國際學校迭代

中國擁有世界最大的學齡人口以及基礎教育市場，隨著新興富裕階層人數迅速增加，國際教育的需求將增長迅猛， 民辦國際學校的數目也將從2017年的367所，增長到2020年的600所以上?！睹翊俜ā返男抻唽用褶k國際學校、雙軌制學校和雙語學校等國際教育市場將快速發展，也為語言培訓、游學、出國服務等創造了巨大的市場需求。

經歷了四十幾年的發展，國際學校在中國逐漸形成了獨具特色的差異化道路。一線城市的競爭日趨激烈，國際學校的增量主要來自向二三線城市的不斷滲透。隨著政策、技術和社會需求的發展，對國際學校未來的業態和擴張模式提出了新的挑戰。

需求擴張

中國新興富裕階層人數達2億人，其對教育的需求和支出都逐步提高，同時更加注重將中外教育理念和教育方式有機地結合。需求端市場的不斷增長促使新進入者和現有學校經營者的擴張與增長，總體來說，國際學?，F階段的發展前景依舊廣闊。廣義的國際學校主要包括三種類型：

第一類是外籍子女學校，由中國境內合法設立的外國機構、外資企業、國際組織的駐華機構和合法居留的外國人開辦的國際學校，主要招收外籍人員的子女，如北京順義國際學校、深圳蛇口國際學校、上海耀中國際學校。

第二類是公立學校開設的國際課程班或國際部。此類學?？烧惺胀饧畬W生和中國學生。外籍或港澳臺學生可在國際部就學，而中國國籍的學生可報名參加國際班，主要覆蓋的范圍以高中為主。主要代表的學校有上海中學國際班、人大附中國際班、北京四中國際班等。

第三類是民辦國際學校。由國家機構以外的社會組織或個人可以單獨或聯合舉辦民辦學校。民辦學校享有與同級同類公辦學校同等的招生權，可招收中國公民，招收外籍子女需取得招收外籍學生資質。如上海協和雙語學校、楓葉國際學校和萬科梅沙書院，這類學校采用國際課程，有獨立的校園，其課程體系、教育理念、硬件設施和學生構成都是國際化的學校。

從需求端來說，2017年國際學校在讀人數約為25萬名，預計未來增速為10%。一般美國、英國等發達國家，私立教育的占比在8%—9%左右，而在中國，國際學校的學生人數在整體基礎教育市場的占比僅為0.11%。預計未來民辦教育將進一步在整體基礎教育市場進行滲透，公辦教育需要兼顧公平性和公益性等特點，短時期內較難滿足家長對子女教育的差異化需求。

從供給端來說，根據新學說數據顯示，截至2017年國際學校已達734所，其中民辦雙語學校是主力軍，2017年數量攀升至367所，已占國際學?？倲档?0%，公立學校國際部以33%的百分比緊隨其后，外籍人員子女學校最少，僅占17%。2017年，民辦雙語學校增速最快，以23.4%的增速增長，外籍子女學校增速放緩至7.7%。由于政策的限制，公立學校國際部未來增長非常有限，僅為4.8%。

從地域分布來看，國際學校集中于發達省市，其分布與經濟發展程度成高度正相關，在經濟發達省市廣東、上海、北京三地的國際學校最多，分別擁有129所、124所、119所，江蘇、浙江、山東、四川、重慶等地次之，隨著發達城市國際學校的逐步飽和以及三四線城市的發展，國際學校向三四線城市及中部地區滲透成為必然，未來可滲透的地域空間依然很大，同時一些國外品牌學校會繼續在國內布局，而重點目標就是這些二三線城市。

截至2017年5月，在美留學的中國K12學生共計3.7萬人，碩士留學生規模的同比增速為2%，本科留學生規模的同比增速為9%，K12留學生規模的同比增速為40%。在未來，本科留學有希望成為出國留學的發展主力，在這種低齡化發展趨勢下，國際學校能夠填補低齡階段國際教育的需求，并為本科出國的學生提供最佳學習途徑。

隨著教育與消費升級的需求，整體國際學校的市場規模將在2020年達到436億元。其中，民辦雙語學校未來預計年增長率為14%，到2020年市場規模達到231億元，同時公辦學校國際班受政策影響基本持平，而外籍人員子女學校相對需求飽和，增速也會放緩至6%。

整體來說，雖然市場需求可觀，但受政策和現有競爭格局的影響，民辦K12學校市場處于快速發展期慢慢向整合期過渡的階段。目前領先的教育集團主要通過并購以及輕資產的模式持續擴張，房地產集團、基金、海外投資者等也有意發力這一市場，但面臨的競爭將更為激烈。

市場格局

目前國際學校并沒有形成絕對的領頭企業，現有較具規模的國際學校集團均經歷了15到25年的發展過程，一方面是教育的慢周期屬性，十年樹木，百年樹人，學生的成長是一個從量變到質變的過程，對于家長而言，衡量好學校的標準主要為升學成績、學校規模及名師，這都需要不斷地積累和沉淀，另一方面教育集團的早期發展主要采用重資產的發展模式，對資本、土地等硬性投入要求較高，這也一定程度上制約了教育集團發展的增速，據華創證券稱，前八大市場競爭者的集中度低于20%，屬低集中競爭型。

