液態奶市場分析及前景展望

蔡秦華，張保軍

內蒙古農業大學食品科學與工程學院，內蒙古呼和浩特 010018

關鍵字：液態奶；常溫奶；低溫奶；市場；分析；展望

0 引言

隨著國人生活水平的不斷提高和健康飲食意識的不斷增強，我國乳品市場得到快速發展，乳制品已經成為人們日常營養補充不可或缺的食物，但我國的人均乳制品消費量與美國、歐洲等國家和地區仍有較大差距。我國乳制品消費結構主要以液態奶為主，占乳制品總量的60%～70%，其中常溫奶保存時間長，對運輸儲存要求不高，目前依然是我國主要的奶類消費品，但隨著食品領域冷鏈建設的加快，我國低溫奶的消費占比將不斷提高，未來有望成為液態乳市場的主導產品。由于多種原因的驅使，消費者對液態奶各種細分品類的需求逐漸旺盛，滿足個性化需求已經成為液態奶的發展趨勢。本文對我國液態奶市場發展現狀進行分析，探究液態奶消費旺盛的原因，并對液態奶的發展趨勢進行展望。

1 我國液態奶市場發展現狀

隨著高溫滅菌乳技術的發展，液態奶產量在乳品市場中的增速十分明顯。根據歐睿咨詢數據顯示，2021上半年中國乳制品產量1 490.1 萬噸，其中液態奶產量1 394.45 萬噸，同比增長17.65%。但與此同時我國進口液態奶已經連續多年保持高速增長，據海關數據顯示，2021年我國共計進口液態奶129.6萬噸，同比增長20.8%，進口額18.69 億美元，同比增長36.7%，但由于新冠肺炎疫情（簡稱“疫情”）的影響，2022年1—2月我國液態奶進口量稍有下降，為19.81 萬噸，同比減少0.4%。未來，隨著國產液態奶的發展，進口液態乳的需求或將達到高峰，在2022年出現拐點。

1.1 常溫液態奶

常溫液態奶消費占液態奶的主導地位。凱度消費者指數中國城市家庭樣組數據顯示，2022年第一季度液態奶整體銷售額同比增長1.2%，其中常溫液態奶消費的增長趨勢明顯，第一季度銷售額同比增長2.3%，高于液態奶整體水平，消費人群規模和戶均購買量的提升是常溫奶增長的主要驅動力。2021年睿農咨詢估算，2022年常溫奶增長率應高于行業整體增長率，超過6%，市場規模有望達到1 000 億元。

常溫液態奶市場為典型的寡頭格局。根據歐睿數據，截至2020年底，內蒙古伊利實業集團股份有限公司（簡稱“伊利”）的常溫液態奶市場占有率高達39%，內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司（簡稱“蒙?！保┑氖袌稣加新蔬_到28%，兩者占據近67%的常溫液態奶市場，常溫液態奶的競爭格局已經基本成型。

1.2 低溫液態奶

與常溫液態奶相比，低溫液態奶最大限度地保留了生牛乳中原有的營養價值與風味，但由于保質期短，依賴冷鏈運輸等特性在一定程度上限制了銷售半徑。目前低溫液態奶的銷售區域主要分布在奶源基地周邊以及冷鏈物流、連鎖超市等基礎設施比較完善的一二線城市。2022年初國內多地“疫情”點狀發生導致道路運輸不暢及居民收入下降，第一季度低溫液態奶購買頻次和滲透率均有所下滑，銷售額下降4.1%。

根據世界大多數奶業發達國家的乳制品產品結構分析，低溫液態奶的消費量占液態奶的比重應超過80%，而我國目前的只有15%左右，仍有極大的發展空間[1]。目前區域型乳品企業在低溫液態奶市場發展上獨占優勢[2]，但蒙牛、伊利也在爭“鮮”布局，提升冷鏈技術，力圖打通下沉市場[3]。

此外，2016年“國家優質乳工程”正式實施，其以優質奶源和巴氏保鮮工藝作為戰略目標，通過對低溫液態奶全產業鏈生產體系的高標準要求，促使乳品企業構建優質全產業鏈質量管理體系，對牧場、工藝和管理制定高標準，推動了低溫液態奶的高質量發展，保護了國內優質奶源基地[4]。

2 液態奶消費旺盛的原因

2.1 助睡眠促進液態奶消費

中國睡眠研究會發布的《2021年運動與睡眠白皮書》顯示，當下我國有超3 億人存在睡眠障礙，中國成年人失眠發生率高達38.2%，而液態奶具有清除緊張情緒和促進睡眠的功效。液態奶中的鈣能幫助大腦利用色氨酸制造睡眠節奏相關的褪黑素[5]，色氨酸能轉化五羥色胺，抑制大腦思維活動。因此，液態奶一直是失眠者的佳品。

