中國酒業協會第五屆理事會工作報告（一）
——2015—2019年中國釀酒產業發展概況

王延才

（中國酒業協會，北京 100044）

五年來，中國酒業協會第五屆理事會對外秉承服務宗旨，加大行業服務力度，積極把握經濟發展脈絡，在服務行業、推動產業發展的道路上又邁出了堅實的一步。對內持續打造專業化、職業化、制度化、年輕化的團隊，在協會文化體系的指引下，全力提升協會軟實力。同時，王延才理事長還作了中國酒業協會第五屆理事會的工作報告，共分為“2015—2019年中國釀酒產業發展概況”“中國釀酒產業經濟運行發展趨勢”“第五屆理事會工作回顧”3 個部分內容，對我國近五年來釀酒行業的總體走勢、經濟運行趨勢作了詳盡的闡述，并對協會第五屆理事會工作進行了總結分析。王延才理事長的報告內容豐富、數據詳實，對行業分析透徹深入，為我國釀酒行業從業人員提供了寶貴的參考資料。

2020年是全面建成小康社會的關鍵之年，也是“十三五”的收官之年?；仡?015—2019 酒業經濟發展歷程，酒類產業砥礪前行，取得了長足發展與進步，有很多經驗與成績值得總結與思考，這些成績與經驗的取得對酒類產業成功開啟“十四五”發展新進程，實現持續高效發展有著重要的借鑒與啟示意義。

1 2015—2019年釀酒產業經濟指標

2015—2019這五年來，中國酒業經濟發展步伐穩健、產業結構持續優化、市場活力有序釋放、科創動能有效轉化、產品品質穩步提升，酒業經濟發展的質量和韌性顯著增強，全力滿足著人民群眾美好生活對美酒的需求。

總結產業發展規律，探究產業未來走勢。通過數據分析（表1），我們可以清晰地掌握酒業經濟時代的畫像，并對未來發展做出科學部署。

通過對比2015—2019 年酒類產業的各項經濟指標數據不難發現，這五年來，中國酒業恰恰處于變革期的關鍵轉折點。呈現出以下變化：

（1）規模以上酒類企業數量逐年減少，相比五年前減少了437 家，體現出酒業市場集中度逐年得到提升。

（2）產銷量基本呈現逐年下降的趨勢，相比五年前減少了1686.3 萬kL，降幅為25.6%，體現了市場供需關系和消費需求的變化。

（3）產品銷售收入減少184 億元，降幅2.3 %，在2017 年觸底回升，呈現“V”字型反轉。但是，單位產品銷售收入卻基本顯示出逐年增長的現象（僅2016年出現下降），五年累計增幅31.3%，說明酒類產品的市場議價能力逐步得到提升。

（4）利潤水平呈現逐年上升的趨勢，累計增長679.5 億元，增幅達72.6%，單位產品利潤增幅高達132.0%，表現出酒業由量變向質變的過程，間接體現出消費者“喝少一點兒，喝好一點兒”的消費訴求。

總體而言，2015—2019年中國酒類產業在充分市場化的驅動下，酒類產業集中度不斷提升、消費升級不斷加快、經濟效益不斷提高，這也充分印證出走向集中式發展是酒類產業發展的必然結果。五年來，通過產品研發、市場開拓、渠道變革、科學管理、技術創新、節能減排等戰略措施，實現了經濟效益和社會效益的雙豐收。尤為值得一提的是，這五年來，中國酒類產業的社會美譽度得到較大提升，適量飲酒、快樂生活的消費理念逐漸深入人心，消費者的品牌意識進一步增強。酒類產業在滿足人民群眾美酒需求的同時，為社會經濟發展做出了積極貢獻。

2 2015—2019年釀酒產業各子行業運行概況

中國釀酒產業文化歷史悠久，且品種豐富、特點鮮明。五年中，各酒種是以怎樣的發展態勢呈現的呢？涌現出了哪些亮點呢？又存在哪些亟待解決的問題呢？

2.1 白酒產業

白酒是中國傳統蒸餾酒，工藝獨特，歷史悠久，享譽中外，在酒類產業發展當中起著中流砥柱的作用。白酒產業五年來的運行軌跡與特點如下。

表1 2015—2019年中國酒業規模以上企業經濟指標

表2 2015—2019年白酒產業規上企業經濟指標

2.1.1 產業集中度提高，頭部企業引領作用愈發明顯（表2）

通過數據分析，不難發現在規上企業數量方面，2015—2017 年白酒企業數量處于增長狀態，2018—2019年這兩年企業數量連續減少，并且從近五年最多的1593 家減少到了2019 年的1176 家；從產量來看，和企業數量變化不同，呈現逐年下降的態勢；銷售收入則是在2017 年處于階段性底部；但是，利潤水平始終保持著平穩增長，累計增幅99.5%，基本實現翻一番。

白酒產量從2017 年開始連續下滑，其中有統計數據縮表的因素，但主要是因為前幾年國內白酒庫存增長、產能過剩，白酒生產理性回歸所致；從白酒規模以上企業數量連續減少來看，表明白酒產業“馬太效應”在加劇，頭部企業的引領作用愈發明顯；而利潤五年來始終保持穩步提升，且利潤主要集中在產業前4 %的龍頭企業，茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、汾酒、古井貢6 家白酒龍頭企業的當年利潤占白酒產業的55.9%。此外，2019年白酒產業銷售收入和利潤的集中度分別上升了18 %和11%。通過數據不難看出，白酒產業的集中度大幅提升，利潤處于高度集中狀態，龍頭企業引領產業發展的作用愈發明顯。

