2018年第一季度工程勘察設計行業發展報告

2018年第一季度工程勘察設計行業企業景氣指數1企業景氣指數用來反映經濟或行業的景氣變化。企業景氣指數在0～200之間，100為中間值，高于100視為景氣狀態，越接近200反映企業經濟運行越景氣。低于100則是不景氣，越接近0越低迷。與企業信心指數2企業信心指數用來反映企業對行業發展的主觀判斷。企業信心指數在0～200之間，100位于中間值，高于100反映企業未來前景可觀，存在廣闊市場空間。低于100反映行業發展環境較上年惡化，未來發展存在較大危險。與上年同期比出現不同程度的增長，但較2017年第四季度有所下滑。2018年第一季度工程勘察設計行業企業景氣指數為93.5，環比下滑13.3%，同比增長4.1%（圖1、圖2）；企業信心指數為94.8，環比小幅下降0.9%，同比增長8.8%。整體來看，由于2018年初期，大家對于整體走勢的判斷較為謹慎，企業景氣指數與企業信心指數均在100的榮枯線以下，但與上年同期相比有較為明顯的提升，因此行業的發展仍然呈現穩中有進的態勢。

圖1 2011～2018工程勘察設計行業企業景氣指數與企業信心指數圖

圖2 2011～2018年第一季度行業企業景氣指數圖

企業經營擴散指數、市場競爭擴散指數和市場需求擴散指數如圖3所示，2018年第一季度企業經營擴散指數為65.6，小幅下滑2.3%；市場競爭擴散指數則出現了較為明顯的下滑，為23.7，較上季度減少23.8%；市場需求擴散指數是本季度唯一出現增長的指標，達到75.7，增速為0.5%，自2017年第三季度起，連續3個季度出現增長。

圖3 2018年第一季度企業景氣指數主指標擴散指數

新業務開拓成為企業開年探索的重點

2018年第一季度企業經營擴散指數為65.6（圖4），小幅下滑2.3%，在榮枯線之上運行。出現下滑的主要原因是在科技創新方面投入有所回落，但企業在新業務上的拓展力度繼續加大，上升勢頭明顯。

圖4 2017～2018Q1年企業經營擴散指數對比圖

從具體指標來看，企業的整體盈利水平與生產經營情況基本與上季度持平，浮動空間均在3%以內。生產經營擴散指數依舊在50的榮枯線以下，并處于近一年的低位水平（圖5）。本季度，企業對科技創新的關注度有所降低，但仍然明顯高于2017年前三季度。在新業務拓展方面，擴散指數持續大幅增長，處于歷史新高，企業正進一步向行業全過程的目標完善，同時逐步向各自領域的上下游相關業務拓展。

圖5 2018年第一季度企業經營主要指標擴散指數

市場競爭愈發激烈，競爭主體更加多元

隨著市場化進程的加快，行業的競爭愈發激烈。從調研結果來看，2018年第一季度行業市場競爭擴散指數持續走低至23.7，為近年來新低，同比大幅下滑23.8%，企業市場競爭擴散依舊在榮枯線下方運行（圖6）。原先行業的競爭關系多集中在行業內部的同質化競爭，行業呈現靜態的特點，如今整體行業呈現競爭主體多元化、行業無邊界等特點。隨著項目爭取難度的加大，回款周期的不斷拉長，未來市場競爭狀況依舊不容樂觀。

圖6 2017～2018Q1企業市場競爭擴散指數對比圖

一季度市場競爭環境惡化，尤其在回款以及項目爭取上難度遠高于上年同期

市場競爭情況、項目爭取難度、項目回款周期和市場風險是組成市場競爭擴散指數的關鍵要素。2018年第一季度，各細分指數均有不同幅度的下降，并且各數值都達到了近年來的最低點。下降最為嚴重的是競爭程度擴散指數以及回款周期擴散指數，分別下降28.1%、27.0%，為20.0與27.1。項目爭取擴散指數為27.1，較上季度下降13.8%，市場風險擴散指數為21.4，較上季度下降3.5%（圖7）。

圖7 2017～2018年第一季度市場競爭主指標擴散指數

對于當前行業競爭環境多數持悲觀的態度

在對行業市場競爭環境調研中，大部分企業對市場競爭環境均表示了悲觀態度，62.9%的企業認為當前市場競爭環境較以往有所緊張，比2017年各季度的占比都要更高。僅有2.9%企業表示當前市場競爭情況有所減輕（圖8）。未來市場競爭不斷緊張可能會是不可避免的。