2.2 細分領域促進液態奶消費

根據液態奶消費調查顯示，29%傾向于選購脫脂牛奶；乳糖不耐受人群更喜歡選擇零乳糖牛奶。由此可見，隨著不同的消費需求增加，液態奶的細分領域將得到長足發展。

2.2.1 低脂液態奶

養生、健康、營養、美麗等成為當代女性對飲食的主要訴求，而液態奶是這些功能的載體[6]。為了保持身材，減少脂肪的攝入，很多女性傾向于選擇低脂（脫脂）牛奶作為蛋白質的主要來源。低脂（脫脂）牛奶是在普通牛奶的基礎上，利用顆粒密度的不同，通過離心的方式將脂肪分離出去，從而達到降低脂肪含量的目的。如利樂推出一款名為輕悅的高蛋白低脂牛奶，對比普通白奶蛋白質含量高出30%，脂肪含量減少30%。

2.2.2 無乳糖液態奶

《2022科學飲奶趨勢洞察報告》顯示，很多消費者身體里缺少乳糖酶，飲奶后會出現腹脹、腹瀉等乳糖不耐受癥狀。為了解決這一問題，國內乳品企業開發出了零乳糖液態奶。如蒙牛新養道零乳糖牛奶和伊利的營養舒化奶，均采用先進的乳糖酶水解技術，將牛奶中90%以上的乳糖分解為更易被吸收的半乳糖和葡萄糖，解決了“乳糖不耐受”難題，帶動了液態奶消費。

2.2.3 個性化液態奶

“Z世代”指1995—2009年間出生的一代人。他們喜歡小眾、特別的產品，往往容易沖動消費，并且他們也有比較關注前沿的消費渠道，比如抖音、微博等[7]。根據《2020 Z世代消費態度洞察報告》顯示，我國Z世代的開支達人民幣4萬億元，占全國家庭總開支約13%，是消費的主力軍。因此，包裝新奇、口味獨特的液態奶產品是吸引Z時代人群購買的一個發展方向。如蒙牛櫻花季推出的每日鮮語，包裝設計獨特，觸摸標簽，可以嗅到櫻花香，精準定位了Z世代消費群體。

3 液態奶的發展趨勢

3.1 冷鏈配送體系建設，推動低溫液態奶快速發展

2021年底，國務院辦公廳印發《“十四五”冷鏈物流發展規劃》提到，加強低溫液態奶冷鏈配送體系建設；發揮龍頭乳品企業以及電商、連鎖超市等流通渠道的作用，完善從生產廠商到消費者的全程冷鏈物流系統。農業農村部辦公廳、財政部辦公廳發布《關于做好2022年農產品產地冷藏保鮮設施建設工作的通知》提到，合理集中建設產地冷藏保鮮設施；深入開展產地冷藏保鮮整縣推進；推動冷鏈物流服務網絡向農村延伸。冷鏈物流的發展，提高了低溫液態奶配送的時效性，向著有利于低溫奶的方向發展，并且隨著第三方冷鏈的完善，乳品企業和銷售地區合作加強，可使產品更好地觸達終端。

3.2 挖掘鄉鎮市場消費潛力，助力鄉鎮液態奶市場發展

2018年國務院辦公廳印發了《關于推進奶業振興 保障乳品質量安全的意見》，之后各省市關于奶業振興的配套政策相繼落地，為液態奶向三四線城市的發展提供了助力。目前鄉鎮人數多，液態奶市場占有率較低，可供選擇的品牌少[8]，擁有較大的發展潛能，是乳品企業拓展增長的有利因素。但需要注意的是，在發展過程中仍要加大力度對消費者進行液態奶消費習慣的教育，只有鄉鎮消費者對液態奶的營養知識等擁有全面認知，才能減輕布局下沉市場的壓力。

4 結論

我國乳品市場正處于以液態奶為主導的消費階段，常溫液態奶占絕對優勢地位，隨著冷鏈運輸體系的完善，低溫液態奶有望成為液態奶市場的主導產品。在國內液態奶質量和消費觀念都明顯提升的背景下，大力推廣優質乳工程，擴大優質乳的辨識力度，細分液態奶賽道，加強消費者教育，挖掘鄉鎮市場消費潛力，減少進口依賴，是維護國家乳品安全、促進奶業健康可持續發展的重要途徑。