中國淡水產品物流現狀、問題及發展建議

陳浩，胡楊，劉茹，3，熊善柏，3

1.華中農業大學食品科學技術學院，武漢 430070； 2.國家大宗淡水魚加工技術研發分中心（武漢），武漢 430070；3.長江經濟帶大宗水生生物產業綠色發展教育部工程研究中心，武漢 430070

淡水產品物流是指以滿足顧客需求為目標，運用現代化物流技術，對淡水產品服務消費以及相關信息從產地到消費地的高效、低成本流動進行規劃、實施與控制的過程。淡水產品物流由淡水產品的流通加工、運輸、包裝、搬運裝卸、低溫倉儲、配送以及相關物流信息等環節構成，并在整個過程中運用相應的保鮮技術實現淡水產品保值和增值［1］。

近年來，隨著中國經濟快速發展，人們的飲食需求發生了轉變，在吃飽的同時，更要吃好。雖然淡水產品具有高蛋白、低脂肪、味道鮮美等特點，備受消費者青睞。但是其在儲運過程中極易損耗，給淡水產品物流行業帶來極大的挑戰。同時，淡水產品生產具有地域性、季節性，中國淡水產品主要以鮮活的形式進行流通，?；钸\輸存在運輸半徑受限、應激反應多等問題。冷鏈物流作為淡水產品的重要流通方式之一，其規模在不斷擴大。2021年冷鏈市場規模達到4 586.0億元，同比增長19.7%［2］。但中國冷鏈物流行業起步較晚，還存在基礎設施相對陳舊、專業化水平不高、監督管理體制不健全、冷鏈物流標準體系不完善、信息化建設相對落后等問題。因此，本文全面分析淡水產品物流業發展現狀、存在的問題及原因，并提出相應發展建議，以期為促進我國淡水產品物流業發展，保障淡水產品穩定供給提供借鑒。

1 中國淡水產品的物流現狀

1.1 產量穩步增長，產業地位不斷增強

中國可利用淡水資源豐富，淡水產品產量大、產業地位重要。2021年中國淡水產品養殖面積達498.4萬hm2，其中池塘、水庫、湖泊、河溝養殖面積分別為260.5萬、143.9萬、66.4萬、14.8萬hm2，占比分別為52.3%、28.9%、13.3%和3.0%［3］。中國淡水產品總產量從2001年的1 810.0萬t穩步增長至2021年的3 303.1萬t，占水產品總量的比例從41.3%上升到49.4%（見圖1），其中養殖產量從1 595.0萬t增至3 183.3萬t，占淡水產品總產量的比例從88.1%增至96.4%［3］，中國淡水產品總產量、養殖淡水產品產量均居全球第一位［4］。在中國，淡水產品特別是養殖淡水產品在漁業產業中占有重要地位，對保障供給、滿足居民消費需求起著重要作用。

圖1 2001-2021全國淡水產品產量及占比［3］Fig.1 Output and proportion of freshwater products in China from 2001 to 2021

1.2 流通形式多樣，物流規?？焖僭鲩L

我國淡水產品具有種類多、流通形式多樣、物流規模大等特點。2021年我國淡水產品總產量3 303.1萬t，其中魚類2 732.3萬t、甲殼類470.7萬t、貝類33.7萬t、藻類0.8萬t、其他品種65.5萬t，分別占淡水產 品 總 產 量 的82.7%、14.2%、1.0%、0.02%和2.0%［3］（圖2A）。

自2000年以來，我國淡水產品加工業得到快速發展，開發生產了冷凍制品、魚糜制品、干腌制品、罐頭制品以及魚粉等產品［5-6］，2021年我國淡水加工產品總產量416.3萬t，轉化原料量571.6萬t，淡水產品加工率17.3%［3］（圖2B），可見我國淡水產品目前仍以鮮活方式上市銷售為主。

圖2 2021年全國淡水產品產量（A）和水產品加工率（B）［3］Fig.2 China output of freshwater products （A） and processing rate （B） of aquatic products in 2021

