化肥行業如何實現轉型升級

晏慶豐

化肥行業是穩定農業生產的重要支撐，在經歷前期的快速發展之后，目前我國化肥行業已經進入存量整合、轉型升級的發展時期?！笆奈濉逼陂g，我國農業將進入高質量發展新階段，對化肥行業的發展提出了新的要求，化肥行業要加快轉型升級，實現綠色發展、質量提升、提高為農服務意識和服務水平，推進農業現代化，提高我國化肥產業的國際競爭力。

關鍵詞：化肥行業;化肥市場;轉型升級

近幾年，受政策宏觀調控、農業可持續發展的影響，我國化肥使用量呈現負增長，并鼓勵環保、高效的新型肥料發展。2015年開始，國務院發布了《到2020年化肥使用量零增長行動方案》等政策開始控制化肥用量;2019年，國家不斷調控化肥行業的稅率，積極改善我國化肥企業的運營壓力和產能過剩問題;2019—2020年，我國化肥行業主要產品的進口稅率進一步調整，管控化肥進口情況?，F階段，我國化肥行業的政策體系相對完善，化肥行業政策也不斷完善，從化肥產量、利用率、施用方式、原料結構、產品質量、經營企業的稅率、產品進出口稅率等方面出臺政策調整化肥市場秩序，促進了化肥行業健康發展。

“十四五”時期是我國肥料行業高質量發展的重要戰略機遇期。肥料行業要加快轉型升級，為實現全面推進鄉村振興貢獻力量，為加快農業農村現代化開好局起好步。

農用化肥消費逐年下降

2015年，原農業部印發《到2020年化肥使用量零增長行動方案》提出，“2015年到2019年，逐步將化肥使用量年增長率控制在1%以內。力爭到2020年，主要農作物化肥使用量實現零增長”。近幾年，化肥產量用量逐年下降，化肥行業回歸理性，行業經營主體開始升級轉型。由于產能過剩、優惠政策退出、煤炭等原材料價格上漲等不利因素影響，化肥行業市場規模下降，行業進入存量整合、轉型升級階段。

2010—2020年，我國農用化肥產量呈波動下降趨勢。國家統計局數據顯示，2010—2015年，我國農用化肥產量呈波動上升趨勢。2015年，我國農用化肥產量為7432萬噸（圖1），較2010年增長了1094萬噸，農用化肥產量折純量較2010年同比增長17.26%，達到九年以來的峰值。2015年，原農業部印發了《〈到2020年化肥使用量零增長行動方案〉推進落實方案》之后，我國化肥產量開始下降。2020年，我國農用氮磷鉀化肥產量為5496萬噸，較2015年同期同比下降26.05%。

2010—2020年，我國農用化肥施用折純量呈波動下降趨勢。在2010—2015年，我國農用化肥施用折純量呈逐年遞增趨勢。國家統計局數據顯示，2015年我國農用化肥施用折純量達到6023萬噸，較2010年同比增長8.29%。2015—2019年，受我國“減肥增效”政策的影響，農用化肥施用量開始下降。2015—2020年，我國農用化肥施用折純量呈逐年遞減趨勢。2020年我國農用化肥施用折純量為5251萬噸，較2015年同比下降12.82%。

從我國農用化肥產銷率來看，根據國家統計局數據，2010—2017年，農用化肥整體呈現產能過剩的情況，到2018年稍有緩和，2019年行業產銷率又回升至104.1%。主要是在政策層面，基于環保要求對化肥使用受限，而行業企業生產產能不斷提升，導致國內化肥呈現產大于銷的局面。

根據國家統計局數據，今年5月國內農用氮、磷、鉀化學肥料（折純）產量為487.4萬噸，同比下降3.8%;2021年1—5月國內農用氮、磷、鉀化學肥料（折純）產量為2315.4萬噸，同比下降1.9%。

今年1月，農業農村部發布消息稱，經過5年的化肥農藥使用量零增長行動的實施，截至2020年年底，我國化肥農藥減量增效實現預期目標，化肥農藥使用量顯著減少、利用率明顯提升，促進種植業高質量發展效果明顯。經科學測算，2020年我國水稻、小麥、玉米三大糧食作物化肥利用率為40.2%，農藥利用率為40.6%。農業農村部還提出，力爭到2025年化肥農藥利用率再提高3個百分點，推動農業生產方式全面綠色轉型。

由此可見，在國家政策導向下，化肥行業減量增效仍是大勢所趨，復合肥生產企業轉型升級迫在眉睫。在未來幾年，隨著國內化肥生產工藝技術的成熟，化肥的產量用量仍將呈現逐年下降的趨勢，使用效率也將不斷增加。