2.1.2 產業營銷模式變革，白酒消費品屬性越來越強

從2015 年至今，是白酒產業在經歷了2012 以來的深度調整，在新興消費快速成長的背景下發生巨變的五年，主要體現為“三變三不變”，“三變”：一是白酒企業管理水平快速提高之變；二是白酒的科研能力和水平提高之變；三是白酒消費品屬性越來越深刻之變。但在這些變化之外，白酒產業始終有“三個不變”：一是對產品品牌的引領不變；二是對性價比的計算不變，三是對消費場景的重視不變。

在產業內外環境的共同作用下，白酒產業營銷模式正從大經銷商向小經銷商轉變，生產企業在終端話語權前所未有地增強；生產企業逐漸建立與核心門店、終端商、KOL 消費者等渠道的直接連接，以層層掃碼、控盤分利的方式把營銷半徑從經銷商延展到核心門店和消費者，把營銷方式從傳統渠道推廣式轉變為基于終端門店和消費者的推拉結合，有效拉近了生產端與消費端對話距離。把基于經驗的傳統營銷升級為基于渠道大數據的現代營銷，最終達成了穩固渠道網絡、拉動市場銷售、改善渠道利潤、凈化渠道秩序的目標，這些變化與變革，充分凸顯出白酒的消費品屬性越來越強。

2.1.3 利潤分配占比傾斜，名優高端產品價格持續上漲

數據顯示，全國規上白酒生產企業數量和產量呈下降趨勢，產業開始進入擠壓式增長階段。次高端以上品牌上市公司的收入增速保持在15 %以上，凈利潤增速基本在20%以上，利潤占產業比例更達近八成。市場份額逐漸向頭部企業靠攏，并且強者恒強，這折射出的是白酒消費的高端化趨勢在持續提升。

數據顯示，2019 年全國居民人均可支配收入30733 元，五年間的復合增長率達到6.8 %，中產階級和富裕階層人群持續擴大，有力推動了白酒消費升級。在消費升級的作用下，次高端以上品牌白酒需求日益增強。數據顯示，白酒產業從2015 年經歷產業深度調整后，高端、次高端及區域強勢品牌白酒的營收增速明顯高于三四線品牌，這正是白酒產業產品結構提升后凈利潤增速高于收入增速的根本原因。

縱觀近五年白酒產業發展軌跡，茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、汾酒、古井等高端品牌每年都會根據市場變化，上調產品價格，且這已成為產業發展共識。而高端產品價格能夠持續上漲，背后的支撐是什么呢？是市場經濟下的供求關系決定的，是消費水平和消費訴求支撐的。

表3 2015—2019年啤酒行業規上企業經濟指標

進入2020 年，一場前所未有的“疫情”雖對白酒消費造成一定影響，但高端名酒影響不大，一線名酒產品價格依舊堅挺，一線名酒企業均表示，受疫情沖擊，維持既定發展目標不變，這充分折射出名優高端白酒產品價格逐年上漲將成為常態，這也將讓白酒的產業價值得到充分展現。

2.1.4 領軍企業提質增效，千億軍團引領產業高質量發展時代開啟

2015年對酒類產業來說具有重要意義，這一年是酒類產業經歷產業深度調整，由政務消費成功轉向大眾消費的元年，從這一年開始，白酒產業的發展發生了“質”的改變。通過對比2015—2019 這五年的產業數據清晰可見，白酒產業利潤總額增速大于銷售收入增速，而收入增速又遠大于產量增速，由此充分說明，白酒產業正在向高質量發展穩步推進，領軍企業在產業中所在的比重也越來越大。2018 年，茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、勁酒、汾酒、郎酒、古井貢、牛欄山銷售收入均超過百億。進入2019 年，茅臺、五糧液成功邁過千億規模門檻，且白酒產業百億軍團的企業數量、銷售收入、利潤均保持著良好增長勢頭。

對于茅臺、五糧液雙雙進入千億軍團，百億產業軍團不斷擴容，這是白酒產業發展史上的里程碑事件；是白酒產業結構性繁榮長周期的延續；是白酒產業步入高質量發展的時代標志；也一定程度上提升了酒業經濟在社會經濟建設中的話語權。同時，對白酒產業結構優化調整、產區化發展有著重大意義，將會直接影響白酒產業競爭格局，以千億軍團為龍頭的白酒產業將會加快提質增效發展步伐，更好地滿足人民群眾美好生活對美酒的需求。

2.2 啤酒產業（表3）

五年來，中國啤酒消費市場總量下降，隨著經濟水平穩步提升，消費升級來臨，啤酒業消費結構轉型步伐持續加快，引導啤酒市場結構和產品結構快速變化。同時，隨著啤酒優勢文化逐步建立、普及和完善，國產啤酒在消費者心目的形象與價值得到有效提升，啤酒產業新的發展進程逐步開啟。

2.2.1 發展模式從規模主導型向利潤主導型轉變，生產制造體系優化布局

縱觀啤酒產業五年來的發展進程，主流啤酒集團開始對落后產能進行淘汰，采用集約化生產模式進行生產布局，有效降低了生產制造成本、管理成本和能源消耗，同時將節省的成本向提升產品品質轉化，讓啤酒產業生產制造體系布局得到了優化，為啤酒產業在綠色生態化時代可持續發展奠定了基礎。

