國內洗滌劑行業發展趨勢淺析

萬建軍

（南風化工集團股份有限公司，山西 運城 044000）

國內洗滌劑行業發展趨勢淺析

萬建軍

（南風化工集團股份有限公司，山西 運城 044000）

2010年在世界經濟整體復蘇疲軟的形勢下，中國經濟仍然保持了較好的增長勢頭。在宏觀經濟回暖的新格局下，國內洗滌劑行業如何尋求新的發展契機，是我們當前面臨的首要問題。從目前形勢來看，首先應研究家居洗滌的發展趨勢，發掘新的增長點；其次，應立足于持續的技術創新，增強企業的競爭實力。

1.國內經濟形勢

1.1 GDP增長強勁

2009年國內生產總值達到33.53萬億元，同比增長8.7%，對拉動世界經濟增長的貢獻率達到50%，大大高于2008年的22%。2010年我國國內生產總值躍增至39.80億元，年增長率為10.3%，增幅進一步提高，對全球經濟的影響力也在與日俱增。V字型的經濟增長趨勢（圖1）說明我國宏觀經濟已經逐步走出了金融危機的谷底[1]。

圖1 2008～2010年國內GDP 增長趨勢

1.2 消費者信心指數回升

隨著經濟的穩步回暖，消費者的消費取向正在呈現出不同的變化特點（見圖2）?？傮w上看，城市消費者的信心指數有所回升，但消費意愿仍保守。與此同時，受國家落實多項惠農政策的提振，農村消費者的樂觀情緒持續大幅提升，說明農村及城鎮市場已成為拉動經濟的新增長點。

圖2 消費者信心指數

1.3 非食品類季度銷售額增長

表1為2010年前兩個季度非食品類快速消費品銷售額的變化情況。由表1數據可以看出，在非食品類商品中，個人護理類產品呈現了較高的增長勢頭，頭發護理和家庭清潔類產品也有較大幅度的增長。

表1 非食品類銷售增長狀況表

根據國內經濟回暖的新格局、消費者信心及非食品類快速消費品增長的不同趨勢，對洗滌劑行業的影響主要表現在以下三個方面：① 農村和城鎮洗滌劑產品市場仍有較大增長空間；② 個人護理類產品呈現了較高的增長勢頭；③家居清潔品類產品也有較大幅度的增長。

2.國內洗滌劑市場趨勢

圖3顯示了2009和2010年國內各類洗滌劑產品的市場份額分布情況。在各類家居清潔類產品中，洗衣粉仍是主力，其市場份額接近50%，但表現出緩慢下降的趨勢；其次是餐具洗滌劑占據約18%的份額，比例沒有明顯變化；洗衣液目前的市場份額雖然較低，但表現出快速增長的趨勢，市場份額由2009年的5%增加到2010年的8%，年增幅高達60%，成為洗滌劑行業新的增長點。

圖3 家具清潔品類各品類銷售額占比變化

由于消費水平、洗滌習慣等方面的差異，各類洗滌產品在不同層次市場上的占有率表現出很大的不同。圖4顯示，各類織物洗滌劑在核心城市、省會城市、地級市以及縣鄉鎮等不同層次市場的市場占有率方面存在著明顯的結構性差異。

在不同層次的市場中，核心城市的洗衣粉份額最低，而洗衣液和衣物柔順劑的比例最高，說明核心城市由于消費水平高、消費者觀念時尚，是傳統衣物洗滌產品——洗衣粉、洗衣皂向洗衣液升級轉化的前沿陣地。同時，消費者對于衣物輔助洗滌產品（如柔順劑等）的需求也在上升。另外，傳統的衣物洗滌產品（如洗衣粉和洗衣皂）在小城市和鄉鎮市場仍占據主流地位，其中家電下鄉政策帶動了洗衣機的銷售，有利于推動這些地區的消費者改變洗衣習慣，導致對洗衣皂的消費需求向洗衣粉轉化。

3.主要洗滌產品的發展方向

目前國內家居洗滌劑產品主要包括洗衣粉、洗衣皂、衣用液體洗滌劑、餐具洗滌劑、個人洗護產品等。由于不同類產品的市場和技術特點，其市場拓展的策略和新產品開發的側重點也會有很大的不同。

