原料奶生產形勢和乳制品進口趨勢分析

陳 弋

（法國吉來Gira咨詢公司）

原料奶生產形勢和乳制品進口趨勢分析

陳 弋

（法國吉來Gira咨詢公司）

本文在分析原料奶生產形勢的基礎上，對我國未來5年內乳品進口增長趨勢進行了預測。近年來大規模牧場迅速發展，占全國原料奶產量比例不斷提高，同時，原料奶價格與主要出口國奶價的差距明顯擴大。高奶價和高零售價對原料奶消費乃至產量的增長產生了一定的制約。預計未來五年，乳品進口增速將高于國內原料奶生產增速；乳脂肪（奶酪、黃油、奶油）進口增速將高于乳蛋白（全脂粉、脫脂粉）進口增速；成品（嬰兒奶粉、液態奶）進口將保持較高的增速。中國奶業面臨的挑戰是：降低原料奶成本， 發展高附加值新品。

大規模牧場；原料奶價格；乳制品進口；液奶當量；乳脂肪；乳蛋白

1 大規模牧場原料奶產量迅速增長

根據國家統計局公布的數據（圖1），我國原料奶產量自2008年以來沒有明顯的增長（2008～2015年間年均增長率為0.8%）。雖然產量保持平穩，奶牛養殖產業卻在這期間經歷了巨大的結構性變化。散戶大量退出，養殖小區逐漸改造為規模性牧場，大規模牧場快速發展。

圖1 全國原料奶產量（2005～2021）

2013～2014年的奶荒引起奶價劇烈上漲，大量資金投入大規模牧場。因此，2015年大規模牧場的原料奶產量快速增長。由圖2可見，全國前十大奶牛養殖集團2015年原料奶產量大多有明顯的增長。他們的總產量達到400萬t，相當于國家統計局公布2015年全國總產量的11%，實際占總產量比例可能更高。

圖2 全國主要養殖集團原料奶產量（2014/2015）

2 高奶價和高零售價制約原料奶產量增長

由圖3可知，很長一段時間內我國原料奶價格要高于主要出口國的原料奶價格，尤其是2012年以來，價格差越來越大，國產原料奶價格遠遠高于幾個主要出口國。盡管2015～2016年國內奶價下跌，但與主要出口國奶價的差距卻進一步擴大了。因此，2017年奶價雖然預計有所回暖，但在進口競爭的壓力下，回升幅度將較小。

高奶價導致了較高的乳品零售價格。例如，2016年，國內超市基礎全脂液態奶的零售價為3元/250mL，折合12元/L，法國超市基礎全脂液態奶的零售價為7～8元/L。國內超市高端液態奶的零售價約為22元/L。

生產成本高是奶價高的主要原因。規模性牧場投入更高的資本來保證原料奶的質量，乳企也給予規模性牧場更高的原料奶收購價，這樣可以鼓勵規模性牧場的發展，而規模性牧場生產的原料奶更多用來生產高端乳品。

雖然高端乳品市場在數年間保持較快的增長，畢竟容量有限。而大規模牧場的原料奶供給近年來迅速增長。同時，國內市場的高價吸引了終端產品的進口，電商的發展推動了進口產品的銷售。國內乳企也紛紛在海外投資或簽訂供應合同，自主進口乳品。液態奶進口呈爆發性增長，對國內高端液態奶形成有力的競爭。因此，2015～2016年，國內乳品市場出現飽和狀態，高端乳品加入打折促銷，乳企開始對大規模牧場實行原料奶限收，牧場利潤受損。

可以說，高奶價和高零售價對原料奶產量的增長產生了一定的制約。中國奶業面臨的問題是：是否可能降低原料奶生產成本，縮小與出口國的差距？下一步可以發展哪種類型的高附加值終端產品？政府是否會出手保護奶牛養殖業？

3 期待新產品

過去十年乳制品和乳飲料行業出現了幾個明星產品：娃哈哈乳飲料營養快線2013年創下了200億元銷售記錄，旺旺復原乳旺仔牛奶同年創下了110億元銷售記錄，這兩個產品成為大包全脂奶粉進口的主要拉動力量，而2014年以來他們的銷售下滑也影響到了對大包全脂粉的進口需求。然后是蒙牛的特侖蘇和伊利的金典，特侖蘇2014年銷售額為84億元，金典2015年銷售額為66億元。雖然速度有所放緩，但他們的銷售額仍在繼續增長。由這兩個產品創造的高端液態奶市場吸引了大量的液態奶進口。然后是光明乳業的莫斯利安，自2010年上市以來，其銷售額高速增長，2014年達到60億元。國內乳企也紛紛推出類似產品。

從使用進口奶粉的乳飲料、復原乳，到使用國內規模牧場原料奶的高端常溫奶、常溫酸奶，下一步可以發展怎樣的高附加值明星新品，來更好地利用國內的原料奶? 目前乳企似乎還沒有找到答案。

