國內信用卡分期業務競爭格局研究

黃斌 李政民 李文堅

摘 要：積極探討國內信用卡分期業務的競爭格局，能夠為銀行的業務競爭策略制定提供依據?；诖?，本文采用了問卷調查法、SWOT分析法，從內部、外部兩個方面出發，通過分析國內信用卡分期業務的競爭優劣勢，以及機會、威脅，實現了對業務競爭格局的研究，希望能夠為銀行信用卡服務的發展提供助力。

關鍵詞：業務競爭;競爭優勢;競爭威脅

引言：信用卡分期業務屬于一種銀行向用戶提供的信用卡增值服務。該項服務作為人們生活中常用的一項信用卡服務，其的應用情況，反應了用戶對信用卡的需求，因此，研究此服務領域的競爭格局，能夠更加明確的了解用戶的信用卡服務需求傾向，以及信用卡服務水平現狀，為銀行信用卡服務體系建設提供參考。

一、研究方法

（一）問卷調查法

在此次研究中，為了收集基礎數據，研究者采用了問卷調查的方式，設計了電子問卷，并利用互聯網進行了問卷發放。在此過程中，問卷內容主要涉及兩個方面，即消費者行為、服務使用關注點。其中，消費者行為信息包括，使用動機、服務使用人群等情況，研究者通過收集、分析上述信息，來獲取用戶行為釋放出的競爭信號。在服務使用關注點信息包括，對不同銀行分期服務的偏好以及滿意度等，研究者通過分析上述信息，能夠基于滿意度的角度，來了解現階段國內信用卡的競爭力。

（二）SWOT分析法

該分析法是一種針對于競爭環境、條件等競爭格局方面的有效分析策略。從本質上來看，在此課題研究中，此分析法的主要作用就是，采用一定的調查方法，將與分期業務密切相關的內部優劣勢、外部威脅競爭，以矩陣的模式羅列出來，再加以系統的分析，最終得出具備決策性的競爭格局分析結果。

二、競爭內部格局分析

（一）內部優勢格局分析

目前，國內活躍用戶每人信用卡持卡量已經達到了3.2張，而使用哪張卡進行分期服務應用，主要取決于用戶的習慣，而用戶習慣的養成則源于銀行對用戶消費習慣的培養。在此過程中，受消費習慣的影響，最早被用戶持有的信用卡，通常會成為用戶在之后使用分期服務時，首先應用的信用卡，因此，信用卡首發時間越早的銀行，其的信用卡分期服務就具備越大的內部競爭優勢。從整體上來看，在國內信用卡市場中，農行信用卡的首發時間較早，且構建出了覆蓋互聯網、商旅等全生態鏈的信用卡體系，能夠滿足用戶的需求前提，因此，其在國內信用卡分期業務競爭格局中，占據著優勢位置。此外，農業銀行所采用的客戶細分經營模式，也更加準確地將分期服務產品與用戶的需求予以精準對接，使其達到了破億的發卡量，迅速占據了信用卡分期服務市場份額，讓其在國內競爭格局中的優勢地位更為凸顯。

（二）內部劣勢格局分析

從內部劣勢上來看，為了達到更高的滿意度，各銀行紛紛推出了促銷活動，以強化自身服務的吸引力，而這些活動比較豐富，且形式多樣，從理論上來說，應當具備強化分期服務吸引力的作用。但事實上，根據問卷調查結果，有50%以上的用戶對大部分活動的門檻設定的滿意度較低，反饋內容普遍為，門檻設定過高、獎勵較少，例如：在某銀行推出的分期業務中，以分期的方式進行消費，連續十天達到一定的消費金額即可兌換相應的禮品，而事實上，以大多數用戶的消費水平，很難達到該門檻，同時，禮品數量較少，并存在兌換系統不穩定、兌換困難的情況，影響了用戶體驗。由此形成了信用卡分期業務的內部競爭劣勢格局。

三、競爭外部格局分析

（一）外部機會格局分析

從外部角度上來看，根據相關數據，國內社會消費品零售額的漲幅已經超過了10.4%，而且此方面的消費是我國GDP增長的主要推動因素，但受病情的影響，漲幅有所降低。不過，目前病情的逐步消退，結合國民收入增長的大環境、國家消費政策輔助，會使社會零售品的消費水平繼續增長，這在一定程度上會帶動分期業務的發展，由此形成了國內信用卡分期業務競爭格局中的外部機會。此外，自我國產業進入新常態以來，經濟增長的放緩，以及實體產業放貸規模的逐步縮減，使得眾多銀行將目光從實體產業放貸，轉移到了對個人的小額消費貸款，尤其是分期業務這種消費者常用的信用卡服務，這使得國內信用卡分期業務迎來了發展的契機。在此過程中，國民收入的增長，使人們開始追求更高質量的生活，這直接推動了消費的升級，也增加了人們對分期業務的需求，帶來了分期業務在外部競爭格局中的機會[1]。

（二）外部威脅格局分析

從威脅上來看，各大銀行均推出了自己的信用卡，分期業務產品同質化比較嚴重?，F階段，已經有超過100家金融機構發售了自己的信用卡，并提供相應的分期業務服務，這導致市場競爭更加激烈，由此形成了國內信用卡外部競爭格局中的威脅因素。此外，互聯網時代下，人們已經逐漸養成了線上支付的習慣，由此對互聯網消費貸的接受度較高，這使得互聯網分期服務，如花唄等一經推出，就迅速地成為了年輕群體消費習慣中的一部分，由此對信用卡的分期業務服務產生了一定的競爭擠壓作用。根據此次調查，可以看出，選用信用卡分期服務的人群均為有征信的人群，而選用互聯網分期服務的人群覆蓋有征信的人群和沒有征信的人群，明確地反饋出了在外部市場競爭格局中，互聯網分期服務為信用卡分期服務帶來的威脅[2]。

四、結論

綜上所述，明確分期業務的競爭格局，有助于銀行確立正確的信用卡服務發展指向。在信用卡分期業務方面，探討競爭格局現狀，可以幫助銀行得出一定的決策性分析結論，促進其制定出更加準確、合理的發展戰略、計劃或對策，從而使銀行的服務體系得到深入優化，為銀行的建設發展夯實基礎。

參考文獻：

[1]中國銀行課題組，劉連舸，陳衛東. 國內國際雙循環大格局下居民消費研究及擴大居民消費的政策建議[J]. 國際金融，2020，（10）：3-32.

[2]門洪亮. 移動互聯網環境下信用卡營銷創新研究[J]. 西部金融，2019，（08）：59-63.