中國康養產業的生成路徑與發展模式

李 博，張旭輝

(攀枝花學院 經濟與管理學院，四川 攀枝花 617000)

0 引言

就個人而言，健康既是最基本的需要，又是最終極的需要；就社會而言，健康既是人類一切經濟社會活動得以展開的前提，也是經濟社會發展的最終目標.健康需要的首要性和終極性特征，決定了康養產業所具有的廣闊發展前景和無限的成長可能.自習近平總書記在2016年全國衛生與健康大會上把推進“健康中國”建設作為重大民心工程擺上重要日程，作出全面部署后，國家層面就發展健康(康養)產業的政策密集出臺，涵蓋供需雙側和發展環境的多向度多層級的政策體系日臻完善.《“健康中國 2030”規劃綱要》將加快健康產業發展列為健康中國五大建設任務之一[1].黨的十九大報告則進一步明確“健康中國戰略”的優先發展地位，開啟了新時代中國大健康產業發展的新階段.

從全球層面看，健康產業已成為多數發達國家經濟增長的主要動力和支柱產業，其增加值占GDP平均比重超過15%.在美國，最大的產業是服務業，服務業中規模最大的是健康產業.2017年，美國醫療衛生總支出已占到美國GDP的17.15%.同期，根據中國統計年鑒，我國醫療衛生總費用占GDP的比重僅為6.32%(2020年為7.10%)，與發達國家甚至與部分發展水平相近的發展中國家差距較大.盡管我國康養產業尚處于發展早期階段，但卻正處于人口結構變遷、消費結構升級與經濟結構服務化三大結構性變遷交匯而形成的黃金機遇期.

人口結構的變遷，尤其是老齡化程度的加深，為康養產業提供了巨大的市場空間；伴隨老齡化加速對人口負增長擔憂而快速推進的生育政策變遷，快節奏、高壓力工作狀態下亞健康群體數量的快速增長進一步推進康養產業向全生命周期和全年齡人口的廣泛覆蓋.

人均收入水平的提升使得我國居民的消費結構從溫飽型、小康型逐漸向健康型邁進，為康養產業提供了巨大的有效需求.經濟的快速發展和人均收入水平的提高使得我國居民消費結構進入快速的升級和迭代進程，其中教育、交通和健康需求的增速最為突出.康養產業成為當前我國持續深化的消費結構升級進程中最主要的受益產業之一.

經濟結構服務化的轉型趨勢為康養產業發展提供了內生動力.新中國成立73年來，工業化進程快速推進，已整體步入工業化后期或后工業化階段.傳統增長動力衰竭，增長速度下滑等問題日益凸顯.在此階段，消費和服務業必須承接起為新發展階段提供新增長動力的職能.從近年來我國經濟發展的動態調整趨勢看，工業主導向服務業主導的轉型態勢日趨明朗.以服務業為核心的康養產業，具有產業鏈條長、產業關聯度高、就業吸納能力強和消費拉動能力大等諸多優勢.在經濟結構服務化進程中，康養產業的發展趨勢更加向好.

1 康養產業的出場：生成路徑與驅動因素

在有關新產業成長發展規律的研究中，主要有“供給推動”“需求拉動”和創新與需求綜合作用三種模式[2].居于主流的“供給推動假說”遵循熊彼特傳統，強調技術創新在促成新興產業成長發展中的關鍵性作用，并依據技術創新性質上的差異區分了兩種主要的生成模式[3].一種以原始(突破性)技術創新為基礎，遵循從科學到技術到產品的創新路徑，創造全新的產品，催生新的市場需求，典型者如轉基因產業、納米產業.在這一路徑之下，因革命性的知識發現而產生的突破性技術變革促成了全新產品的誕生.這種新的產品一旦獲得消費者的廣泛認同而產生巨大的市場需求，創造新的消費領域，就將催生出新的產業.另一種以累積性技術創新為基礎，或從傳統產業中分化裂變出新產業，或從傳統產業的交叉地帶通過技術融合催生新產業，典型者如電動汽車產業、智能手機產業.

與“供給推動假說”相對應的“需求拉動假說”則更強調市場需求對創新活動的引導和制約，正是龐大的市場需求刺激了對新產品新技術的創新需求[4].有限的市場空間無法對創新投入形成激勵，也就難以轉化為現實的創新能力.阿特拜克的實證研究結果支持了這一研究假設，他的研究表明，60%-80%的重要創新都是受需求拉動而產生與擴張的[5].綜合作用說則強調技術創新和市場需求的復合影響.

