TPP已在倒逼越南經濟改革

江瑋+胡志明

想要最大程度享受TPP帶來的好處，越南重點行業如服裝業需要進行徹底的變革;越南期望以自由貿易協定進一步推動經濟改革

西貢河還是西貢河，西貢改名為胡志明市卻已經過去整整40年。在變與不變之間，越南正在迎接另一場變革的到來。

這個在跨太平洋伙伴關系協定（TPP）中經濟最落后的國家卻有可能成為最大的受益者。盡管TPP還未正式生效，正在進行的美國大選又為它的前景增添了不確定性，但TPP效應已經在這里顯現。

今年前七個月，越南吸引的外國直接投資額達129.4億美元，同比增長47%，其中最有希望從TPP受益的加工制造業占了全部外國投資的七成。

奧利弗·馬斯曼在越南生活的時間已經超過20年。作為杜安·莫里斯律師事務所河內辦公室的主任，他近來談論最多的話題就是TPP。今年6月，馬斯曼受邀向越南國會議員作了一個關于TPP的報告?！癟PP將帶來大量外國直接投資，越南在未來幾十年將成為東南亞領先國家?！彼f。

在越南，對TPP的態度分為兩派，支持者認為這項貿易協定對越南經濟發展的意義重大，需要抓住機會;懷疑論者則認為TPP將給越南帶來諸多挑戰，越南如何應對仍是問題。

盡管當年力主加入TPP的越南總理阮晉勇已經去職，但越南推進TPP的步伐并沒有停止。越共中央總書記阮富仲表示，越南將克服挑戰，抓住TPP協議帶來的機會。

紡織服裝業受益最大

關于越南的經濟活力在這幾年被廣泛討論。2015年，越南經濟實現了6.7%的增長，為五年來最高水平。越南在去年吸引的外國直接投資更是前所未有地達到了145億美元。

早于日本、加拿大等國，越南在2010年11月就加入了TPP談判。加入TPP帶來的首要好處是帶動出口市場的增長，因為越南產品將可以零關稅進入美國、日本等TPP成員市場?！皩υ侥系募徔棙I、鞋業、工業、林業和漁業出口產生重要的積極影響?！瘪R斯曼對《財經》記者說。

紡織服裝業將是越南受益最大的行業之一。如今美國已經是越南紡織品和服裝的最大出口市場，若TPP生效，這些產品出口到美國的關稅將從現在的17%-32%降至零。

越南雖然已是世界上最大的服裝出口國之一，但卻處在全球服裝生產鏈的最末端。這里70%的服裝企業都是中小型工廠。

但越南并非可以無條件地享受零關稅待遇，原產地規則是首先要邁過的關卡。TPP對原產地規則有嚴格的規定：在紡織服裝業，企業必須滿足“從紗開始”的原產地規則，即紗、布的生產以及紡織品的剪裁縫合都要在TPP成員國內進行才能享受關稅優惠。

越南雖然已是世界上最大的服裝出口國之一，但卻處在全球服裝生產鏈的最末端。這里70%的服裝企業都是中小型工廠，在纖維生產、織造和印染等環節生產能力薄弱，大部分原材料從中國和韓國進口。而這兩個國家目前均未加入TPP。

根據越南紡織和服裝協會公布的數據，由于織造和印染的生產能力較弱，越南紡織服裝業的國產比率只有55%。越南工商部制定的2020年-2030年紡織品及服裝產業發展計劃提出，要在2020年使本土化比率達到65%，在2030年達到70%。

但越南企業似乎還沒有做好準備。越南商工會今年4月對1500家企業進行的調查顯示，只有11.6%的企業計劃在未來三年改變其生產模式。如果越南企業無意改變目前的分包模式，或者減少它們對原料進口的依賴，越南將無法最大化地利用TPP。

“想要享受TPP帶來的好處，越南的服裝業需要進行一次徹底的變革，從單純的縫剪向下一階段供應鏈邁進?！瘪R斯曼說。

中資企業正在帶動這一變化。在越南廣寧省的海河縣，天虹紡織集團投資新建了越南天虹海河工業區，工業園總投資額度預計達250億美元。

天虹銀河科技有限公司董事長王義勇對《財經》記者表示，工業園第一期將打造紡織一體化產業鏈，天虹投資了紡紗、織布、染整和服裝廠，目前正在建設中。

不僅僅是中國的投資者在轉向越南。

日本貿易振興機構北京代表處所長田端祥久對《財經》記者表示，日本國內進口數據顯示，紡織服裝業產自越南的產品正在增加。隨著TPP的落實，制造業向東南亞轉移的趨勢還會加快。日本最大服裝企業迅銷集團在華生產比例已經從九成降至六七成，帶著“越南制造”標簽的優衣庫衣服逐漸增多。