3.1 洗衣粉

近年來，液體洗滌劑快速崛起并迅速搶占織物洗滌劑的高端客戶市場。在此形勢下，洗衣粉市場的發展表現出如下特點：①高檔洗衣粉品種受洗衣液沖擊最大，市場份額下降。②在城市市場，洗衣液對洗衣粉沖擊大于農村市場；不過，在家電下鄉的影響下，農村家庭正逐步普及洗衣機，洗衣粉將部分取代洗衣皂，因此洗衣粉市場仍有較大的拓展潛力。③洗衣粉市場的重心逐漸向低端客戶轉移。

根據洗衣粉產品的市場特點，相關技術開發的重點應集中在成本控制（新原料、技術）、節能節水（濃縮粉）、天然原料（皂粉）以及香氣選擇等方面。

3.2 衣用液體洗滌劑

液體洗滌劑具有使用方便、溶解（分散）速度快、低溫洗滌效果好、對織物和肌膚溫和、留香好以及制造工藝簡單、設備投資少、節能、環境污染少和加工成本低等優點。一直以來，由于洗滌習慣、配方技術和包裝等方面的原因，國內液體洗滌劑發展緩慢。近年來，隨著消費水平的提高和產品配方技術的進步，液體洗滌劑呈快速增長的態勢，其中增長最快的當屬衣用液體洗滌劑，主要包括洗衣液、柔順劑、絲毛洗滌劑和衣領凈等產品。衣用液體洗滌劑市場的特點是：細分趨勢加快，特殊或專業產品增多，品種更加豐富。

3.2.1 洗衣液

洗衣液是通用型織物洗滌產品，與其他幾種專用型（衣領凈、絲毛洗滌劑）和功能性（柔軟劑）產品相比，其市場份額較大，且近兩年增長迅速。但與歐美發達國家相比，我國洗衣液的市場份額尚存在巨大差距，因此增長空間很大。圖5為近年來國內和美國市場上洗衣液與洗衣粉、洗衣皂的市場份額變化情況。

圖4 不同品種的洗滌劑市場分布差異

圖5 國內及美國市場上幾種主要洗滌劑市場份額變化情況

洗衣液產品的賣點和概念基本轉承自洗衣粉，并由前期主要強調去污和溫和性，逐步向突出功能性和專用性轉變。從目前的市場格局來分析，洗衣液產品的主要概念和開發方向包括：柔順、護理；抑菌、除菌；中性溫和；濃縮化；加酶；天然原料等。

3.2.2 柔順劑

液體洗滌劑中，柔順劑是除洗衣液外增長最快的品種。目前國內市場上以聯合利華-金紡為代表的外資品牌占據了絕大部分份額。開米、藍月亮等以液洗為主的國內企業也起步較早，在市場上有一定的品牌知名度。近幾年，奇強、立白、納愛斯等傳統洗衣粉生產商也開始進入柔順劑市場。鑒于中國洗滌劑市場的規模很大和消費水平存在不均衡現象，這一市場競爭與機會并存。概括地講，柔順劑的功能和概念發展方向為：柔順舒適、去除靜電、清新留香等。

3.2.3 衣領凈

衣領凈主要清洗對象是衣領袖口的重污垢，屬于衣物護理的預處理產品。隨著全自動洗衣機的普及，衣領凈的市場也在快速增長。南風集團針對不同層次市場的需求，2010年分別開發了兩種劑型的衣領凈產品，一種為膏狀衣領凈，其特點是含有無機助劑，產品去污力強、成本低，主要針對中低檔市場；另一種為噴霧型產品，其特點是去污迅速，使用方便，主要針對高端市場。

3.2.4 絲毛洗滌劑

絲毛洗滌劑是絲綢、羊毛、羊絨類織物的專用洗滌、護理二合一產品。隨著消費水平的提高，絲毛洗滌劑也表現出較快的增長勢頭。其產品的主要特點是采用中性配方，以減少對織物蛋白的損傷、防止織物縮水和去除靜電。產品未來發展方向主要為：柔順、護理、去靜電、抗縮水。