尤為值得強調的是，主流啤酒集團在進行產能優化布局的同時，以高端化、多元化、特色化消費升級需求為導向，加快向高附加值產品轉型升級，引領啤酒產業高質量發展。數據顯示，中國五大啤酒企業華潤雪花、青島啤酒、百威啤酒、燕京啤酒和嘉士伯啤酒占全國市場80 %以上份額，且主流企業的利潤近五年來呈逐年增長態勢?？梢哉f，啤酒產業發展模式正從規模主導型向利潤主導型轉變。

2.2.2 消費結構由中低端向中高端轉變，高端啤酒議價能力提升

五年來，隨著經濟持續穩定增長，啤酒產業消費結構不斷升級，啤酒市場呈現出由增量向增質、由大眾化向差異化轉變的態勢，個性化、高品質的啤酒逐漸成為流行消費趨勢。綜合來看，目前，中國啤酒市場從迎合型向引導型過渡時代，產業競爭即將從“渠道為王”向“消費為王”升級。再有，隨著消費者收入提高及消費觀念轉變，消費者在啤酒消費層面，由低端向中高端轉變的趨勢越來越明顯，并且中高端啤酒的消費占比正在快速擴大。高端啤酒年銷售額增速在20 %～35 %之間，而低端啤酒銷量占比大幅下降。盡管高端產品增長強勁，但高端及超高端類別的占比仍低于歐美啤酒市場，這意味著伴隨經濟持續發展，高端及超高端啤酒消費市場增長空間仍然較大?；谶@一趨勢，五年來各大啤酒龍頭企業紛紛加碼中高端啤酒市場，市場份額快速擴大，充分印證了高端啤酒的議價能力和市場空間正在不斷提升。

2.2.3 消費特征由單一型向多元型轉變，新場景、新品類打造盛行

近五年來是中國啤酒產業在消費領域變化最大的五年，啤酒產品消費碎片化進一步放大，消費更加注重場景化。在產品選擇上，消費者更加傾向于追求個性化產品，且個性化消費訴求持續加大。同時，消費者對健康、環保、便捷服務等聯系在了一起，并且，呈現出不同年齡段的消費者的消費訴求也有著較大差別。對此，可以概括為，啤酒市場的消費特征、消費訴求、消費水平都在不斷變化，從單純的追求數量向介入場景過渡，悅己型體驗式消費盛行。而在這一變化過程中，社交分享型逐步減少，而個人享受型則越來越多。淡爽型啤酒產品消費量繼續下降，適合于個人享受型的濃醇型啤酒產品顯然更具說服力?；诖?，啤酒企業緊跟消費趨勢，強化消費場景打造，并根據消費喜好，推出了多種新品，創新性啤酒產品大量涌現。

2.2.4 啤酒產業新的增長極顯現，工坊啤酒增長較快

在細分市場快速成長的期間，工坊啤酒可謂是一大亮點。自2015 年起我國工坊啤酒市場進入高速發展階段，有些類似于90 年代的主流啤酒市場，啤酒集團開始進入并收購一些啤酒工坊，部分工坊品牌獲得資本青睞，進行融資；近兩年工坊啤酒發展進程更是進一步加快，且在消費端倍加受寵。如今，在消費者眼里工坊啤酒已成為差異化和個性化的代名詞。

為促進工坊啤酒健康發展，2019 年由協會制訂的《工坊啤酒及其生產規范》團體標準正式發布。標準從人、機、料、法、環、測等方面，提出了對從事工坊啤酒生產和經營的基礎設施、場所、從業人員、工藝技術、生產操作、食品安全質量管理等方面的要求，為工坊啤酒的規范化管理建立了基礎保障，為中國啤酒產業新的增長極筑起了“護城河”。

2.3 葡萄酒產業

葡萄酒是我國酒類產品中產業規模不大，但卻有著一定國際影響力的產品。但長期以來，由于管理系統、標準制度、文化體系等方面的不完善或欠缺，形成了中國葡萄酒產業發展緩慢的局面。近五年來中國葡萄酒產業發展進程，有如下特點。

2.3.1 國產葡萄酒深度調整觸底，高質量發展基礎奠定（表4）

長期以來，中國葡萄酒一直在探索與調整中發展。經過多年的努力，步入2015 年中國葡萄酒出現回暖跡象，但好景不長。進入2016 年中國葡萄酒產量、利潤等主要經濟指標均開始下跌，尤其是在2017 年，中國葡萄酒產量、銷售額和利潤出現了近三成的大幅下跌；2018—2019 年，產量、銷售額、利潤依舊處于下跌狀態。通過這五年中國葡萄酒的發展軌跡來看，葡萄酒產業深度調整已經開始觸底，無論是產品質量、品牌效應、市場運作等方面都有了前所未有的提升，與國外葡萄酒競爭的實力逐漸增強。由此可以看出，在全球葡萄酒消費份額逐漸擴大的新環境下，產業調整觸底的中國葡萄酒高質量發展基礎初步奠定。