○ 壁壘加高

然而對于新進入者來說，行業壁壘將越來越高，原因主要來自政策和品牌兩個方面。

首先，《民辦教育促進法修正案》明確了義務制階段明確不能舉辦營利性學校，這將導致整個民辦K12學校呈現啞鈴型發展的趨勢，現有規?；逃瘓F把經營重心放在幼兒園和高中，但是小學和初中作為生源敞口，則采取擇優錄取的方式，而新進人者則面臨對于義務制教育階段如何投入的抉擇，一貫制必然對招生以及建立完整教育體系有所幫助，但是如何找到資本的參與相對較為困難。

同時，政策對于學校的合規性要求越來越嚴格，這既體現在條文本身，也體現在執行層面。而如果將幼兒園和高中轉成營利性學校，在稅費方面的增加對于K12學校的經營成本的上升也將提出新的挑戰。同時現有的教育集團通過多年積累，已經形成一定的品牌效應，特別是在一線城市，誠然市場消費力強，但是競爭的激烈程度也是不容小覷，所以新進入者需采用差異化戰略，在地域的選擇、戰略定位等方面做完整的籌備和考慮。

○ 路徑各異

大型的上市集團經歷了初期的積累，各自憑借自身不同的發展戰略，在市場占據一定份額：集團化運營的國際學校要求領先企業擁有高品牌知名度、高升學率、海外師資合作資源、獨特課程體系以及優質生源，再加上對地方資源的高度要求，比一般國內教育機構較有優勢。這類學校整體收費定位顯著低于外資國際學校品牌，偏向國內中產人群，通過向二三線城市拓展，他們的市場占有率提升顯著。

例如，楓葉教育集團從高中階段作為切入口，實行差異化競爭，定位于加拿大不列顛哥倫比亞?。˙C）課程教學， 并提供中國和加拿大高中雙文憑，契合市場需求。瞄準中產階級，價格定位低于其他國際學校，獲得廣泛的目標人群基數。再來看博實樂公司，一方面依托碧桂園集團強大的地產資源，另一方面隨著上市后品牌影響力的增加，開始輸出教育管理業務，通過內聯外合的方式持續擴張學校網絡。

區域性教育集團深耕于一線城市，高品質的教學質量是其主要競爭力。區域性教育集團主要針對某一特定的區域進行深耕，主要集中在北上廣深等一線城市，在當地，特別是高凈值人群中間，建立優質的口碑。向外延伸及快速擴張不是其首要的戰略發展方式，而深耕精耕本區域的市場，高品牌的定位和品牌溢價仍是其主要的競爭力。

例如，協和教育集團成立時間較早，自身具有教育基因，通過中西融合的教學方式積累了良好的市場影響力，在不同城市吸引了較多的土地擁有方前來尋求合作，其目前所有學校均采用輕資產模式進行運營。

最后來看外資國際學校，其主要以招收外籍學生為主，價格相對昂貴。由于外資國際學校品牌大多成立時間較為悠久，并且海外師資團隊強大以及教學體系理念完善，因此在品牌聲譽，品質認可度上具有絕對優勢，相應收費昂貴。初期以招收外籍學生為主，因此主要集中于一線城市，但逐漸轉型，通過設立可以招收中國籍學生的雙語學校，外資品牌也在向二三線城市滲透。

賦能學生

從千禧代到Z世代，學生的需求和面臨的挑戰已經不同以往，數字化技術對產業的沖擊使得學科之間的界限越來越模糊，在這一全球化和網絡化的背景下， 固定的知識積累已經漸漸失去價值，而如何幫助學生從知識工人到有思考力的創新者，建立重塑知識的學習力成為教育工作者的新課題。

現代教育體系是工業革命的產物，標準化流程和大批量產出是它的標簽。但是幾百年來，產業、科技、政經環境發生了翻天覆地的變化，教育的業態卻沒有相應地進行迭代。根據哈佛大學研究的 21世紀全球教育創新，未來的對于學生的培養將會圍繞四個維度，包括內在人格、社交能力、認知領域的能力以及價值觀。

對于教育者來說，促進主動式、帶入式、賦能式的教育模式將會是學校所面臨的課題。這一轉變既是教學內容的轉變，也是學校業態的轉變，具體體現在：

學校從以老師為中心的灌輸式體系到以學生為中心的拉動式轉變。在以老師為中心的學校場景中，教學內容對所有學生都非常固定，授課方式僅限于課堂， 評測體系則完全以考試成績來衡量。

相對而言，在以學生為中心的教學體系下面，針對學生特點的個性化的學習， 線上線下多場景的學習以及認知、素養等的綜合評價體系將成為主流。

一方面，學校從強調大規模的應試能力到強調大規模的自主學習力。對于學生來說，來學校的目的不僅僅是學習本身，而是如何適應一個不斷變化的世界，而學校也應該把自己放在一個更廣闊的學習生態系統的維度去培養適應未來的人才。

另一方面，學校從給予學生知識的靜態堆積到促進知識的動態循環。同時，知識在學生未來能力占比的程度將下降，而思辨力、社交能力、復雜問題解決能力、系統決策力會將為決定學生成功的關鍵，因此學校重塑教學流程也就至關重要。

在大背景下，無論是中考改革還是高考改革，衡量學習成績的維度也在從注重化和結果到更側重質量和過程的轉變，賦能學生在政府、教育者和社會的通力合作下或將成就中國教育的未來。

本文節選自德勤中國《教育新時代——中國教育發展報告2018》報告，略有編輯和刪減，標題為編者所加，經授權發表。