遼寧裝備制造業“走出去”問題研究

降天鳳+余婷

[摘 要]本文從遼寧裝備制造業“走出去”的基本現狀和存在的問題出發，通過對遼寧裝備制造業企業的問卷調查得到統計數據，得出影響遼寧裝備制造業“走出去”的關鍵因素，據此分別從企業層面和政府層面提出解決“走出去”問題的對策建議。

[關鍵詞]裝備制造業；企業“走出去”；遼寧

[中圖分類號]F203；F270 [文獻標識碼]A [文章編號]1672-2426（2017）04-0040-06

裝備制造業是為國民經濟各部門提供技術裝備的戰略性產業，是衡量一個國家綜合國力的重要標志。加快中國裝備制造業“走出去”，對促進國內產業轉型升級，構建互利共贏的開放型經濟模式有著重要意義。遼寧作為我國制造裝備產業的核心區域，裝備制造業區域集中度較高，擁有一批銷售收入超百億元的在國內處于行業領先地位的大型裝備制造企業，現已形成以沈陽、大連為核心的裝備制造業發展格局。本文從遼寧裝備制造業“走出去”的基本現狀和存在的問題出發，通過對遼寧省的裝備制造業企業的問卷調查得到統計數據，找出影響遼寧裝備制造業“走出去”的關鍵因素，進而分別從企業層面和政府層面提出問題解決對策。同時，期望為其他城市和地區裝備制造業“走出去”提供值得借鑒的經驗與啟示。

一、遼寧裝備制造業“走出去”現狀

對外直接投資是遼寧省經濟發展和對外開放到達一定階段的必然趨勢，也是遼寧裝備制造業“走出去”積極主動參與國際分工的重要途徑。

（一）遼寧對外投資總體情況

截至目前，遼寧累計核準對外直接投資企業2015家，協議投資總額為220.9億美元，中方投資總額為198.6億美元。對外直接投資從2011年的15.67億美元增長到2015年的37.9億美元，年均增長34.25%。2015年，遼寧省共核準對外直接投資企業222家，同比增長27.6%；協議投資總額為35.21億美元，同比增長12%。2016年，核準對外直接投資企業共110家，同比下降4.3%；投資總額為24.3億美元，同比增長17.6%。

（二）遼寧裝備制造業對外投資情況

2015年底，遼寧裝備制造業對外直接投資共達43億美元，占全省對外直接投資總額的21.7%；其中核準和備案項目共451個，占全省對外直接投資項目的22.3%。2016年上半年，裝備制造業對外投資達到9.3億美元，占全省對外直接投資總額的38.3%，其中核準和備案項目共26個，占全省對外直接投資項目的23.6%。投資主要集中在采礦業、制造業和冶金業等領域；主要分布在東盟、中亞、歐美和非洲等地區。

（三）實力型企業主動參與國際競爭

“十二五”期間，遼寧裝備制造充分利用“兩個市場、兩種資源”，加快“走出去”戰略的實施，一批實力型企業主動活躍在國際市場競爭中。例如特變電工沈陽變壓器集團有限公司，近年來充分利用國際國內市場，在致力于中國電力建設的同時，積極開展國際化戰略，目前已在世界擁有海外辦事處27個，產品銷往30余個國家和地區，成功啟動印度建廠，完成高端產品向美國、加拿大、俄羅斯等國的批量出口，實現了從“裝備中國”到“裝備世界”的飛躍。目前，遼寧省有多個領域的裝備制造企業已經獲得了國際市場的認可，具有了非常高的知名度，這些企業已經具備了“走出去”的強大實力和優越條件。

（四）一大批裝備制造業對外投資項目取得積極進展

北方重工集團并購美國羅賓斯公司研制隧道掘進設備及附屬設備項目，并購額為1.56億美元，項目完成后，預計10年內帶動出口20億美元；大連機車立足“產品+服務+技術+投資”海外發展模式，獲得南非232臺內燃機車，總價9.04億美元的訂單，創造我國內燃機車單筆訂單最高紀錄；沈陽遠大集團與印度最大軌道交通制造公司斯通公司簽訂合資協議，計劃投資2億人民幣設立印度最大的電梯制造企業；沈陽聯立銅業已與哈薩克斯坦Ordabasy集團簽署合作框架協議，項目總投資8億美元，開展銅資源綜合開發及冶煉項目；鞍山海城石油機械集團與俄羅斯巴什基爾共和國政府簽訂合作協議，投資總額3億美元，建設石油裝備制造產業園區，目前已經完成2平方公里園區的一期規劃；華晨汽車集團在埃及設立了整車生產基地；沈陽禾豐牧業集團在俄羅斯、尼泊爾設立了3座生產工廠。這些制造業企業的重點海外投資項目為遼寧省制造業企業對外投資，參與國際產能合作方面探索了新路子，積累了新經驗，提供了典型示范，拓寬了國際產能和裝備制造合作的空間。