2.3.2 葡萄酒產區以“特”贏市場，產品品質大幅提升

近年來，隨著國家“一帶一路”倡議帶來的利好和小鎮建設的蓬勃發展，中國葡萄酒產區不但在以新的姿態逐漸贏得國內消費者喜愛，更是在國際市場開始不斷收獲好評。如，寧夏產區葡萄酒企業頻頻亮相各種國際大賽，并抱得大獎，使得寧夏產區“墻內開花墻外香”的反哺式推廣模式日益奏效；蓬萊的葡萄酒小鎮為蓬萊產區抹上了一縷亮色，處于世界七大葡萄海岸核心位置——蓬萊產區的劉家溝鎮，積極融入蓬萊“一帶三谷”世界頂級葡萄酒莊集群創建發展，不斷提升品牌形象和區域影響力；與此同時，新疆產區、秦皇島產區也紛紛深挖當地產區特色，分別走出了具有自身特色的發展路子?？梢钥隙?，經過近五年的努力，現在中國各大葡萄酒產區已打造出一批品質優良并極具個性的產品和品牌，深受國內外消費者喜愛，中國葡萄酒品質得到了極大提升。

表4 2015—2019年葡萄酒行業規上企業經濟指標

2.3.3 葡萄酒產業融合發展特點逐步顯現

近五年，我國葡萄酒產業在實踐中探索出了一些頗具特色的發展模式，主要表現在：將土地資源有效利用，讓農村生態環境得到改善；促進農村、農業發展和農民增收，有效實現了精準扶貧，帶動了地方經濟的發展等。

基于此，我國廣大葡萄酒產區政府，開始發揮葡萄酒的產業特色，與上游產業融合發展。如《西部地區鼓勵類產業目錄》中，優質釀酒葡萄種植與釀造列為甘肅、寧夏和新疆等省或自治區鼓勵類產業目錄。2019 年河北省出臺了做強做優葡萄酒產業的實施意見，根據實施意見，河北省將構筑“2511”產業格局，即：打造兩大優質產區，培育5 家龍頭企業、10 個優質酒莊、10 個知名品牌；到2022年，河北省葡萄酒產區種植面積達到20 萬畝以上，葡萄酒產量達到20 萬千升以上，葡萄酒產業主營業務收入達到100 億元以上；進入2020 的第一季度，寧夏落實新建釀酒葡萄基地31808 畝，批復新（擴）建酒莊6 個，預計總投資25 億元以上，葡萄酒產能增加2000 噸以上。正如各產區政府所強調，要強化葡萄酒產業與相關產業的融合發展，以葡萄酒產業為龍頭，推動地方經濟高質量發展。如今，寧夏、蓬萊和秦皇島等產區的葡萄酒旅游已初步發揮作用。

2.3.4 國產葡萄酒產業文化體系建設逐漸成型

由于產業發展特點，我國葡萄酒產業發展呈現出斷代現象，再加上近代工業化葡萄酒發展時間不長，一直沒有形成自己的葡萄酒文化體系和品鑒標準，這也一度導致了我國葡萄酒企業缺乏正確的市場定位和產品體系定位，沒有形成與消費者良好互動體系，以至于市場推廣力度偏弱。

在這五年的發展過程中，我國葡萄酒產業充分認識到了自身發展中存在的不足，強化文化體系建設，用中國葡萄酒特有的文化語言、消費理念與消費者對話，漸漸贏得消費者認可，充分說明，經過長期努力，我國葡萄酒產業文化體系建設逐步成型，開啟了中國葡萄酒產業發展新進程。

2.4 黃酒產業

黃酒作為中國最古老的酒種之一，歷史悠久、文化厚重，有著極為廣闊的發展空間。2015 年以來，黃酒結合自身產業特點，開始在產品研發上狠下功夫，根據消費喜好，著力發展低度化、時尚化、個性化、多元化產品。同時，近五年來黃酒領軍企業充分發揮科研智能力量，在產品的舒適度、愉悅度、內在成分等方面加大科研攻關，大大提升了黃酒產品品質，開啟了國粹黃酒復興發展的新篇章。

2.4.1 黃酒加大科研投入，產品品質持續升級

長期以來黃酒產品口感單一、產品價位偏低，一定程度上收窄了黃酒產業發展。近五年來，黃酒領軍企業紛紛在保持傳統的基礎上，不斷加大科技投入，在黃酒產品營養型、功能型等基礎上，讓黃酒產品在飲用舒適度、風味口感等方面實現了新的突破，極大地提升了黃酒的產品品質，深受消費者喜愛。

尤為值得一提的是，黃酒產業通過科研投入提升產品品質的實踐在“十三五”期間充分顯現。如，“黃酒綠色釀造關鍵技術與智能化裝備的創制及應用”項目獲得2017 年國家技術發明獎二等獎，這是有史以來，黃酒獲得的國家級最高獎項，可謂是通過科研的力量為黃酒品質提升提供了強有力支撐。同時在2017 年，黃酒飲用舒適度的研究獲得了省部級一等獎，等等。這標志著中國黃酒在產品升級方面又邁上了一個新臺階。

2.4.2 黃酒強化消費教育，消費群體有效擴容

黃酒素有“國粹”之美譽，但長期以來，消費者對這一“國粹”卻知之甚少，這也暴露出黃酒在消費教育層面是極其欠缺的。

在近五年的發展進程中，黃酒企業認識到黃酒產業在消費教育層面的不足，更是意識到消費場景單一是收窄黃酒市場廣度的重要原因?；诖?，黃酒企業一改傳統做法，緊跟時代消費潮流，適時推出迎合年輕消費者的黃酒新品；積極融合“黃酒+場景化營銷”的創意玩法，打造場景化新零售模式，以場景來引發消費者產生共鳴。不可否認，經過近五年的努力，主打健康牌、場景化的黃酒漸漸步入“爆發期”，消費群體逐漸擴容，越來越多的年輕人開始接納黃酒、消費黃酒。