需要注意的是，當前肥料行業面臨的機遇和挑戰依然并存。對此，新洋豐農業科技股份有限公司執行總裁楊磊認為，一是產能過剩的局面依然存在，化肥使用零增長、負增長的趨勢依然會持續，因此龍頭企業的競爭優勢將更加凸顯;二是種植結構、規模的變化和農產品產量、品質提升的追求，對肥料的品質、施肥方式等都提出更高的要求，由此給肥料產品創新帶來前所未有的市場機遇;三是我國農業發展面臨資源約束，以及現代技術的應用，導致農業綜合服務需求不斷增加，但也是肥料企業能否在服務力競爭中脫穎而出的最好時機;四是環保安全要求更加嚴格，如磷石膏“以用定產”“排用平衡”等政策，導致企業成本增加，迫使部分磷肥裝置停產，磷石膏綜合利用的開發價值將隨之增大。

近期化肥價格全線上漲

今年春播以來，受原材料貨緊價揚、國際市場價格拉動和階段性需求增加等多重因素影響，化肥價格持續上漲，處于歷史高位，個別地區出現供應偏緊的現象。

中國農資流通協會監測數據顯示，6月14日中國化肥價格系列指數全線上揚。其中，中國尿素批發價格指數（CNPI）已持續7周保持上漲態勢，累計漲幅達514.21點，再次突破2011年發布該指數以來的歷史峰值;中國磷酸二銨批發價格指數（CPPI）創2013年5月6日以來的第三新高（第一新高是2021年3月29日的3307.24點）;中國氯化鉀批發價格指數（CKPI）創指數發布（首期2013年5月6日）以來的歷史新高。

根據農業農村部300個價格監測網點縣數據（圖2），今年自1月起，全國國產尿素、氯化鉀、磷酸二銨市場價一改去年同期波動下降的局面，整體呈現持續上漲的趨勢。其中，國產尿素市場價由今年1月份的2049.75元/噸增長到了6月的2145.77元/噸，增長了4.68%。今年6月份國產尿素市場價較2020年6月增長83.82元/噸，同比增長4.07%。今年1—6月，國產氯化鉀市場價格由2782.28元/噸增長到了2860.81元/噸，增長了2.82%。今年6月份國產氯化鉀市場價較2020年6月增長66.78元/噸，同比增長了2.39%。今年1—6月，國產磷酸二銨市場價由2938.72元/噸增長到了3120.12元/噸，增長了6.17%。今年6月份國產磷酸二銨市場價較2020年6月增長207.27元/噸，同比增長了7.12%。

中國農資流通協會相關人士表示，受多重因素影響，國內尿素、磷酸二銨、氯化鉀出廠價格持續上漲，進而推高流通市場價格。

一是原料價格持續上揚。根據國家統計局數據，2021年6月上旬無煙煤（洗中塊）價格在1262.5元/噸，同比上漲34.3%;液化天然氣（LNG）價格在3797.7元/噸，同比上漲50.1%。

二是國際市場需求旺盛，出口同比大幅增長。受新冠肺炎疫情影響，今年國際糧食價格持續高漲，農業需求旺盛，對肥料需求較大。近期印度、孟加拉國、巴基斯坦持續且集中招標，部分企業出口訂單已經排至7—8月份。海關數據顯示，2021年1—5月我國肥料出口總量在1284.9萬噸，同比增長了33.2%。其中5月份出口肥料366.6萬噸，同比增加了154.9萬噸，增幅為65.4%;2021年5月單月出口量創下2016年1月以來的歷史新高。

三是社會庫存偏少。根據中國氮肥工業協會數據，今年5月底全國尿素日產量約為16.7萬噸，同比提高2.8%，生產企業庫存量為15.9萬噸，比2020年同期的69.6萬噸銳降77.0%。流通方面，全國供銷合作社系統農資企業4月末尿素庫存量為334.18萬噸，同比減少33.8%。

四是夏季用肥需求集中釋放。當前，新疆、黑龍江等地肥料需求旺盛，加上華北地區玉米用肥、華中地區中稻用肥需求集中釋放。此外，膠合板市場也處于需求旺季，助推尿素價格上漲。

五是港口集港貨源比較緊張。受國際市場價格持續上漲，港口到貨較少，港存量持續下滑。當前國內氯化鉀港存量在210萬噸左右，持續7周下滑，港存量下降了48.92萬噸。

整體來看，短期內，國內化肥市場仍將高位運行，企業經營潛在風險持續加大。近日，農業農村部會同工業和信息化部、供銷合作總社聯合下發了《關于切實加強化肥供應保障“三夏”生產的緊急通知》，要求各地站在保障國家糧食安全的高度，采取有力措施，加強夏季化肥供應，全力保障“三夏”生產，夯實全年糧食生產基礎?！锻ㄖ窂娬{，要強化市場監管，在重點區域深入開展農資打假專項行動，嚴厲打擊趁化肥漲價和供應緊張時機摻雜使假、以次充好、哄抬價格等違法行為，加大曝光力度，維護正常生產經營秩序和農民合法權益。加強農資質量管理，加快推進系統農資質量追溯體系建設。