3.2.5 其他

市場上與織物洗滌有關的液體洗滌劑產品還包括漂漬液、彩漂液、衣物除菌液等。這些產品的市場份額相對較小，但也表現出較快的增長趨勢。

3.3 洗衣皂

洗衣皂是洗滌劑中歷史最為悠久的品類。與合成洗滌劑相比，雖然皂類產品在洗滌性能方面表現出一定的缺陷（比如只適用于手洗、硬水中去污力較差等），但由于洗滌習慣以及皂類產品所具有的綠色環保、溫和低泡、易于漂洗等特點，使其在國內仍然具有較大的、相對穩定的市場份額。近期洗衣皂的發展方向主要是向功能化、特色化方向發展，并且通過表面活性劑復配新技術的應用，開發具有抗硬水性的高級復合皂[2]。

3.4 餐具洗滌劑

餐具洗滌劑是一類比較傳統的家居清洗產品，其市場份額相對比較穩定。近幾年該類產品的主要發展趨勢為：由傳統的不透明包裝向透明包裝轉變，給消費者清澈、潔凈的感覺；另外，濃縮產品也已逐漸開始起步。

3.5 個人洗護產品

個人洗護產品是清潔類產品中增長最快的品類，利潤空間較大。其主要品類有洗發香波、沐浴露、洗面奶、洗手液等。個人洗護產品市場最早由飄柔、潘婷、海飛絲等外資品牌壟斷，近幾年民營企業崛起迅速，已占據了一定的市場份額。雖然個人洗護產品競爭激烈，但是由于利潤空間較大，市場具有較大幅度的增長潛力，所以許多日化企業還是紛紛躋身該領域。

4.技術創新的主要方向

低碳經濟是實現經濟可持續發展的必由之路，向低碳經濟轉型已成為世界經濟發展的大趨勢。隨著全球低碳時代的到來，國內洗滌劑工業與全球洗滌劑市場也正在接軌，洗滌產品逐步向濃縮化、低溫節水、安全環保和循環經濟方向發展。

1）濃縮化：濃縮化的主要優點是減少填料和包裝物的使用，并降低運輸成本。濃縮化對洗滌劑配方中表面活性劑的配伍性、抗硬水性以及功能性提出了更高的要求。配方將由陰離子表面活性劑為主轉變為以非離子或具有非離子性質的表面活性劑為主的體系。

2）低溫節水：隨著國家節能減排政策深入人心，節能、節水產品將成為洗滌產品研發的重要方向。AES、AOS、MES等產品具有良好的低溫去污性能，且抗硬水性強；AEO、皂類具有低泡性能，易于漂洗，在液洗配方中將受到重視。

3）安全環保：洗滌產品都會直接或間接與人體發生接觸，對安全環保性能有較高的要求，所用表面活性劑原料應具有溫和、低刺激、易于降解等優良性能。因此，APG、AEC和甜菜堿等溫和型表面活性劑將越來越多地應用于餐具洗滌劑配方中。個人洗護產品中表面活性劑的溫和性和毒理性則有更高的要求。

4）循環經濟：以生物資源為原料生產表面活性劑是洗滌用品工業實現可持續發展的必然途徑。目前已開發出的比較成熟的包括兩類產品：一是油脂基表面活性氧乙烯聚氧丙烯丙醚進行硅氫化反應，再與天然茶皂素進行酯化反應，最后與叔胺鹽酸鹽反應，制得茶皂素改性有機硅季銨鹽。將該改性產品用于洗發香波中，能明顯增強頭發的干、濕梳理性能，且光澤較好，泡沫豐富。

5.結語

茶皂素具有許多優良特性，可以應用于許多行業，利用潛力巨大。我國各類茶籽資源十分豐富，目前國內關于茶皂素的研究與應用取得了一定進展，但仍存在一些有待解決的問題：1）在基礎理論研究方面，茶皂素的各種表面活性和生理活性機理有待于進一步研究，對各類茶皂素的活性差異及其化學組成和結構的對應關系也缺乏足夠的認識；2）茶皂素的提取工藝還不十分成熟，尤其是精制階段，仍然沒有十分理想的生產工藝。比如，粗品茶皂素的脫色問題仍找不到很好的解決方法，常用的脫色劑活性炭，雖然能吸附粗品茶皂素的色素，但對茶皂素本身吸附也較多，從而導致產品的精制率降低，費用提高；3）目前國內對茶皂素的應用開發還很不夠深入，對茶皂素的改性工作也需要進一步提高。

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