根據淡水產品及其加工品種的物流特性不同，形成了?；钸\輸、常溫運輸和冷鏈運輸三類物流形式。對于鰓呼吸的魚類建立了低溫、有水?；钸\輸的銷售模式，而對于蝦、蟹、泥鰍、黃鱔等則形成了冰鮮、無水?；钸\輸的銷售模式。在淡水加工品中，水產干腌（熏制）制品、罐藏制品可在常溫下保藏，因此多采用常溫物流模式進行運輸和銷售，而冷凍加工品、魚糜制品則需要采用冷鏈物流模式進行運輸和銷售。2021年我國淡水產品總物流量、鮮活淡水產品的物流量、加工產品物流量分別為3 719.4萬、3 303.1萬和416.3萬t，比2005年分別增加了1 199.5萬、900.4萬和299.1萬t［3］。據估算，2021年水產品冷鏈物流需求量為4 282.2萬t，比2020年增加227.6萬t［2］。

1.3 基礎設施日益完善，冷藏能力不斷壯大

重視農產品物流業發展對鄉村振興的帶動作用，強化物流網絡和基礎設施建設。根據我國冷鏈物流專業委員會數據顯示，近幾年我國冷藏車保有量持續升高，2021年全國冷藏車保有量達到341 400輛，較2020年286 700輛增長54 700輛，同比增長19.1%［2］，特別是多聯式運輸模式得到快速發展，不同運輸方式間的協調性更強、物流效率更高。在冷藏能力方面，2021年我國冷庫容量7 858萬t，折合約2.0億m3，同比增長11.0%［2］。而水產品冷庫數量達到8 454座，同比增長3.2%，凍結能力、冷藏能力、制冰能力分別達到85.3萬t/d、474.6萬t/次、20.2萬t/d［3］。水產品流通基礎設施日益完善，為我國淡水產品冷鏈物流產業發展提供了堅實基礎。

圖3 2015-2021年全國冷藏車保有量變化及增長率［2］Fig.3 Change and growth rate of refrigerated vehicle ownership in China from 2015 to 2021

圖4 2015-2021年全國冷庫容量變化及增長率［2］Fig.4 Change and growth rate of cold storage capacity in China from 2015 to 2021

1.4 政策扶持力度增強，冷鏈物流全面發展

隨著我國對冷鏈物流發展的重視程度不斷提高，國家出臺了一系列政策，有效推動了我國冷鏈物流行業全面發展。根據中國物流與采購聯合會冷鏈物流專業委員會不完全統計，2021年國家部委發布冷鏈物流相關政策69項，地方政府發布相關政策581項（http：//llzwh.chinawuliu.com.cn/sjbg/202201/26/569855.shtml），從產地預冷到銷地冷鏈全方位指導冷鏈物流行業高質量發展，為健全現代化冷鏈物流體系打下堅實基礎。在水產品冷鏈物流方面，《“十四五”冷鏈物流發展規劃》（http： //www.gov.cn/zhengce/content/2021-12/12/content_5660244.htm）指出，要強化水產品產地保鮮加工設施建設，完善產地預冷保鮮設施裝備，建設速凍、冷藏、低溫暫養等配套設施。推動建設一批冷藏加工一體化的水產品產地冷鏈集配中心，引導水產品就近加工。完善覆蓋養殖捕撈、到岸裝卸、加工包裝、倉儲運輸、質量管控等環節的冷鏈物流設施裝備，支持冷鏈全鏈條無縫對接和安全溫控數據共享，為水產品冷鏈物流全面發展指明方向。

2 中國淡水產品物流業存在的問題及原因

2.1 鮮活水產品流通比例高，?；钸\輸問題多

我國淡水產品加工領域基礎研究起步較晚，精深加工能力不足，導致淡水加工產品產量偏低，鮮活淡水產品流通比例較高，從而產生一定弊端。首先，長時間?；钸\輸在運輸過程中應激反應增多、氨氮含量增加，導致鮮活淡水產品呼吸頻率改變、品質下降、死亡率增加［6-7］；其次，我國目前在鮮活淡水產品流通領域監管滯后，缺乏對漁用麻醉劑使用安全性的權威判定［8］，一些商家為了提高魚類存活率，加大麻醉劑的使用，增加鮮活淡水產品的安全隱患；再加上鮮活淡水產品具有季節性、地域性，?；钸\輸半徑有限［9］，導致淡水產品消費不穩定、不均衡；此外，?；钸\輸時水占用了一定比例運量，由于其設備專用太強，返回時空載幾率高，因此，長時間的?；钸\輸導致運輸成本偏高。

表1 2005-2021年全國水產品冷凍冷藏能力建設情況［3］Table 1 Changes of cold chain facilities of aquatic products in China from 2005 to 2021