總的來看，黃酒產業正在向高端化、年輕化的高質量方向發展，這也是黃酒產業價值的有效回歸。

2.4.3 黃酒產業發展提速，沖破地域性限制

提及黃酒，給人的第一感覺好像是“江浙滬”等區域的消費專屬，再加上黃酒產業市場推進進度緩慢，不知不覺中，黃酒是“典型的區域產品”在消費者的思維中固化，這一定程度也收窄了黃酒市場。經過努力與探索，黃酒產業發展開始提速，不但江浙滬一帶傳統的黃酒釀造消費產區取得了規模與效益的突破。目前，甘肅、河南、山東、福建、陜西等地黃酒企業正如雨后春筍般快速成長起來，實現了社會效益、經濟效益的雙豐收。黃酒的區域性生產、局限性消費正在被打破，正穩步從傳統的江浙滬地區向全國拓展。

2.4.4 黃酒行業導入智能化，產業升級步伐加快

近五年來，黃酒領軍企業充分結合產業特點，將黃酒與智能制造、互聯網、大數據進行深度融合，走出了一條具有黃酒產業特色的智能化發展道路。黃酒產業以生產數字化為目標創新智能化手段，使企業有不斷升級智能化的積累。如：原料加工過程的機械預處理、檢測數據的無紙化傳遞、熱動力參數的計算機算法控制系統、包裝設計的計算機輔助化等；其次是在關鍵工藝環節開發或引入大數據分析平臺，助力企業分析市場需求，不斷調整產品定位、庫存、價格；再者是使用環境排出物監測智能設備或器件，幫助企業改進數據收集水平。如：無損光譜檢測對于酒齡、糖分、產區的劃分，以實現開發質量更好的黃酒。此外，黃酒產業還深刻認識到，產業智能平臺的建設離不開人才的推動?；诖?，黃酒領軍企業強化與專業院校、科研單位合作，建立了更加完善的校企聯合平臺，將引進智能人才入駐企業和內部培養智能人才相結合，強化人才隊伍建設，為黃酒產業的可持續發展打下了良好基礎。

2.5 果露酒產業

果露酒產業這五年的發展平緩。究其原因，主要體現為：一是標準不統一；二是產品同質化嚴重；三是以產地化經營為主；四是品牌影響力缺乏。近五年來，果露酒產業開始不斷有新鮮血液注入。不少名優白酒企業紛紛以“養生酒”或“健康白酒”等名義介入露酒生產，這在一定程度上提升了露酒產業的競爭力?？v觀果露酒近五年的發展，大致有這樣幾個特點。

2.5.1 果露酒消費需求增速放緩

數據顯示，2016 年前露酒產業，尤其是保健酒產業一直保持較高的增長速度。進入2017 年銷售收入和利潤出現雙降，但銷售收入的降幅要遠遠大于利潤的降幅；從2018 年開始，銷售收入開始回升，且利潤的增幅大于銷售額的增幅，說明果露酒產業的產品結構得到一定優化。長期來看果露酒市場需求增速放緩，但仍有增長空間，而且隨著國內宏觀經濟形勢和酒業的整體情況的變化，果露酒產業一定要深挖自身特色，研究消費喜好，讓產業在調整中贏得科持續發展。

2.5.2 露酒企業強者恒強，果酒企業仍以小規模為主

這五年來，露酒產業格局變化不大，領頭企業比重繼續增大，與第二梯隊的差距仍然在拉大。多年來，勁酒作為露酒產業市場份額最高的龍頭位置沒有任何人可以撼動；除此之外，五糧液、茅臺等的露酒產品處于第二梯隊，市場規模在10 億左右徘徊；椰島鹿龜酒、張裕三鞭酒、竹葉青、寧夏紅等品牌維持在第三梯隊，市場規模在1～5 億之間；大多數中小企業營收維持在千萬左右。

而果酒企業則以區域性、小規模企業為主，大部分企業沒有納入國家統計局統計范疇，根據協會調研掌握的數據來看，目前果酒產業銷售規模在10～20 億，整體上看，果酒產業還處于起步發展期。

2.5.3 口味愉悅性成果露酒產品開發方向

為適應新的消費需求，露酒的產品開發向口味愉悅性露酒發展，如茅臺公司的茅臺不老酒、五糧液公司的生態系列酒、瀘州老窖的養生酒系列產品、洋河的雙溝莜清酒、汾酒的玫瑰汾酒、古井貢酒的亳菊酒。這些產品均是白酒企業進軍露酒產業的經典之作。這些產品特點鮮明，均不再以某種保健功能作為產品開發目標，更多的追求其愉悅的屬性以及長期飲用的安全和健康價值，并且這些產品推出后很快贏得了消費者認可。

2.5.4 產品功能研究不充分，缺乏中高端產品

露酒機理研究和飲酒健康研究是推動露酒產業發展兩個非常重要的元素，作為傳統酒種，在工藝技術的研究、風味的研究以及活性物質的研究方面都遠遠不夠；506個獲批的保健酒主要功效雷同，在國家規定的保健食品27 個功效中，僅以增強免疫力和緩解體力疲勞2 個功效為主；調研顯示，植物類露酒占總產品的90 %以上，動物類露酒產品不足8 %；產品同質化嚴重，產品個性及特點表達不充分，在消費市場中競爭力較弱。

