全球大型銀行關注的科技趨勢

科技趨勢研究是對全球大型銀行關注的科技發展領域、創新趨勢和潛在突破進行分析。本文的研究面向金融穩定理事會2021年發布的30家全球系統重要性銀行，通過研究其在前沿科技領域相關搜索引擎的資訊數頻次，以一窺其業務方向，為支持商業銀行的業務決策提供建議。

科技趨勢研究是對全球大型銀行關注的科技發展領域、創新趨勢和潛在突破進行分析，從而支持商業銀行的金融科技、信貸、投資和科創金融等業務的前瞻性布局。為了準確把握前沿技術發展趨勢，本文的研究主要面向金融穩定理事會（Financial Stability Board，簡稱FSB）2021年發布的30家全球系統重要性銀行（Global Systemically Important Banks，簡稱G-SIBs），通過研究其在前沿科技領域相關搜索引擎的資訊數頻次，借此一窺其業務方向，為支持商業銀行的業務決策提供建議。這30家銀行包括中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、摩根大通、美國銀行、三菱日聯金融集團、法國巴黎銀行、匯豐銀行、法國農業信貸銀行集團、花旗銀行、三井住友金融集團、富國銀行、日本瑞穗金融集團、巴克萊銀行、西班牙桑坦德銀行、法國BPCE銀行集團、法國興業銀行、德意志銀行、高盛集團、加拿大多倫多道明銀行、加拿大皇家銀行、摩根士丹利、瑞士聯合銀行集團、荷蘭國際集團、意大利聯合信貸集團、渣打銀行、紐約梅隆銀行、美國道富銀行等29家銀行和瑞士信貸集團。瑞士信貸集團因此后與瑞士聯合銀行集團合并而不在考量范圍。

研究方法

本次研究針對全球大型銀行科技趨勢開展分析，通過直接獲取開源數據，利用人工智能、網絡爬蟲、機器學習、自然語言處理等技術文本抽取“全球系統性重要銀行名稱”與“前沿科技關鍵詞”的組合條件在主流搜索引擎的詞條結果。通過數據清洗、分析、計算和可視化等手段，從整體和領域兩個視角對前沿科技在全球主流銀行間的發展與應用現狀給出定義。重點關注全球系統性重要銀行在新興技術領域〔元宇宙、人工智能生成內容（Artificial Intelligence Generated Content，簡稱AIGC）、大模型〕和主流技術（人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、移動應用、物聯網）的表現，以此作為各細分技術領域發展趨勢評估的基礎。此次研究也與外部相關數據和榜單開展交叉驗證，提高了研究的準確性和可靠性。

總體發現

技術領域多元化布局，助力搶占發展先機

研究選取了量子計算、物聯網、安全、區塊鏈、人工智能、元宇宙、云原生、移動互聯、大數據等重要的金融科技領域，對全球典型銀行樣本的主流搜索引擎詞條數進行逐一排名，以反映G-SIBs在各技術領域的影響力水平。

G-SIBs在以上各重要技術領域均有相對完整的覆蓋，G-SIBs在前沿金融科技的投入和關注度遠高于全球平均水平。面對全球經濟不確定性的新常態，對多元科技布局越密集的翹楚機構，越能夠從容應對金融服務格局的巨變，順勢成為當今銀行業數字化轉型的領頭羊和金融科技最高水平的代表。

從技術領域維度分析發現，各大銀行對于以云原生、移動互聯、物聯網、大數據、人工智能、元宇宙為代表的技術領域均有明顯關注，而量子計算、區塊鏈等技術領域僅局限在部分銀行。由于技術熱度與應用效果是各銀行布局技術領域的重要考量因素，因而各機構對不同領域的技術投入也存在較大差異。

聚集效應顯著，中美開展“科技競賽”

研究選取了近兩年度的同類技術領域數據進行對比，通過觀察條柱上對應金融科技領域的長度，可以對全球代表性銀行金融科技詞條數產生認知。從區域與機構維度分析發現，在量子、物聯網、安全、區塊鏈和人工智能等技術領域，全球代表性銀行在不同的技術領域體現出明顯的區域性差異。

研究發現，美國與中國的頭部銀行在金融科技各技術領域的布局密集，而歐洲和日本的銀行略遜一籌。中國建設銀行和中國工商銀行重視金融科技創新發展，無論是在云原生、安全這類基礎技術領域，還是在人工智能（AI）、大數據、物聯網、區塊鏈、移動互聯等相對成熟的技術領域，亦或是在量子計算、元宇宙等新技術領域，均投入較高關注。美國高盛集團和美國銀行在金融科技領域均衡布局，注重云原生技術探索和應用，重視風險防范和深耕安全技術，在量子計算、元宇宙等新興技術領域具備領先優勢。

從區域維度分析發現，2022年中國與美國的頭部銀行對金融科技仍保持與上年相當的高關注度，歐洲銀行2022年對各個技術領域的關注度均有所提升。日本和加拿大的銀行機構2022年在金融科技詞條與資訊曝光度方面明顯低于以上地域，這也印證了G-SIBs對金融科技的關注度存在明顯的地域差距。