2.2 新型儲運裝備不足，淡水產品損耗較高

近幾年我國物流業得到大力發展，但在發展過程中還存在一些問題。在冷庫方面，冷庫數量快速增加，冷藏能力不斷壯大。但由于冷庫對地方的財政收入貢獻小，冷庫建設審批較難；同時，相關部門對冷庫缺少統籌規劃，冷庫建設盲目性較大［10］；冷庫結構形式不合理，傳統單層冷庫、多層冷庫較多，而裝配式、自動化立體式、節能智能庫相對較少［11］，造成配備新技術的冷庫市場占有率不高，導致水產品儲藏時能耗高、損耗大。在運輸設備上，?；钸\輸設備以液氧罐充氧的廂式運輸車為主，由于缺乏系統的水產品應激控制與?；钸\輸技術，存在應激強烈、死亡率較高等問題。我國冷藏車行業監管也還存在一定問題，違規冷藏車數量較多。一方面，冷鏈運輸車輛缺乏規范的淘汰制度，一些冷藏車輛超年限使用，制冷效果不好；另一方面，裝備新技術的冷鏈運輸車輛購置和維護成本較高，企業配置較少［12］。出于成本考慮，半掛冷藏車大多以二手海柜改裝為主，改裝市場魚龍混雜，改裝車輛性能不佳，導致運輸時淡水產品損耗率偏高。根據《2019農產品產地冷鏈研究報告》（https：//www.sohu.com/a/341377291_608787）顯示，我國水產品冷鏈損耗率為10%，與發達國家（5%以下）還有一定差距。

2.3 管理體制不健全，物流業組織化程度低

我國淡水產業不斷發展，生產流通主體呈現多元化，市場活力不斷增強，但管理體制問題也逐漸突出。在生產方面，我國淡水產品以養殖為主，養殖主體分散，產品聚集較難，而各地水產養殖專業合作社由于運行機制不規范，內部管理松散，運作的隨意性較大，導致規章制度不能有效落實、發展速度緩慢、運營不協調、生產與市場需求銜接不暢［13］。在流通方面，我國淡水產品的流通模式主要以批發市場為核心，該模式中間環節較多［14-15］。眾多的水產品供應商、生產商、分銷商、零售商，不僅形成了冗長的流通渠道，而且各主體之間缺乏合作和明確的管理機制，導致流通時大量人力、物力資源浪費，流通效率低下［16-17］。同時，物流活動貫穿生產和流通活動之中，又分屬于不同管理部門。由于整個行業內缺少一個宏觀的管理協調組織，各部門與地區之間權力與責任存在交叉、遺漏［18］，使得淡水產品物流業在規劃、建設上難以統一配置資源，造成物流運營過程中各節點銜接不暢、運輸方式不配套［19］，行業組織化程度不高。

2.4 物流標準不完備，行業發展受到阻礙

標準化工作是水產品物流業發展的關鍵，影響著物流行業發展的進程。目前，我國仍未建立起適應淡水產品物流發展的工作標準、采集標準與傳輸標準體系，物流非標準化裝備和操作仍然存在［20］。首先，我國水產品冷鏈物流起步較晚，一些標準還在探索階段，現行冷鏈物流標準也大多都是推薦性標準，強制性標準不夠［21］。截至2021年底，我國已頒布農產品冷鏈物流相關標準298項，與水產品冷鏈物流管理的有關標準30項，其中強制性標準只有1項［2］。同時，這些標準只是對鮮活水產品和冷凍加工水產品進行了區分，沒有對淡水產品和海水產品進行分類，然而不同的水產品的生物特性有所不同，所需的儲運條件可能不一樣。其次，相關部門在制定某些標準時未能充分調研和收集淡水產品加工、流通企業的意見，部分標準只是參照國際物流標準法規來制定［22］，因此，在流通時并未能完全落到實處。再次，我國冷鏈物流發展不平衡，各地區冷鏈物流現狀和發展目標不一樣，經濟發達地區的水產品冷鏈物流標準更加嚴格，造成不同地方冷鏈物流標準和質量安全標準差異較大，導致冷鏈物流標準化工作產生割裂現象，統籌化進展緩慢［23］。然后，已通過的水產品冷鏈物流標準主要集中在運輸、倉儲、銷售環節上，針對上游起捕階段的預冷處理、中游初級加工階段的制冷標準以及流通時全過程統一的數據采集與傳輸標準較少［24］。最后，部分企業自身標準化建設意識淡?。?5］，為了降低運營成本，在運輸過程中采用非標設備，以更低的價格參與競爭，擾亂了市場秩序，導致劣幣驅逐良幣的現象時有發生［10］，阻礙了行業標準化發展。