圖8 2018年第一季度市場競爭狀況

市場需求逐漸在釋放，多數認為未來市場需求呈現增長態勢

在中國著力推進供給側結構性改革，大力發展新興產業，改造提升傳統產業的引領下，工程勘察設計行業市場處于需求快速增長的狀態。在新型城鎮化建設、工程總承包以及國家“一帶一路”計劃等巨大市場機遇與政策的引導下，未來將會有更多的市場需求等待企業去挖掘。2018年第一季度工程勘察設計行業市場需求擴散指數自2016年以來一直保持著緩慢上升態勢。隨著市場需求的釋放，行業市場需求層次更加多元化。本季度行業需求擴散指數達到75.7，較上季度增長2.6%（圖9）。

圖9 2017～2018年第一季度市場需求擴散指數對比圖

調研數據顯示，整體行業對市場需求表示樂觀。有51.4%的企業認為2018年第一季度市場需求有所增長，較上季度提升10.7個百分點；42.9%的企業認為需求持平；僅有5.7%的企業感受到市場需求正在減少（圖10）。

圖10 2018年第一季度市場需求狀況

年初信心有所回落，但整體呈現穩定上漲態勢

隨著國家多項規范性政策的制定與發布，行業市場運行正逐步得到規范，企業的信心指數依然處于歷史較高水平。2018年第一季度企業信心指數為94.8，與上季度基本持平，小幅下滑0.9%。但整體來看，自2011年以后，企業信心指數一直在100的榮枯線下方運行（圖11）。

圖11 2011～2018年第一季度企業信心指數

企業對行業發展保持謹慎樂觀的態度

構成工程勘察設計企業信心指數的兩個主指標分別是即期信心指數和未來信心指數。2018年第一季度企業的即期信心指數與未來信心指數增長趨勢較上季度再次出現反轉：即期信心指數由上期的92.6提升至本季度的97.2；未來信心指數則由上期97.8下滑到本季度93.1（圖12）。由本季度即期信心指數與未來信心指數數據可以看出，當前企業對行業當下的發展形勢符合自身原本預期表示滿意，同時對行業未來的預期也有較為樂觀的態度。

圖12 2011～2017年企業信心指數、即期信心指數和未來信心指數對比圖

市場需求及收入將會保持增長態勢，競爭情況不容樂觀

本季度，企業對預期營業收入、營業利潤、市場需求以及市場競爭方面的預測如圖13所示，超過六成企業均對企業市場需求與收入情況表示了樂觀態度；對于未來利潤方面，企業持有謹慎樂觀的態度；反觀市場競爭方面，71.4%的企業表示了悲觀的態度，僅有2.9%認為樂觀（圖13）。

圖13 2018年第一季度企業未來市場經營、市場需求與市場競爭情況預測

全過程業務開拓化成為行業聚焦熱點

2018年第一季度調研結果顯示，企業重點關注行業熱點的前三位是“培育全過程工程咨詢、優化資質資格管理制度、技術研發的應用”，此外，完善招投標制度與加快工程總承包也是企業較為關心的行業改革要點之一（圖14）。

圖14 2018年第一季度行業關注熱點

培育全過程工程咨詢與加快工程總承包一直是近年來行業所關注的重點改革工作之一。尤其在今年，住建部發布了《關于推進全過程工程咨詢服務發展的指導意見》的征求意見稿，明確要求我國將培育一批具有國際水平的全過程工程咨詢企業，形成統一開放、競爭有序的全過程工程咨詢服務市場以及培養與行業發展相適應的人才隊伍等要求。

從2017年至今，住建部針對資質改革多次做出重要調整，改革力度不斷增強。特別是在建筑設計領域，《建筑業發展“十三五”規劃》就明確要求未來要堅持弱化企業資質、強化個人執業資格的改革方向，逐步構建資質許可、信用約束和經濟制衡相結合的建筑市場準入制度；同時以“減少資質類別要減少、加大‘掛證’的查處與處罰力度、信用將成為重要的考量指標”作為未來重點任務。隨后，住建部也發文要求發展民用建筑工程全過程建筑師負責制，建筑師負責制進一步表明了未來行業資質資格管理的發展方向。

政府正將智慧城市、智能交通等作為未來新技術研發應用的主要方向。多家互聯網巨頭正聯合設計規劃院進行智慧城市和智能交通的布局打造。中規院牽手百度地圖成立“百度地圖慧眼中規院聯合創新實驗室”，并且百度也與南方電網廣東公司簽署戰略合作協議，利用自身互聯網大數據的技術優勢，實現對建筑設備的整體模式控制，還可以提前進行模式切換以降低建筑能耗以及進行電網災害風險的評估預防。此外，阿里巴巴、騰訊分別布局城市大腦等領域。