從技術領域維度分析發現，全球代表性銀行都對人工智能技術較為重視。隨著人工智能技術在營銷、風控、投研、運營等銀行業務場景逐漸實現規?；瘧?，其已成為推動銀行數字化建設的核心驅動力，通過人工智能賦能已成為銀行實現高質量發展的行業共識。自2022年11月美國OpenAI發布ChatGPT以來，中國與美國的頭部銀行高度重視生成式AI和大模型帶給金融業的顛覆性變革，已投身新一輪AI技術“科技競賽”，而歐洲銀行的關注度和投入較為不足。

同時，量子計算的關注度急劇增高，中國和美國均將量子計算的重要性提升至國家戰略高度。而受限于區塊鏈在部分國家存在政策性限制、應用場景已得到充分挖掘等原因，2022年G-SIBs對于區塊鏈關注增速遠不及2021年。

技術特點分析

以人工智能、大數據、移動互聯為代表的數字化：強者恒強，支持業務轉型升級

隨著金融需求的日益場景化和碎片化，金融服務愈發呈現數字化特征，銀行紛紛投入巨大的資源進行數字化轉型，推進“智能化、數字化、移動化、實時化”建設。本研究選取以人工智能、大數據、移動互聯為代表的數字化技術來評估全球銀行數字化能力?？傮w而言，建設數字化的能力（包括人工智能、大數據、移動互聯等），已成為全球系統性重要性銀行的共識。對比2021年并結合2022年的應用場景，能夠看到數字化能力在銀行業營銷、風控、運營、客服等多個領域的應用日趨成熟。

通過選取G-SIBs典型數字化技術詞條數據作為樣本，經對比分析發現，以富國銀行、美國銀行、匯豐銀行、巴克萊銀行等為代表的歐美發達國家的頭部銀行，其數字化能力曝光度均居高位，對數字化轉型建設的重視程度可見一斑。以中國建設銀行、中國工商銀行為代表的亞洲發展中國家頭部銀行，其數字化能力曝光度也保持較高水平，與歐美頭部銀行呈現齊頭并進之勢。同時，部分歐洲銀行、加拿大銀行機構以及日本多家銀行在數字化能力的媒體關注度相對較低，呈現出典型的低谷曲線之勢。

富國銀行數字化轉型的最終目標是對內對外提升人的感知能力，以體驗為導向提升服務水平。通過充分運用虛擬現實技術為客戶和員工搭建虛擬互動空間，富國銀行搭建了順暢的線上線下服務渠道，有效增強了服務滿意度并及時響應客戶需求。富國銀行還積極探索多樣化金融場景，創造性提供個性化金融服務，最大限度激活客戶的體驗效用和服務效能。

中國工商銀行圍繞“數字生態、數字資產、數字技術、數字基建、數字基因”五維布局，深入推進數字化轉型，形成了體系化、生態化實施路徑。通過構建共創共贏數字生態、做實做強做活數據新要素、打造先進可控的硬核科技、優化數字基建布局、建設敏捷協同的組織機制，促進了科技與業務加速融合，以“數字工行”建設推動“GBC+”（政務、企業、個人）客戶生態協同發展，金融科技價值創造力持續提升。

以云計算、微服務、容器化為代表的云原生技術：聚集優勢，打造信息技術（IT）領域的“共享基座”

云原生技術自2015年正式誕生以來，以一種勢不可擋的趨勢迅速席卷全球科技產業，并在金融行業快速落地。云原生所提供的IT基礎能力，在金融科技推動銀行業務模式的重大轉變中發揮了關鍵作用。在G-SIBs中，云原生技術領域的影響力相對比較集中，本次調研綜合比對了云原生涉及的云計算、微服務、容器、無服務、不可變基礎設施、DevOps等技術關鍵詞條數量。經分析發現，高盛集團、中國建設銀行等金融機構憑借早期投入，在業內處于領先地位。

高盛集團在云原生技術領域有著持續深入的探索和領先的應用。近年來，高盛集團加強與亞馬遜云計算服務（Amazon Web Services，簡稱AWS）的合作，于2021年12月宣布與AWS共同推出面向對沖基金、資產管理公司和其他金融機構客戶的行業云平臺——金融數據云（Financial Cloud for Data）。金融數據云是高盛基于AWS的“IaaS+PaaS”[Iaas是基礎設施即服務（Infrastructure as a Service）的簡稱，PaaS是平臺即服務 （Platform as a Service，PaaS）的簡稱]底座打造的云原生金融數據管理和分析的解決方案，可顯著增強高盛的前臺分析工具功能。高盛集團通過使用一系列云原生關鍵技術持續提升其數字化轉型效率和質量，如使用Kubernetes來管理其容器化應用；使用開源PaaS（Platform as a Service，平臺即服務）平臺Cloud Foundry來構建和部署其云原生應用，以簡化云原生應用的開發和部署；使用流行的開源監控系統Prometheus收集和展示各種指標數據，用以監控其云原生應用的性能和運行狀態。這些技術的應用為高盛集團未來的數字化競爭奠定了更加堅實的基礎。