難適應TPP高端產業的需求

越南對自由貿易協定（FTA）懷有巨大的熱情。越南工貿部網站對FTA的介紹說，越南政府視其為進一步對外開放和加速國內改革的新平臺。除了TPP，越南還參與了另外十多個雙邊和區域貿易協定，最新簽署的是與歐盟的自由貿易協定。這也是歐盟與發展中國家達成的首個自貿協定。

“越南作為出口導向型國家，看重的是如何更有利于出口?！遍L期研究越南問題的學者褚浩對《財經》記者表示。

越南與韓國的自由貿易協定也于去年12月20日正式生效。韓國是越南最大的外資來源國，三星集團則是越南最大的外國投資者。三星在越南的投資額累計超過120億美元，在北寧省和太原省分別設有生產基地。去年底，三星還宣布將在胡志明市西貢高科技園的投資從此前的14億美元提高至20億美元。

“新的投資浪潮正在這里發生?！焙久魇腥嗣裎瘑T會副主席陳永線對《財經》記者表示。據他介紹，胡志明市在第九區設立的高新科技區已經吸引了包括三星、微軟、因特爾和蘋果等外資企業。

越南生產的手機及其零部件已經超越紡織品成為越南第一大出口商品。今年上半年，越南手機及零配件出口170億美元，占越南出口總額的20.7%。

“很多大型公司已經選擇越南作為它們高科技產品生產鏈的組成部分，TPP將繼續發展這一趨勢?！瘪R斯曼說。

但因TPP而受益的越南當地產業仍以勞動密集型為主?！澳壳霸侥系目萍?、勞動力水平以及軟硬件建設很難適應TPP高端產業的需求?！瘪液普f。

中國投資者的考量

TPP加速了外資進入越南的步伐，但在這之前，越南已經以其相對低的勞動力成本、對外資的優惠政策和市場潛力吸引了包括中資在內的外國企業到來。

當賽輪進入越南市場時，越南已經加入了TPP談判，但他們當時并不確定這份貿易協議能不能順利達成，迫使這家山東民營企業“出走”的更直接原因是美國輪胎特保案帶來的沖擊。

2009年9月，美國總統奧巴馬批準對中國出口到美國的乘用車與輕型卡車輪胎連續三年分別加征35%、30%和25%的懲罰性關稅。受此影響，涉案輪胎廠對美國的出口量一度下降超過60%。

賽輪開始在海外尋找新的生產基地。賽輪越南公司財務總監杜偉峰對《財經》記者表示，當時公司也考察了東南亞其他一些國家，但最終選定越南是看重這里政治體制與文化和中國相似，又是天然橡膠產膠國，可以使用當地原料。

2012年3月，賽輪（越南）有限公司在西寧省鵝由縣福東工業園正式成立。2013年11月30日，時任越南國家主席張晉創出席了工廠竣工儀式。

和國內生產成本相比，賽輪雇傭的當地工人工資水平是國內工資水平的三分之一，橡膠成本比國內每噸低50美元-80美元。

“困難在于人員培訓，越南工業化基礎薄弱，從農業生產轉為工業生產需要經過培訓?！倍艂シ逭f。在越南工廠，賽輪雇傭了2000多人，本地員工占90%以上。

除了缺乏熟練工人，外國投資者在越南遇到的困難還包括落后的基礎設施、緩慢的征地進程、時有發生的勞資沖突、腐敗和官僚主義，以及難以預測的政治風險。

2014年5月初，中國與越南沖突升溫，越南掀起了反中情緒。到了5月13日，越南平陽省、同奈省等地發生針對外國企業和人員的嚴重暴力事件，數百家外資企業被打砸搶燒，上千家企業被迫停工。暴力事件導致嚴重人員傷亡，4名中國工人因此喪生。

一位熟悉中越關系的知情人士對《財經》記者表示，“5·13”事件已經翻篇，但任何一段雙邊關系都有風險，企業需要對投資風險進行評估。

越南計劃投資部外國投資局公布的數據顯示，截至今年3月底，中方企業在越南的投資總額為104億美元，在越南的外國直接投資來源中位列第九。中國企業對越南的投資始于上世紀90年代，在2007年越南加入世界貿易組織前后出現明顯增長，但仍與韓國、日本企業在當地的投資有相當差距?！笆苤性疥P系氛圍的影響，越南對中國投資懷有警覺?！瘪液普f。