從這一理論演化的學理脈絡中不難發現，市場需求因素在催生新興產業成長中的作用經歷了一個逐漸強化和內生化的過程.在早期的研究中，市場規模的廣狹僅視為促進分工深化的外部條件；其后需求與分工相互促進；再到當前越來越多的研究者將市場需求視作產業創新的重要來源.需求與產業分工之間的推動由單向關系變為雙向互動，由間接關聯變為直接驅動[6].更進一步地，如果考慮到原始性技術創新(技術革命)總是以蜂聚的形式出現[7]，那么在其后依托此種技術創新而形成的“發展的巨潮”更多的是由市場需求拉動下的產品創新、工藝創新和商業模式創新而推動.

按照上文對新興產業出現核心驅動因素的梳理，再結合我國康養產業發展的實際情況便不難發現，盡管康養產業正在快速實現與信息技術、生物技術和先進制造等的技術融合，但從產業整體來看卻并非由突破性的技術革命所推動，而更多地通過對信息技術的融合和內嵌實現對傳統商業模式、經營業態和組織結構的更新迭代.康養產業的出場更多是多個相對傳統的產業和不同的區域經濟體在利潤創造能力減弱和經濟增長乏力的現實約束下，試圖抓住不斷展現巨大潛力的健康市場需求所進行的一次“概念升級”.同時，更為關鍵的是，在21世紀前二十年中推動康養產業作為一個整體出場的需求市場擴張——主要由中國極速的人口結構轉型和消費結構升級所推動——在第三個十年里愈加強化并將長期持續.加之康養產業盡管橫跨了一二三次產業，但其產業主體無疑以服務業為主，內在地契合了經濟結構服務化的演進趨勢.因此可以預期，這一尚處于成長初期階段的“新興”產業發展前景將會愈加廣闊，其發展模式也處于快速的迭代升級進程中.

2 康養產業的發展模式

每一產業的發展都有自身的演化過程，康養產業也概莫能外.隨著康養產業發展所處生命周期的不同，以及外部環境和影響因素的變化，推動康養產業發展的主要驅動力也將體現為一個不斷轉換和演進的過程.在當前的產業實踐中，已可以總結出五種比較明確的發展模式：資源優勢驅動模式、產業融合發展模式、跨區域市場融合發展模式、智慧康養發展模式和產業生態圈發展模式.

2.1 資源優勢驅動模式

在產業生命周期中，要素驅動模式多見于初創期.這些基本的生產要素，可能是先天形成的自然資源，或是適合農作物生長的肥沃土壤及光熱條件，或是豐富而廉價的勞動力.在這一階段，產業發展的驅動力簡單、產品(服務)單一，具有經營管理邊界清晰和受眾群體廣等優勢，同時也具有產業發展松散、技術含量偏低和規模突破困難等問題.因此隨著產業的發展，將歷經產業轉型，被其他的產業發展模式所取代.

對康養產業而言，驅動其成為獨立的產業形態的基礎要素通常是不同的康養資源稟賦.康養資源主要包括具有地域特色的物產資源、林草資源、水資源和氣候資源等天然資源.依托冰雪資源，東北地區得以發展冰雪康養；依托氣候和光熱條件，攀枝花力推陽光康養；依托溫泉資源，賀州重點發展溫泉康養.其他如森林康養、中醫藥康養和特色農業康養等業態的出現，莫不遵循同樣的發展邏輯.

不同的資源稟賦構成了康養產業的本底和依托，也是產業發展早期差異化競爭優勢的主要來源.由于康養資源具有典型的區域分布不均衡特征以及不可移動特征，資源優勢驅動模式下的康養產業往往基于某一區域的康養資源發展和聚集.然而，如果不能擺脫對基礎資源的依賴，實現高級(專業性)要素與基礎資源的重新組合，升級服務或產品，則發展的空間必將受限.在資源優勢并非不可替代的情況下，地方康養產業在經歷短期快速發展而后止步不前甚至又快速衰敗的情況并不鮮見.

在經歷初創階段的快速增加階段，地方康養產業初步建立了具有區域特征的差異化康養服務或產品，擁有了一定范圍的客戶群體，同時其示范效應也帶動了新競爭者的進入，市場競爭趨于激烈.在新的競爭環境之下，單純依賴區域性康養資源建立起來的競爭優勢很難長期維持.一個產業或企業要保持它的競爭優勢，就應該主動擺脫其初創期對初級生產要素優勢的依賴.康養產業的進一步發展必然尋求新的動力.