化肥行業轉型升級建議

2020年11月，中國化工報刊發了一則報道《化肥：五個方向推進供給側改革》，指出了“十四五”時期化肥改革的五個方向：

一是產品結構調整?；势髽I應大力調整產品結構，基礎肥更多的用于生產增值增效的專用肥。一批具有特殊功能的肥料產品迎得發展機遇，包括緩控釋肥、水溶肥、海藻肥、生物有機肥以及土壤調理劑等。有條件的化肥企業應加強增值肥料產品研發和銷售推廣。傳統化肥企業要從單向的產品銷售轉向提供綜合性的農化服務，創新發展符合消費需求的產銷相結合的模式。

二是發展方向轉型。氮肥企業應以煤氣化為平臺，實施化肥相關產品深加工和多元化，產品方向包括甲醇及其下游、己內酰胺、三聚氰胺、雙氧水、有機胺、多元醇等。形成一批市場占有率高、技術裝備先進、產業帶動性強的多元化發展方向。磷肥行業調整產品結構的最重要方向是以精制濕法磷酸代替熱法磷酸為突破口實施肥化結合，跨界發展，同時大力推進氟硅碘等伴生資源高效利用。鉀肥企業延伸工業級鉀鹽產品如氫氧化鉀、碳酸鉀等，同時考慮高附加值鉀鹽產品的開發利用，如電子級硝酸鉀系列產品、食品級氯化鉀系列產品等。

三是生產模式升級。有條件的化肥企業對于新建或改造項目要按照綠色理念、園區模式升級?；势髽I通過集約化的生產模式，加強對煤氣化爐渣、磷石膏、生產廢氣、余熱余壓的綜合利用;采取有效措施防治污染，廢氣、廢水集中處理后排放，固廢和危廢收集后進行專業化處置;結合智能化升級，建設智慧園區、數字工廠，在生產模式上實現高質量發展。

四是裝備技術進步。集中力量突破一批制約行業轉型升級的重大關鍵技術與裝備，形成一批創新型示范企業。

五是戰略布局拓展?；市袠I的大企業、大集團應積極推進產業國際化步伐，開展產能合作“走出去”時更應關注國際上的新型肥料產品。適時開展境外合作，把國外的品牌優勢和技術優勢與中國的成本優勢對接，有利于提升我國化肥品質，促進先進肥料技術在中國的普及推廣。

今年6月27日，中國氮肥工業協會高級副理事長、河南心連心化學工業集團股份有限公司董事長劉興旭在2021年水溶肥暨高效肥料產業發展論壇上表示，黨的十九大提出的鄉村振興戰略中，明確提出“深化農業供給側結構性改革，走質量興農之路”“堅持人與自然和諧共生，走綠色發展之路”，給化肥產品的創新指明了方向，就是“提質增效，綠色環?！?。這就要求肥企更加注重長期發展，更加注重產品研發，從外延式增長轉向內涵式增長，實現高質量發展;從單一的產品提供向終端服務延伸，開展跨界合作，不但要提供更好的產品，還要提供好的施肥方案，實現產品和服務的一體化。讓農民以最便捷的方式、最高的性價比，獲得最好的產品和服務。

近年來，肥料行業涌現了許多適應現代綠色農業可持續發展的創新，如中國工程院院士張福鎖主導、參與和大力推廣的“科技小院”，搭建起了產品、技術、作物和農戶的“橋梁”，建立了從種到收，解決農業生產所遇到問題的保姆式技術解決方案，實現了企業、農戶、大專院校和科研院所的多贏。2009年，張福鎖帶領中國農業大學師生進駐河北省曲周縣白寨鄉農家小院，零距離開展科研和社會服務工作，第一個“科技小院”由此誕生?？萍夹≡涸鶎?，在“三農”一線開展科研、社會服務和人才培養，既推動農業發展方式、農業生產關系轉變，又培養了有理想、肯奉獻新型人才，實現了與農民、企業和政府“零距離”開展科技創新、技術服務和人才培養的三位一體新模式，“零距離、零時差、零門檻、零費用”的“四零”服務。到2020年9月，全國已經先后有263個“科技小院”，覆蓋了45種農作物，張福鎖的團隊建立了從種到收解決農業生產所有問題的保姆式技術應用方式，讓科技走進田間地頭，為農民耕作提供科學的解決方案。

今年5月，在農業綠色發展論壇暨2020化肥農藥減量增效優秀范例征集結果發布會上，張福鎖表示，我國化肥產業迎來了轉型期，應該開啟工農結合、零排零廢、智能綠色以及數字精準的智能肥料新時代，只有這樣的產業形態，才能滿足綠色發展的需求?？梢酝ㄟ^三步走實現產業轉型：第一步生產基于區域總量控制的新肥料實現減肥增效;第二步生產基于土壤和作物特性的新肥料實現綠色增產增效;第三步生產基于生物生態互作級聯放大的新肥料實現綠色高質高效。不斷創制智能肥料，開創肥料產業新時代。