗商品的包裝需求也在增加。在醫用器械方面，目前中國醫用塑料年消費量約12萬噸，大量應用于醫療薄膜、醫療器械方面。預計到2020年，我國醫療器械市場再增長40%，產業前景廣闊。家電行業仍處在發展期，“十三五”時期產業升級和剛性需求將推動國內主要家電產量保持5%的增長，將主要拉動電線電纜等用低密度聚乙烯、薄膜等用高密度聚乙烯和注塑制品等用均聚聚丙烯消費量的增長。

中國乙烯原料中輕質原料比例偏低，僅占15%左右。 攝影/劉玉福

供需趨向平衡 結構性矛盾仍突出

“十三五”期間，我國聚乙烯年均產能增速約9.5%，年均消費量增速約4%；聚丙烯產能年均增長率約10.7%，年均消費量增速約6.5%。國內聚烯烴市場供求正在趨向平衡，競爭日趨激烈，利潤空間被大幅度擠壓，產能過剩與市場完全競爭成為新常態。隨著我國聚烯烴產能的不斷增加，自給率在逐步上升，但供應缺口依然存在。由于國內聚烯烴產品以中低檔通用料為主，競爭力較弱，所以聚烯烴整體出口量普遍較小。

當今全球烯烴原料多元化為行業帶來了新挑戰，輕質原料比例上升，呈現輕質化。北美乙烯生產用原料乙烷的比例從2007年的65%增加到2012年的84%，中東地區則從75%增加到2012年的77%。中國現有乙烯原料總體偏差，以石腦油、加氫尾油為主，比例達到70%以上。近年來中國乙烯原料中粗柴油用量大幅減少，但輕質原料比例仍偏低，僅占15%左右，尤其沒有乙烷原料。未來幾年，來自北美和中東的具有原料優勢的聚乙烯產能陸續建成投運，將沖擊全球。據悉，僅2017年美國將約700萬噸/年乙烯產能建成投產，必將對世界聚烯烴行業帶來第一波沖擊。而2019年，美國第二批新建乙烯產能也將建成投運，中東沙特、伊朗等國的新建乙烯綜合項目或將在2020年投運。屆時，世界乙烯的格局將有明顯而深刻的變化。

“十三五”期間，我國聚乙烯對外依存度將逐漸下降，但仍是全球最大的聚乙烯進口國。預計到2020年，中國聚乙烯產量2170萬噸，需求量2900萬噸，自給率提升至75%，仍有730萬噸缺口。同期，我國聚丙烯供需缺口進一步縮小。預計到2020年，中國聚丙烯產量2370萬噸，消費量2660萬噸，缺口290萬噸，主要是專用料等高檔聚丙烯（表4）。

與不斷增長的需求相比，我國聚烯烴產品在質量和結構上都存在一些問題和差距，需要大量進口高端聚烯烴。這些缺口正是國內企業發展的動力，聚烯烴材料行業要努力提高自給能力。因此，“十三五”期間，我國聚烯烴行業要深入推進供給側改革，以創新發展、開發新品種為動力，推進產品向高端化、差異化、功能化發展，提升綜合競爭力。

責任編輯：周志霞

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