2.5 信息化建設落后，冷鏈協調性不強

水產品冷鏈物流對時效性要求很高，在運輸過程中必須保證市場和運輸信息都及時傳遞并高度準確。但從目前情況來看，我國淡水產品冷鏈物流信息化程度還比較低［26］，存在信息化建設進程緩慢，各環節信息溝通不暢；信息資源分散，缺乏統籌開發利用等問題［27］。一方面，淡水產品生產加工企業規模普遍偏小，在開始建設冷鏈系統時，缺乏信息層面的整體規劃，導致冷鏈物流各環節相互割裂，信息流轉不暢；同時，冷鏈物流信息化前期投入成本高，投資回收期長，小企業由于資金限制，會選擇在短期內壓縮投資成本，有的環節沒有配備信息采集與傳輸裝置，造成企業信息化建設程度不高［28］。另一方面，企業擔心經營信息泄露，發布供需信息的意愿不高，為行業中分散的信息資源的整合利用增加難度。同時，也缺乏一個區域性的水產品市場信息管理平臺，為淡水產品生產、加工、倉儲、運輸企業提供信息發布和保護的渠道，造成冷庫資源和運力浪費，行業運作效率不高。

2.6 培訓體系不完善，物流人才不足

根據中國物流與采購聯合會冷鏈物流專業委員會對冷鏈人才供需的統計與分析，隨著我國冷鏈行業的快速發展，冷鏈物流人才缺口巨大，未來專業型人才可能是制約冷鏈物流發展的一大因素［2］。而水產品冷鏈物流人才則需要在熟知冷鏈物流的基礎上，還要掌握水產學、水產品加工與貯藏等方面的知識。但是，目前在高校中，只有少部分院校開設冷鏈物流管理專業，對冷鏈物流人才知識結構、操作技能、職業素質進行培養［29］，更不用說專門針對淡水產品冷鏈物流技術進行人才培養。對于開設相關專業的高校，所培養人才又存在不能滿足市場需求的問題。在企業中，由于人才培養的復雜性和成本費用較高，企業對參與到冷鏈物流人才培養的積極性并不高［30］；同時，企業又不重視員工的理論知識和實踐培訓，造成了目前很多冷鏈物流企業人才缺乏、管理方法落后等現象［22］。

3 發展中國淡水產品物流產業的建議

3.1 深化淡水產品加工業發展，創新冷鏈物流模式

水產品加工是漁業生產的延續，是連接漁業生產和流通的紐帶［31］。在淡水漁業加工方面，要依托現有技術體系，不斷深化研究，制定淡水產品品質評價與分級標準，揭示微流水處理對魚蝦肌肉品質提升機理［32］，加強臭氧水減菌漂洗機制研究與應用推廣［33］，開發淡水魚糜節水漂洗技術，探究預制調理水產品的品質形成機制以及速凍保鮮技術，確定預制調理水產制品烹飪方式和條件。同時，隨著淡水加工業規模不斷擴大，生產加工專業化程度不斷提高，構建以淡水產品生產加工企業為核心的冷鏈物流體系［34］，可以利用加工企業的影響力，與上下游企業開展戰略合作，形成生產、加工、流通、消費一體化的冷鏈物流運營體系。

3.2 加大資金投入和政策扶持力度，完善儲運設施建設

政府要加大資金投入力度，落實企業金融服務，如稅收減免、放寬融資條件等；同時，積極引導社會資金，形成多元化資金投入機制。鼓勵科研機構、相關企業積極參與技術開發與創新，加強?；钸\輸應激控制技術、產地預冷技術、冰溫氣調保鮮技術、冷鏈物流全程監測技術等的基礎研究，以相應的理論技術指導儲運設備的改造升級；加大對新型運輸設備、智能化倉儲設施、新型制冷劑與綠色保溫材料的研發力度［35］，補齊水產品多溫運輸車、智慧冷庫、裝卸搬運設備短板。各地政府也要出臺相應政策，指導冷庫用地的審批，不得因冷庫對財政收入貢獻較小，而增加審批難度；同時，國家也要出臺冷鏈運輸車改裝技術標準，規范冷鏈運輸車輛改裝市場，加大對違規冷藏車輛的處罰力度；對相關生產、加工企業購置新型儲運裝備，提供一定比例的減免政策，引導企業對冷鏈設施的改造升級。