以元宇宙、AIGC、大模型為代表的新興技術：群雄并起，勾畫數字經濟新藍圖

數字經濟展現出的強大韌性和勃勃生機為全球經濟復蘇帶來堅定信心，尤其是以元宇宙、大模型AIGC等新興技術為代表的領域，通過描繪“虛實融合”“數實共生”的數字世界，利用虛擬現實、增強現實、混合現實、數字人等具體技術為數字經濟發展打開新的想象空間。

本次調研綜合比對了元宇宙、大模型AIGC等技術領域的關鍵詞條數量。經分析發現，G-SIBs在元宇宙、生成式AI等技術領域的發展表現出明顯的差異，這些差異體現在技術能力構建的方式、關注的應用場景以及實施路徑等方面。比如，以中國工商銀行、中國建設銀行為代表的機構，因其具備較強的科技自研能力，往往更傾向于基于自有基礎設施及內部金融數據開展技術探索，通過結合各自銀行的整體發展方向探索新興技術應用場景；以高盛集團、摩根士丹利為代表的機構，則更傾向于選擇與市場上已有的成熟科技企業深度合作，通過內化外部服務的方式達到探索降本增效、提升業務效率、拓展新興場景的目的。

同時，G-SIBs機構在元宇宙、生成式AI等新興技術領域的高影響力主要集中在美國和中國的頭部銀行。其中，高盛集團、中國工商銀行、中國農業銀行在本領域的表現比較有代表性。作為美國最大的銀行之一，高盛集團正積極探索元宇宙、生成式AI等技術能力，以加速提升業務場景的應用成效。中國工商銀行在元宇宙領域的探索保持領先。工商銀行于2022年10月推出同業首個“VR元宇宙虛擬營業廳”，已率先在河北省雄安分行試點使用。中國農業銀行秉持創新發展理念，主動擁抱AI大模型前沿技術，以技術探索創新為牽引，以場景價值賦能為目標，2023年4月發布ChatABC大模型。

對我國大型銀行的建議

遵循技術發展的科學規律，建立長效跟蹤研究機制，助力我國科技自立自強。前沿技術的發展曲線（圖1）和目前G-SIBs的重點布局方向幾乎一致。未來，我國大型銀行一方面應持續跟蹤國外同業關注的科技熱點并以科學方法研判技術的成熟度，建立企業級長效跟蹤機制，定期發布科技熱點深度分析供全行參考，從而有效支持集團決策并助力我國科技的自立自強。另一方面，銀行在開展金融科技、信貸、投資和科創金融等業務的前瞻性布局時，應充分考慮數字化、云原生等主流重點領域與生成式AI、元宇宙和量子信息等新興技術的全面覆蓋。同時，應根據技術發展的成熟度對投入有所側重，進一步平衡風險與收益。

主動應對不確定性，整體上多元化布局前沿科技。大型銀行整體科技布局的多元化，有助于對抗不確定性，在總體商業可持續的基礎上，可以進一步支持大型銀行集團從容應對金融服務格局的內部與外部巨變。

發揮成熟技術性價比優勢，持續挖掘業務價值。大數據、物聯網、區塊鏈這些技術已經相對成熟，全球代表性銀行已了解其應用價值并保持適度投入。以大數據、人工智能、移動互聯技術為代表的數字化能力是全球重要性銀行普遍關注的重點和熱點，通過與業務場景的結合，這些技術的應用往往能直接推動業務發展，直觀地產生業務價值。

進一步理解云計算的節約增效、替代賦能的作用。對于數字化、云原生等主流重點領域，領先銀行已經率先開展布局并持續投入，取得了不錯成效。以云計算、微服務、容器化為代表的云原生技術在銀行業的應用日趨成熟，大型銀行機構正逐步完善各自云平臺服務能力。大型銀行應順應技術趨勢，積極發展云計算，變后臺運營為前臺經營，不斷保持先發優勢。

緊密結合“十四五”規劃，將新型技術內化在銀行經營活動中。對于生成式AI、元宇宙和量子信息等新興技術，各大銀行均認為其重要性不言而喻，以ChatGPT和“虛擬現實”為代表的數字經濟技術將在未來獨占鰲頭。不同銀行機構對新興技術的投入和研究呈現出顯著的差異化，往往與各銀行整體發展規劃密不可分。國內大型銀行均已制訂金融科技規劃，下階段可以適時結合最新技術，不斷夯實戰略規劃的成效。

（邊鵬為中國建設銀行研修中心（研究院）處長、國際標準化組織（ISO）可持續金融專家委員，李佩芳、孫超供職于建信金融科技基礎技術中心。建信金融科技基礎技術中心李曉敦、李鑫、楊濤、劉浩、牟寧波和丁紅對本文亦有貢獻。本文編輯/孫世選）