2.2 產業融合發展模式

對于康養產業而言，由于其天然具有的橫跨三次產業的包容性特征，使得融合發展成為康養產業在進入成長期的新發展動力.康養產業的融合發展意指：通過康養優勢資源與更多要素的新結合，或對康養優勢資源價值的再發掘與資源重組，或與關聯產業建立協同而升級康養服務(產品)，催生新的產業形態和商業模式.

2.2.1 康養優勢資源與新要素的融合

康養優勢資源與新要素的融合能夠催生新的服務(產品)，或能提升原有優勢資源的價值.前者通?；趦瀯葙Y源與專業性生產要素的融合[8].例如，在諸如森林康養、溫泉康養和陽光康養中引入專業化的心理咨詢、康體護理和醫療保健等催生了醫養結合的新業態.后者則通過優勢資源與一般性(通用性)生產要素的結合而實現.例如，大規模的基礎設施建設提升了到達康養目的地的便利性，改善了景區環境；信息技術、人工智能和大數據等現代技術向康養產業的滲透改進了消費者的體驗，降低了企業的營銷成本，擴大了客戶群體，均有助于提升優勢資源的價值實現.

總體而言，與一般性生產要素的結合可在短期內見效，但缺點在于易被模仿，優勢難以持續維持.同質化競爭格局的形成多與此有關.專業化生產要素則能提供更具決定性和持續性的競爭優勢，但缺點在于專業化生產要素的形成有賴于持續、大量的投資和一個有利于專業化生產要素形成的社會環境.

2.2.2 對康養優勢資源價值的再發掘與資源重組

對康養優勢資源價值的再發掘同樣有利于形成更多樣化的服務或產品，以覆蓋更廣泛的客戶群體，實現產業邊界的拓展.傳統產業的設備、人力資本、技術等要素通常具有明顯的資產專用性，在這類資產用于特定用途后將很難再用作其他用性質的資產，若改作他用則價值會降低，甚至可能變成毫無價值的資產.康養產業所依托的特殊資源通常具有多方面的使用價值，也即資產通用性較強，對之進行有針對性的產品開發就可以滿足不同群體的需求，從而能適應新的客群細分和定位，提升其商業價值.

攀枝花對其陽光資源價值的充分挖掘為此提供了很好的例證.該地屬南亞熱帶干熱河谷氣候，年均日照達2754小時，無霜期300天以上，年均氣溫20.4℃，夏無酷暑，冬無嚴寒.攀枝花非常適合作為避暑祛寒之處的選擇，也很適合中老年人居住與養生[9].因此在其發展康養產業的早期階段，主要的客戶群體被定位為國內冬季氣候寒冷，空氣潮濕城市的老年人口.其后，其獨特的氣候資源為競技體育和群眾體育的開展創造的良好條件，在緩解呼吸道、風濕等慢性疾病的功效逐漸被重視，從而催生了“康養+體育”“康養+醫療”的新業態.

對康養資源的重組是指通過對多種基礎資源的整合而提升整體的資源優勢，從而提升其競爭優勢，也為更多服務和產品創新提供了條件.同樣以攀枝花為例，該地在此方面著力頗多，其對康養“六度”稟賦的打造已廣為人知.在其“六度”稟賦中的每一個維度，即海拔高度、溫度、濕度、優產度、潔凈度與和諧度，均非完全的不可替代，然而六度稟賦的合而為一卻大大提升了該地康養資源的整體優勢，鞏固了其競爭優勢.更為重要的是，優勢資源的集成為需求日趨多樣化的不同群體提供不同的康養服務和產品提供了基礎性支持，促進康養服務(產品)的功能分割走向多功能整合，為更高的價值增值創造條件.正是這一努力使該地康養產業在經歷早期以老年群體為主的探索后，很快地轉變為“全域化布局”“全齡化覆蓋”“全時化開發”的發展戰略，極大地促進了康養產業的發展.