而在果酒方面，仍存在著酒企和酒商對果酒的定位認知不清的現象，企業沒有明確的發展方向，大多是傳統推演而來，不夠嚴謹，缺乏基礎研究，單純依靠傳統中醫藥學、養生保健觀點過度推演果酒的保健性，缺乏現代醫學、食品營養學科學驗證和機制的解釋。

綜合看來，國內果露酒市場一直處于中低端化狀態，缺乏高端產品引領，導致了消費市場和價格帶過窄。

2.6 酒精產業

五年來，酒精產業集中度在持續提高，源于酒精產業的規模效應特點，也源于酒精產業持續發展不能單靠酒精這個單一產品，而這一切要靠綜合管理和綜合利潤。五年來，酒精產業的發展特點也極其鮮明。

2.6.1 酒精產業集中度提升明顯

從2015 年至今，酒精產業產能產量逐年增加，產業規模增長明顯，10萬噸以上企業成為主導。與此同時，以玉米為原料的吉林、河南、黑龍江三省和以木薯為原料的廣西、江蘇兩省酒精總產量在全國排名繼續保持前列，但木薯酒精產量有所下降。再有，酒精產業利潤分配向原料優勢地區企業轉移的趨勢更加明顯。數據顯示，酒精產業企業數量持續減少，說明酒精產業集中度提升明顯。

2.6.2 酒精產業成為循環經濟典型

近五年來酒精產業不斷加大科研投入，在生產技術方面取得突破性發展，一定程度上改善了酒精產業的生產環境。如酒精度15%vol以上的高濃醪發酵、大罐發酵、能量多級耦合等工藝技術在酒精產業得到應用和推廣，使能源消耗水平不斷下降，以綜合利用和清潔生產為主的循環經濟在產業內得到成熟發展。酒精產業已成為循環經濟的典型產業。

2.6.3 燃料乙醇進入新的發展階段

酒精產業經過多年的深耕細作，近五年來取得一些突破性發展，也引起了政府的高度重視。2017年9 月，《擴大燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》出臺，規劃到2020 年全國范圍內基本實現車用乙醇汽油全覆蓋。這一政策的出臺使得一批燃料乙醇企業在近五年得到規劃和建設，這標志著乙醇作為燃料進入新的發展階段，在酒精產業發展史上有著里程碑意義。

2.7 釀造料酒產業

隨著經濟的快速發展，人們的衣食住行都開始強調品質，尤其是在飲食上，消費者對于“味”的要求更加講究。而料酒無論是在餐飲行業還是家庭烹飪中，都是離不開的調味品，因此，料酒行業屬于朝陽產業。

2.7.1 料酒產業準入門檻漸漸提高

料酒在生活中隨處可見。但長期以來，料酒市場魚目混珠，產業準入門檻極低，嚴重制約著料酒產業健康發展?；诖?，協會從產業長遠發展的角度著手，專門成立了釀造料酒分會，并制定了《谷物釀造料酒》團體標準，并于2019 年4 月1 日開始實施。與此同時，釀造料酒分會還向國家知識產權局注冊了“谷物釀造料酒證明商標”，這一系列舉措，讓釀造料酒與其他料酒有了明確區分，這也一定程度抬高了料酒產業的準入門檻，起到了規范料酒發展的作用。

2.7.2 料酒產業正在進行結構性改革

隨著大健康時代的來臨，消費者極其關注健康，尤其是對食品質量更加重視。調味料酒作為烹飪的必備品，現代消費者不但需要其真正達到調味的最佳效果，更希望明白其究竟是如何生產的？主要成分是什么？基于此，不少料酒生產企業開始積極進行產業升級，堅持谷物釀造、堅持品質制勝，進一步推動了料酒產業的結構性發展進程。

2.7.3 料酒正在由價格競爭轉向品質競爭

2019年《谷物釀造料酒》團體標準的出臺，不但使料酒產業結構得到了升級改變，同時，也讓消費者對谷物釀造料酒與調味料酒有了新的認知。無疑，谷物釀造料酒成了首選。消費者這一消費選項的傾斜，不但擴容了谷物釀造料酒的生產，更是促使料酒產業競爭由價格競爭轉向了品質競爭。

3 中國釀酒產業發展現狀分析

酒業經濟運行與社會經濟發展同步，始終保持在合理的增長區間范圍內。五年間，酒類產業緊跟國家經濟發展步伐，確保了產業發展穩中有進，尤其是在品質提升上取得了巨大突破，在有效滿足人民群眾美好生活美酒需求的同時，為社會經濟發展貢獻了應有的力量。

3.1 釀酒產業發展特點

3.1.1 酒業發展動能轉換，由高速增長轉向高質量發展

酒業在經歷深度調整之后，近五年是中國酒類產業發展模式變換的五年。在這五年中，黨的十九大做出了中國特色社會主義進入新時代的重要論斷，明確指出我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段。這一精準論斷也讓作為國家社會經濟一部分的酒類產業認準了發展方向，開啟了酒類產業由高速增長向高質量發展轉換的時代篇章。