貿易方面，中國連續12年是越南最大的貿易伙伴國，越南則是中國在東盟地區的第二大貿易伙伴，并有望在今年超越馬來西亞成為第一。目前，中國主要從越南進口農產品和礦產資源，對越南的出口商品主要為機電產品、機械設備、面料、紡織纖維等。

“作為越南農產品最大的出口國，中國市場減輕了越南農產品的銷售壓力。但貿易失衡現象仍然存在，逆差是我們最大的挑戰?！标愑谰€說。

開放倒逼經濟改革

無論在南方的胡志明市，還是北方的河內，越南有著和世界上其他城市一樣的高樓和擁擠的街道，但街上洶涌的摩托車流、胡志明紀念堂前排起長隊的人群、市中心廣場的列寧雕像又提醒著外來者這里的不同。

在1986年12月越南政府宣布進行革新開放之前，越南人均GDP只有大約100美元，到2015年已經升至2228美元。

“過去30年，越南從一個貧窮的國家成為中等收入國家;降低對農業的依賴，工業和服務業得到發展;越南成為一個開放的經濟體?！痹侥现醒虢洕芾硌芯吭海–IEM）前副院長武池清（Vo Tri Thanh）對《財經》記者表示，“但現在到了一個轉折點?！?/p>

經濟增速放緩、有待提高的勞動生產率、銀行壞賬、進展緩慢的國有企業改革，這些都是籠罩在越南經濟上空的陰云。TPP雖然有望在未來十年拉動GDP增長11%，出口擴大28%，但越南的農業，特別是畜牧業將面臨激烈的競爭。

今年3月，越南國會通過了2016年-2020年經濟社會發展五年規劃，未來五年經濟社會發展目標包括，保持宏觀經濟穩定，推進經濟結構調整，提高生產效率和競爭力。這份經濟規劃藍圖還列出了支持私營部門發展的優惠條件，包括創造公平競爭的環境。

“這是越共十二大形成的新的看法：在肯定國有經濟作用的同時，注重發展私營部門，作為今后發展新的動力?！痹侥仙缈圃褐袊芯克八L杜進森對《財經》記者表示。

越南試圖向投資者傳遞這樣一個信息，即越南將繼續進行經濟改革，對金融和銀行業進行現代化，加快國有企業股份化步伐，鼓勵私營經濟發展。

加入TPP為越南的改革提供了新的動力，它被視為倒逼改革的一個途徑?！癟PP可以給越南帶來更多外國投資，但更重要的是，TPP和其他自由貿易協定將有助于推動越南國內進行的改革。簽訂這些協議要作出很多承諾，在監管、知識產權和國有企業領域都需要達到新的標準?！蔽涑厍逭f。

國有企業是越南經濟改革最大的難點之一，也是TPP作為新型貿易協定的重要內容。越南的國有企業數量雖然僅占企業數量的1%，但卻貢獻了35%的GDP，國有企業在多個行業具有壟斷地位。

在馬斯曼與越南國會議員的交流中，他們提到最多的問題也與國有企業改革有關?！皩衅髽I進行全面的機制性改革是最重要的，它必須通過真正的私有化來實現……政府必須增加出售的份額，確保投資者和政府的雙贏?！瘪R斯曼說。

在越南國有企業股份化進程中，出售的股份通常不會超過20%，比如越南航空只出售了3%的股份。

越南政府原計劃在2014年-2015年間完成對432家國企的股份化改造，但最終沒有完成這一目標?！肮煞葜聘母镫y以推進在于有的體制已經形成慣性……對怎么進行股份化仍有很多爭論?！瘪液普f。

“股份化是一個復雜的進程?！蔽涑厍逭f。在他看來，越南國有企業改革步伐還很緩慢，而執行TPP等自由貿易協定在某種程度上可以有助于加速改革進程。

與經濟改革相比，盡管越南體制改革的步伐仍然落后，但變化已經在發生。一個典型的例子是，越南國會不再只是“橡皮圖章”，成為與越共總書記、國家主席、總理并駕齊驅的“第四駕馬車”。在河內巴亭廣場的國會會堂，代表們否定過總理力推的南北高速鐵路項目，在質詢政府高級官員時毫不留情。

在今年1月越共十二大召開期間，越南計劃投資部部長裴光榮在發言中表示，政治改革對越南進一步發展經濟至關重要?！昂芏嗳苏f我們需要第二個革新開放，體制改革是關鍵，我更傾向于這是革新開放的繼續?！蔽涑厍逭f。