2.2.3 與關聯產業建立協同關系

康養產業與關聯產業建立協同關系是指：康養與農業、林業、醫療、旅游、文化、運動和養老等傳統產業深度融合，從而促進了產業的多元化、多層次和全鏈條發展，并為大康養產業生態圈的構筑奠定了基礎.打造“康養+”品牌效應，優化康養旅居產業協同發展布局[10].近年來，諸如“康養+農業”“康養+工業”“康養+旅游”“康養+醫療”“康養+運動”等融合發展模式不斷在理論層面和產業實踐中得以展開，已充分說明這一趨勢將在一個較長的時期內主導國內康養產業的發展趨勢.這一持續推進產業融合發展進程，將不斷演生出新的康養產業發展業態，進而推進康養產業整體的迭代升級.

2.3 跨區域市場融合發展模式

前述兩種模式側重于從產業自身角度展開分析，涵蓋了產業從初創期到成長期的發展.但在之前的分析中，忽略了康養產業的一個重要屬性，也即康養產業以服務業為主的屬性.這意味著大多數康養服務的生產和消費在時間上具有同一性，供給者和需求者在空間上具有接近性.同時，康養產業對于特定地區優勢康養資源具有較大的依賴性.三者共同決定了康養服務的輻射范圍遠遠小于貿易性更強的有形產品，且在很大程度上受到交通和通信等基礎設施水平的制約.在此情況下，康養產業如何更有效地開拓更廣闊的市場空間，就成為一個亟待解決的問題.產業實踐對此的回答是：走跨區域市場融合的發展模式.

邁出這一步的難度對不同的企業而言存在顯著的差異.對于嚴重依賴本地康養優勢資源而取得成功的企業而言，跨越本地市場意味著之前獨特競爭優勢的喪失，其先前的發展模式難以復制.要想獲得成功，要求企業具有更強的適應性、學習能力和應變能力，其風險無異于跨越“卡夫丁峽谷”.對于已擺脫對優勢資源的依賴而將競爭優勢建立在更高層級的企業而言，跨區域的市場融合發展意味著獲取更廣闊的市場空間，更挑剔的客戶群體，更多樣化的需求環境.這一系列的變化將向企業傳遞巨大的壓力，促進企業追求更高質量的產品、更精致的服務，持續地提升其競爭優勢.此外，那些獲得成功的企業，還將在跨區域市場實現其核心能力與當地優勢資源的再結合，產生新的商業模式、服務標準和產業形態.考慮到跨區域的市場整合是一個雙向的過程，而非一方對另一方單向度的滲透，因此，藉由跨區域市場整合，康養產業發展面臨的區域障礙將被逐步打破，有利于推進區域間的優勢互補和合作共贏.通過合理的勞動分工與經濟協作，使經濟要素在市場競爭中動態流動和靈活配置，從而產生整體聚合能動效應，并從整體上實現區域經濟、社會和資源環境可持續發展的最終目標.

在外部環境上，交通基礎設施水平的快速提升、現代信息技術的廣泛滲透，均為康養產業的跨區域市場融合創造了條件.在政策層面，隨著建設全國統一大市場步伐的加快，制約康養產業跨區域市場融合發展的政策瓶頸將逐步破除，康養產業的跨區域融合發展將呈現快速發展的態勢.

2.4 智慧康養發展模式

現代信息技術是近一個世紀來最具革命性的技術創新.在其誕生之初，信息技術是一種高度專業化的高級生產要素.以這種突破性技術創新為基礎，全新的產品得以被發明，新的市場需求被開拓.但隨著其不斷向其他產業快速廣泛地滲透，到今天已經成為了幾乎所有行業都離不開的一般性生產要素.也是因為這個原因，在前文的分析中才把信息技術與康養優勢資源的融合視為要素融合的一般情形予以論述.但鑒于信息技術向傳統康養產業的影響是如此深刻而廣泛，又不得不分而論之，并將“智慧康養”作為一種發展模式予以突出強調.

智慧康養實質上是一種狀態與技術的結合或需求與供給的結合，智能技術是供給側的核心要素，而康養狀態決定了客觀需求.它以先進的信息管理技術、無線傳感網絡、可視化通訊、人工智能、大數據和區塊鏈等技術手段為基礎，通過技術滲透或擴散而深度嵌入到康養產業中.在催生出新的康養業態的同時，實現信息與資源的共享，跨越時間、空間與人群邊界，將康養人群、康養資源、康養企業、康養產品、醫療機構、政府和服務機構等整合成一個有機整體，為各類康養人群提供更便捷、更多樣和更契合需求的服務，推動著產業向實時化、場景化、智能化和定制化方向發展.