黨的十九大報告明確指出，經濟從高速增長轉向高質量發展，不僅在衡量標準上要從“有沒有”轉向“好不好”，而且內涵上要從“增長”延展到“發展”，實現更高水平、更優結構、更有效率、更加公平、更可持續的發展。結合到酒業經濟從高速增長向高質量發展，解決的就是從“不缺酒的數量時代”向“缺好酒的質量時代”轉變，再加上消費者對美好生活的追求越來越高，酒類產品在確保質量一流的前提下，正在向高端化、多樣化、個性化方向升級發展。

十九大報告同時強調，社會經濟實現由高速發展轉向高質量發展，新舊動能轉換是關鍵。具體到酒業而言，新舊動能轉換是一場涉及新產業、新業態、新思想觀念、新生產方式、新商業模式等諸多方面深刻的革命性變革。釀酒產業在增長方式上如何由規模效益向特色、品質效益轉變，在新型工業化道路上如何由傳統釀造向智能、智慧釀造轉變，在提升產業服務上如何傳播美酒文化，做好“賣好酒”服務，做到好酒巷子真不深，如何建立消費者認可的中國白酒品質與價值表達體系等應該是白酒產業實現新舊動能轉化的有效措施?；诖?，五年來釀酒產業緊緊圍繞：打造個性化品質釀造新時代的美酒；智能釀造與智慧釀造并舉；以消費者為中心，構建美酒消費和美酒服務；建立消費者認可的美酒品質與價值表達體系；充分滿足人民的美好生活等多維度入手，讓釀酒產業的新舊動能轉換邁出了實質性步伐，中國酒類產業正闊步走在由高速增長向高質量發展轉換的康莊大道上。

3.1.2 消費持續升級，酒類產品價格穩步提升

酒類產業在自身經歷深度調整之后，近幾年的產業形象也取得了前所未有的提升，再加上社會經濟的快速發展與人民群眾物質生活水平的日益富足。消費者對美酒的消費也提出了新的要求，理性和健康逐漸成為酒類消費市場的風向，這也是酒類消費持續升級的真實寫照。

近五年來在消費升級的大背景引領下，快速適應消費升級趨勢成為了所有酒企的共同選擇。同時，消費升級正在持續深化，人口開始向低線城市回流，三四線城市的消費升級加速，這也促使各大名酒企業開始強化渠道下沉，深耕三四線城市，乃至縣域市場。

同時，隨著消費持續升級，給酒類品質提升、品牌升華也帶來了前所未有的空間。而這一系列變化帶來的連鎖反應就是酒類產品價格穩步提升。為此不少酒企還把提升產品價格上升到了戰略的高度。而這一切的一切均需要過硬的品質來支撐，在消費升級大潮的引領下，酒類產業的發展步伐越來越穩健。

3.1.3 數字化建設提速，為酒業高質量發展賦能

在黨的十九大報告中首次出現了數字化經濟這一概念。隨之，數字經濟在酒類產業也得以快速實施與推進，并呈現出三大特征。一是在產品端，創新成為酒企必備技能，數字化時代背景下，消費者越來越懂酒，酒企只有通過數字化精準掌握消費喜好，創新產品才能滿足消費需求；二是在渠道端，近年來線上線下新零售模式盛行，數字化渠道的突破和爆發在即，這是酒企在渠道端必須導入數字化的關鍵；三是在消費端，新消費需求層出不窮，消費群體正在疊代，無疑圍繞新消費群體消費需求進行轉變，數字化自然是不可或缺的。綜合看來，從產品端到渠道端，再到消費端，數字化已開始縱貫酒類全產業鏈，數字化正在為酒業全產業鏈賦能。

基于此，2015—2017 年期間，不少酒企開始試水數字化發展，進入2018 年領軍企業已開始重金布局數字化發展，并把數字化建設上升到了戰略高度，數字化在酒業高質量發展進程中的角色越來越重要。

3.1.4 產區競合發展，推動中國酒業用品質價值與世界酒業對話

隨著消費持續升級與中產階層快速擴容，消費者對于酒的品質、品牌提出了更高要求?；诖?，在經歷2012—2014 年的深度調整之后，酒類產業充分發揮品牌的核心引領作用，緊跟國家經濟建設步伐，積極進行供給側結構改革，開始用國際通用的品質表達語言——產區，推動中國酒類產業快速向質量效益型轉變。

縱觀近五年來酒類產業的發展軌跡，不難發現：集合優勢企業力量、打造知名產區已經成為酒企競爭的制高點，全面加強產區品牌建設、營造企業發展的良好氛圍和生態環境，已經成為酒業推進供給側結構改革的題中之義?；诋a業發展需要，2017年“世界十大烈酒產區”成功推出，其中中國白酒產業以絕對優勢占據六席。也正是“世界十大烈酒產區”的成功推出，徹底打破了白酒產區之間的溝通障礙，同時也引起了產區政府對于強化酒類產區建設的高度重視。產區之間的領軍企業更是實現了有效溝通與資源共享，并不約而同地提出了產區競合發展理念。在競合發展的助推下，酒業高質量發展步伐迅速加快，推動酒類產業高質量發展。

業績是最好的證明，經過近五年的發展，酒業均已充分認識到產區建設的重要性，并且產區已經成為酒類產業邁向構建世界名酒品質、價值表達體系的核心環節?；诖?，中國酒類產業產區建設再次邁出新步伐，2019 年“世界美酒特色產區”發布，再次為中國酒類產業產區發展加碼。隨著產區效應的普及，產區已成為助推企業品牌和產品品牌的關鍵。各釀酒產區企業抱團發展，各方形成良性競爭，正實現著品牌多樣化、多元化的發展，正在以中國酒類產區品質表達，有序與世界酒業經濟對話。