圖4 明星產品銷售紀錄

4 巴氏奶是不是解決辦法？

巴氏奶和常溫奶之爭已經持續了一陣子。且不談他們孰優孰劣，發展巴氏奶消費確實能夠促進對國產生鮮乳的需求。巴氏奶消費是否具備發展條件？

先來看全國前兩位養殖集團現代牧業和輝山乳業的銷售收入變化?，F代牧業2015年的奶牛養殖業務收入相比2014年下降了21%，而液態奶產品業務收入相比2014年增長了80%。輝山乳業2015/16年度奶牛養殖業務收入下降了8%，液態奶產品業務收入增長了28%。隨著規模的擴大，養殖集團傾向于發展下游液態奶加工業務，一方面可以減少對乳企收購原料奶的依賴，一方面可以提高利潤?，F代牧業意圖成為全國性巴氏奶供應商。輝山乳業正在江蘇、河北建設乳制品生產基地，主打低溫乳品。

圖5 現代牧業銷售收入（2014/2015）

圖6 輝山乳業銷售收入（2014～15/2015～16）

此外，2015年成立的農墾乳業聯盟提出“為消費者提供更多以巴氏殺菌乳為代表的優質乳制品”的目標。2016年，光明乳業率先在全國生產、銷售優倍品牌低溫巴氏奶。新希望也繼續在全國布局低溫奶生產能力，其在河北剛剛建成投產的新工廠也主要生產低溫產品。

發展巴氏奶市場面對的主要挑戰是保證產品質量、建立消費者習慣和信心、確保冷鏈運輸條件。農墾乳業聯盟特地發布了《中國農墾生鮮乳生產和質量標準》，以獲取消費者的信任。同時，生鮮電商的發展可能為巴氏奶消費提供必要的冷鏈運輸條件。

這一系列的舉措雖然短期內難以改變常溫奶市場主流，巴氏奶消費應該會有局部性的增長。這將有利于國內原料奶產量的增長。

5 進口趨勢預測

根據對原料奶生產形勢的分析，筆者對未來五年的乳品進口情況進行了預測，并將進口量用乳脂肪總量和乳蛋白總量來表達，見圖7～8（由于進口的乳蛋白總量和乳脂肪總量的比例不同于原料奶中的乳蛋白和乳脂肪比例，不能簡單地折合成一個液態奶當量值。我們選擇計算乳蛋白總量或乳脂肪總量）。如果按乳蛋白總量來折算液態奶當量，2016年進口液態奶當量約為1 270萬t。如果按乳脂肪總量來折算，2016年進口液態奶當量約為700萬t。

值得注意的一點是，按乳蛋白來計算，2016年進口總量已經非常接近2014年由于過度進口達到的高峰水平；按乳脂肪來計算，預計2017年進口總量將恢復到2014年的水平。因此，雖然全脂奶粉進口的行情仍低迷且不明朗，整體乳品進口仍保持較好的增速，進口產品的結構發生了明顯的變化。

預計未來五年，乳品進口增速將高于國內原料奶生產增速。乳脂肪進口的增長速度（年增長率10.3%）將高于乳蛋白進口的增長速度(年增長率8.5%)。

首先，可以看到，奶酪、黃油、奶油的進口增長速度將高于原料奶粉的進口增長速度。這主要是由餐飲行業和烘焙行業的需求增長拉動的。

另外，成品（嬰兒奶粉、液態奶）進口將保持較高的增速。之前說到，高端液態奶市場吸引了大量的液態奶進口，其中包括國內乳企自主進口的液態奶，伊利、蒙牛、光明、圣元都在國外簽有供應合同，伊利、圣元還在國外投資建廠生產液態奶。預計至少近一兩年液態奶進口仍將保持高速增長。原裝嬰兒奶粉進口預計會繼續保持高速增長，尤其是一大部分將來自國內乳企在海外投資的工廠。2015年通過海關傳統渠道和跨境電商渠道進口的嬰兒奶粉總量估計為30萬t，而目前國內乳企在海外控股或全資擁有的嬰兒奶粉/配料生產能力已經累計40多萬t。由此可見，未來幾年，國內大品牌、國際大品牌和國內乳企海外品牌之間的市場份額競爭將非常激烈。

Milk Production Situation and Dairy Imports Forecast in China

CHEN Yi
(Gira Consnltancy & Research)

Based on the analysis of the situation of raw milk production, this paper forecasts the trend of dairy imports of china in the next 5 years. Large-scale farms have developed rapidy during past years and account for an increasing share of the national milk production. At the same time, the gap between Chinese milk price and that of the main dairy exporters has enlarged signifcantly. High milk prices and high retail prices of dairy products have constrained the growth of dairy consumption and that of milk production. According to our forecast, in next 5 years, dairy imports will grow more rapidly than domestic milk production; dairy fats imports(chinese, butter, cream) will grow more rapidly than dairy protein imports(WMP, SMP); fnished dairy products imports (infant formula, liquid milk) will keep good growth rates. Chinese dairy industry faces the challenges of reducing milk production costs and developing new added-value dairy products.

Large-scale farms; Milk prices; Dairy imports; Liquid milk equivalent; Milk fats; Milk proteins

圖7 乳脂肪進口量（2012～2021）

圖8 乳蛋白進口量（2012～2021）

F316.3

A

1004-4264（2017）03-0048-04

10.19305/j.cnki.11-3009/s.2017.03.014

2016-12-19