當下正在發生的產業實踐已經表明，率先推進產業數字化轉型的康養企業相對于傳統企業已享有“代差”優勢，并推動企業價值創造的核心環節從物質流向信息流的遷移.獨特的資源優勢與專業性生產要素在信息技術的加持下，正構筑更加堅固的競爭壁壘.

2.5 產業生態圈發展模式

自1993年Moore首次提出“商業生態系統”概念以來，國內外學者逐漸建立和拓展產業生態圈研究領域.依據袁政[11]提出的產業生態圈概念，結合康養產業的特性，“康養產業生態圈”可定義為: 一定地域范圍內以康養產業為核心，具有動態開放性和關聯融合性的地域產業多維網絡體系.產業生態圈具有開放、合作、有序、共生、共享和共贏的特征，是一種新型的產業發展模式和布局形式.康養產業生態圈發展模式超越了過去的上下游產業鏈拓展模式與產業集群打造模式，是一種更高層次的康養產業發展新模式.

3 康養產業發展模式的演進規律

需要說明的是，上述五種發展模式并非康養產業的線性演化圖譜.受政策環境、資源稟賦、需求狀況和技術創新等多方面因素的影響，康養產業自身的演化具有動態性復雜性的特征，并表現出以下演進規律.

3.1 產業結構由單一走向融合

康養產業在發展早期通常對于當地獨特的資源稟賦具有較大的依賴性，產業形態和收入來源均較為單一，產品和服務的附加值也較低.隨著產業的自身演化，圍繞產業鏈的縱向和橫向聯系逐漸加強，產業邊界日趨擴大，多業共生和混業發展的趨勢推動康養產業形態由單一走向融合，推動康養產業結構向高級化方向演進[12].

3.2 產業分布由分散走向聚集

康養產業進入門檻較低而市場需求分布廣泛，因此在發展早期各地均積極自發布局康養產業，以求占據先發優勢，由此使得全國康養產業的區域布局呈現多點分散但普遍規模偏小的格局.隨著競爭的加劇，受政策環境、需求條件、基礎設施、技術創新和資本驅動等多重因素的影響，國內康養產業的空間分異特征逐漸明顯，產業主要向資源稟賦突出、產業基礎雄厚和市場需求旺盛的地域集中，并形成了各具特色的產業集群.如四川攀西地區的陽光康養產業集群和東北三省的冰雪康養產業集群均以當地優勢突出的資源稟賦為依托而獲得快速發展.此外如上海和北京等地則依托其發達的醫療資源和高水平的公共服務水平等大力發展醫療旅游等產業.可以預期的是，隨著康養產業逐漸走向成熟，產業將進一步向集中化、規?；投嘣较蜓葸M.

3.3 產業組織由單一企業向產業集群轉變

產業演進是一個由低級向高級發展的過程.與前述兩個演進規律相伴隨的則是康養產業的組織形態由單一企業向產業集群轉變，在部分產業發育較充分的地區，則已經向著打造產業生態圈的方向發力.隨著人均收入水平的提高，市場需求快速釋放以及互聯網和人工智能等的快速滲透，康養產業新業態和新模式不斷涌現，快速迭代升級.康養產業的消費群體逐漸向全生命周期和全人群覆蓋，推動康養產品和服務日益多元化和細分化，從主要滿足消費者養生和健康等基本康養消費需求，向滿足修身養智等高級需求演進.功能單一和邊界清晰的單一企業在面對多樣化需求已經力有不逮，圍繞康養核心產品和服務，加快產業融合，以龍頭企業為帶動形成集群化的發展模式已成為行業發展的大趨勢.

4 結論

我國康養產業的發展正面臨極佳的歷史契機，處于三大結構性變遷交匯中的康養產業，若能同時協同有為政府和有效市場的作用，發揮中央和地方兩個積極性，及時應技術變革、消費升級、市場整合等趨勢和外部條件的變化，推動產業發展模式創新和升級，既可培植起一個規模達數十萬億的龐大產業，亦可有力地促進國內需求的釋放、提振內需并同步減輕就業壓力，其經濟效應、社會效益極其巨大.就各地發展康養產業的現實條件而言，大到各省(自治區、直轄市)，小到縣區乃至鄉鎮，多具有地方特色的康養資源，部分地方已具有較好的康養產業發展基礎.在此基礎上，順應產業演進趨勢，強化政策設計，加快產業融合和新技術滲透，構建良好的產業發展生態，將為地方經濟的發展提供新的增長點.