3.2 中國酒類市場運行特點

在宏觀經濟、產業生態、消費升級等不斷變化的大背景下。從2015 年至今，酒業市場基本面大為改善。目前，酒類消費已從基本消費逐步轉變為個性化、多樣化的高品質消費。隨著經濟提速、消費升級、中產階級擴容等新市場環境，有效擴充了高品質高端酒的市場容量。再加上，酒類產業深度調整成效的顯現，大眾消費逐漸常態化，各種新型消費場景不斷涌現，全方位、多角度滿足大眾的美酒消費需求成為了常態。從市場運行的角度來看，主要有如下特點。

3.2.1 “增速快、業績好”，酒類市場結構性升級明顯

經過2012—2014 年酒類產業的深度調整之后，從2015 年開始酒類消費市場持續向好，除“增速快”“業績好”的顯著特點出現外，酒類產業集中度一年比一年提高，市場結構升級愈發明顯。以白酒產業為例，19 家白酒上市公司，在2018 年總營收達到2086 億元，占白酒營收總額近40%，同比增長近30 %，是行業平均水平的兩倍多。在2019 年，19 家白酒上市公司的利潤占據了白酒產業利潤的半壁江山。同樣在啤酒、葡萄酒、黃酒等產業，營收與利潤均在向龍頭企業大幅傾斜。

近五年來，中國酒類市場消費容量趨穩，但中高端產品有非常突出的表現，高端產品比重大幅提升，使酒類市場價格帶進一步提高。同時，隨著品牌意識提高和強化，消費在向骨干企業、優勢品牌集中。在新的市場環境下，全國性強勢品牌的價值會進一步被放大，品牌集中度進一步提升；其次，銷售渠道將越來越扁平化，生產端與消費端的距離將越來越近，消費為王時代悄然臨近。

3.2.2 “數字化、新零售”，成酒類市場變革新方向

從渠道端看，“全酒品，新零售”已經成為酒類流通變革的主要方向。從消費端看，消費“品牌化、多元化、個性化、健康化”正在對酒類流通提出“全酒品”的新需求。2013 年限制三公消費以后，酒類消費開始“去中心化”，大眾消費成為酒類消費的主力軍。從2015 年開始，數字化營銷、新零售模式開始在酒類市場相繼顯現。如今，線上選酒、線上訂單，線下體驗、線下配送，線上支付、線上評價的“新零售”已經在酒類市場從概念落地為現實，推動著酒類市場穩健發展。而“數字化”在酒類市場的作用更是不容小視，酒企可以通過“數字化”解讀消費畫像、分析消費喜好、定位市場容量，為酒類精準營銷提供支撐。這些均表明，“數字化、新零售”已成為酒類市場變革新方向。

3.2.3 “大眾消費、消費升級”，成市場發展核心動力

在經歷2012—2014 年酒類產業的深度調整期之后，2015 年酒類產業出現拐點，呈現復蘇跡象，政務消費需求逐漸被商務需求和大眾需求承接；消費場景發生輪動，2018 年商務消費場景跟進，2019年大眾消費場景拉動，而且大眾消費所占的比例正在大幅提高。

消費升級的核心其實就是經濟結構與人口迭代的疊加效應，因此，無論何時，酒類市場發展的核心動力均離不開大眾消費市場的支撐作用。由此可見，驅動酒類市場發展的動力發生了良性轉變，而這種轉變具有持續性、高黏性和充分市場化的特征。

3.2.4 “適量飲酒、快樂生活”，消費理念逐漸形成

長期以來的種種不文明、不理性飲酒行為，給酒類產業增添了些許莫須有的罪名，甚至是很多人談酒色變，嚴重阻礙了酒類產業健康發展。

基于產業發展需要，中國酒業協會在2015 年成立了“酒與社會責任促進委員會”，并將每年十月的第三個周五確定為“全國理性飲酒宣傳周”活動啟動日，聯合廣大酒類企業積極踐行社會責任，大力傳播理性飲酒知識。經過五年多的努力，“適量飲酒、快樂生活”這一理念開始在消費者心中生根發芽，酒業的社會形象得到有效提升，曾經一度被國人忘卻的“酒禮”“酒德”也再次融入人們的美好生活，可以說，理性飲酒IP 自帶流量，贏得消費者主動追捧，為酒類市場持續健康發展奠定良好基礎。

3.2.5 “你中有我，我中有你”，國際化市場場景顯現

近五年來，中國市場已經成為國際化程度較高的酒類市場。酒類市場的競爭強度在逐漸加強。全球經濟一體化的今天，全世界的距離正在變得“越來越近”，加速了酒類產品的全球流通。再有，2019 年《外商投資法》的實施，為外資企業在中國發展提供了更好的生存環境。五年來，協會重點抓中國酒的國際化發展，組織名酒企業抱團出海，中國各大白酒企業也頻頻參與國際市場推廣；國內葡萄酒企業謀求在擴大出口的同時，陸續在海外購置酒莊，積極參與國際競爭；啤酒產業的出口連年穩步增長。再有，在我國“一帶一路”國策倡導下，中國的酒產品和酒文化走向世界的速度與范圍越來越大，“你中有我，我中有你”的國際化市場場景正在形成，中國美酒越來越受海外消費者喜愛，正與全球美酒一道滿足著全世界人民的美酒生活。

（未完，待續）