3.3 加強淡水產品物流管理，向供應鏈管理延伸

完善的淡水產品物流管理體系，能夠縮短淡水產品流通環節，提高流通效率，降低物流成本。加強淡水產品物流管理，首先要提升淡水產品冷鏈物流企業精細化、統籌化的管理能力，不僅要對生產加工、裝卸搬運、倉儲運輸各環節制定詳細的溫度管控和信息資源管理措施，并加以監督執行，也要運用冷鏈數據管理平臺，將原來的各環節分散式管理轉變成一體化管理，提升企業的運作效率。其次，漁業中介組織是連接生產與市場的關鍵環節，要充分發揮各類中介組織的作用，建立以政府引導、冷鏈物流行業協會監督、淡水產品代理商或經紀人為主體的水產中介組織體系［36］。最后，要加強淡水產業各環節整合，明確各級水產品部門之間的管理體制［37］和各參與主體利益分配機制，促進淡水產品生產主體、加工企業、銷售企業和物流企業戰略合作的同時，也要制定相應法律法規對其進行約束，保障商流、信息流、資金流、物流有效傳遞，以供應鏈整體利益最大化為目標，實現產業保值增值。

3.4 推進標準化建設，完備技術標準體系

淡水產業要關注淡水產品物流操作規范和技術標準，推動質量安全認證和市場準入制度，建立冷鏈物流全程質量控制體系，確保淡水產品品質。首先，國家在制定標準時，要廣泛征求意見，與水產品商會協會充分討論，切實保證制定的標準符合實際、能落實；同時，要在現有基礎上擴大強制性標準范圍，強制企業朝著標準化的方向運作發展。其次，要對水產品冷鏈物流標準進行劃分，針對不同品種的淡水產品及其加工制品，制定淡水產品捕撈、分級、加工、冷凍、包裝、冷鏈運輸、配送等各環節的操作與管理標準。最后，政府要圍繞淡水產品質量全程監控和追溯體系建設，制定統一的冷鏈物流作業標準、物聯網信息采集與傳輸標準、各個物流節點之間的交互標準等，形成物聯網建設標準體系，指導相關冷鏈企業按照統一標準進行物聯網化改造［38］，推動全行業進行標準化運作。

3.5 加快信息化建設，構建全程監控與追溯體系

信息技術是現代冷鏈物流體系的基礎，冷鏈物流信息化建設需要多方協作努力。政府一方面要提供政策支持和增加資金投入，鼓勵企業采購信息化設備和運用信息化工具。企業要充分利用政策扶持和資金補助，采購具有溫濕度自動調節、數據自動記錄、異常提醒、遠程操控等功能的新設備，運用物聯網、大數據、5G等新技術，將這些功能集成到一個監管平臺上，形成一體化的水產品監控管理模式。另一方面，政府要與水產品商會協會、骨干企業共同搭建供應鏈一體化運作的水產品冷鏈物流信息交易平臺，在整合市場供需信息，提供冷鏈車貨匹配、倉貨匹配、多溫配送等信息綜合服務（http：//www.gov.cn/zhengce/content/2021-12/12/content_5660244.htm），提高物流資源配置效率的同時，政府也應與高校合作，以大數據為基礎開發出適合企業生產管理和政府監控與追溯的信息平臺，先在一批企業里面推廣使用，對平臺進行迭代后，在行業內進行大范圍推廣，不僅能夠提高企業的運作效率，而且政府也能全程監控不同生產、加工、流通企業中水產品的狀態［39］，及時對流通中不合格的水產品進行干預，實現從池塘到餐桌的全方位監控與追溯。

3.6 創新人才培養體系，健全人才培養機制

冷鏈物流的核心是要保證產品的質量安全，而淡水產品的易腐性、地域性、季節性決定了其物流管理的復雜程度，這要求相關人才不僅要掌握冷鏈物流運營與管理知識，也要熟知不同淡水產品特性。因此，為建立健全淡水產品物流的人才培養機制，相關高校要密切關注冷鏈物流行業的發展動態，在已有冷鏈技術與管理的基礎上，增設水產品保鮮與儲運、水產品加工等相關專業課程的同時，也要了解企業用人需求，加強與用人單位的合作，推薦學生去相關企業實習、就業，形成技術、實踐、管理多層次的淡水產品物流業人才培養體系。政府和企業也要聘請技術專家對相關產業人士定期培訓，提升從業人員技術水準，提高行業整體的專業水平。