二、遼寧裝備制造業“走出去”存在的問題

遼寧裝備制造業以自身特有的區域特點、經濟狀況、行業特點等在對外直接投資過程中雖然取得了顯著成就，但是也存在諸多問題。2011年全省裝備制造業對外直接投資凈額增長率為33.8%，此后逐年放緩并跌落至負增長區間。近五年，裝備制造業對外投資凈額占全省對外直接投資凈額總數的比例分別為6.8%、9.4%、9.9%、6.7%和7.8%，所占比重下降后有所回升，但是回升趨勢緩慢，遼寧裝備制造業“走出去”遭遇瓶頸。

（一）對外直接投資的企業活力不足

遼寧對外直接投資的企業多為實力雄厚的國有大型企業，其境外投資占比為65%。相對而言，民營企業在對外投資與合作中占的比例偏低，僅為30%。大量國有資產的低效配置，生產裝備的老化狀態，導致生產效率較低，企業在市場競爭中處于劣勢。

（二）產業鏈關鍵環節的附加值不高

產業鏈由不同相互交錯關聯的鏈條構成，企業不只是提供產品，還涉及研發、設計、服務等環節，這些都是提高產品專業化水平和產品附加值的要素。遼寧裝備制造業的生產環節附加值較低，處于“微笑曲線”的低端，研發創新環節有待提高，研發、策劃等高端服務業還處在起步階段。

（三）國際合作的基礎有待夯實

遼寧裝備制造業“走出去”與國際企業的合作還處在起步階段，不斷探索的同時還面臨著來自環境、制度、技術、文化等方面的障礙和挑戰。而東北老工業基地中老國企占比很大，經營體制固化嚴重，長久以來習慣于從國內市場競爭獲利，在國際市場競爭中缺乏經驗。

三、遼寧裝備制造業“走出去”的影響因素

現有文獻多從宏觀層面分析對外直接投資的影響因素，從企業層面進行分析的研究則多集中在對外直接投資的動機、企業國際化進入模式和戰略、企業國際化程度與績效的關系等問題?；诒疚牡难芯磕康?，擬從企業層面進行研究。在歸納現有成果中與企業有關的對外直接投資的影響因素的基礎上，通過問卷調查法得出的數據來分析影響遼寧裝備制造業“走出去”的因素，以期有針對性地提出促進遼寧裝備制造業“走出去”的對策。

（一）現有文獻關于影響因素的研究

1.制度方面的因素。傳統的國際投資理論的使用具有局限性，表現為對處于市場發展中后期的企業對外投資行為具有比較好的適用性，而對于新型經濟體企業，也就是處于市場發展初期的企業的對外投資行為缺乏有效的解釋（Peng，2008）[1]。在新制度經濟學里，不同的制度系統之間存在競爭，這種競爭成為了處于市場體制發展初期的企業進行跨國投資行為的重要影響因素，這種制度因素會影響企業發揮優勢，進而影響投資效益（Wang，et.al，2012）[2]。冀相豹（2014）[3]的研究認為，對于中國的企業來說，制度也是影響其對外直接投資的重要因素，從整體上來看，中國對外直接投資對制度有顯著的依賴。在中國的企業中，國有企業對制度的依賴性要大于其他企業；發展中國家制度質量的高低與中國的對外直接投資呈負相關。也就是說，制度質量越差的發展中國家，中國對外投資的傾向性越明顯。中國企業傾向于對制度差異較大的國家進行投資。綜合現有文獻的成果，再結合Amighini el at （2011）[4]等的研究，依據世界銀行的全球治理指數包含的政治制度指標，并從本研究需要出發，歸納了包括政治穩定狀況、政策法規制度等制度方面的因素。

（2）資源方面的因素。資源分為自然資源和社會資源，社會資源不同于自然資源，是指科技、勞動力、文化資源、信息資源等等非自然資源。對于旨在獲得這些資源的企業來說，企業的投資決策顯然會受到這些資源的影響。自然資源特別是礦產資源，存在資源分布的不均衡性和開采成本的差異性。企業更樂于在礦產資源豐富，開采條件良好的國家進行直接投資。從歷史的角度來看，這種以獲取資源為目的的跨國投資一度成為主流。為了引導本國企業利用國內外的“兩種資源”，我國提出了走出去的戰略號召，一些能源企業也響應了這一號召，開展海外并購行為。從1984到2001的數據來看，中國對外直接投資與東道國的資源稟賦呈正相關的關系（Buckley et al.2007）[5]

企業在東道國投資的目的之一是該國廉價的勞動力資源。勞動密集型產業或者某些技術、資金密集型產品生產企業的對外直接投資都會從東道國勞動力成本這一因素出發。然而，隨著時間的推移，科技進步導致產品的附加值提高，熟練技工的易得性成為吸引外國直接投資的重要因素。Child，Rodrigues（2005）[6]指出，與國際上主流的對外直接投資動因不同，中國企業的對外直接投資是為了彌補競爭劣勢而非利用現有競爭優勢。Rugman（2007）[7]也認為中國跨國企業成為了技術尋求者，因為中國企業缺少以知識為基礎的優勢。

文化傳統作為一項特殊的優勢資源往往能被一些企業巧妙地利用。企業的對外直接投資受到文化聯系或文化差異這一重要因素的影響Buckley et al.（2007）[8]。

（二）問卷調查和描述性統計

本文以遼寧裝備制造業企業為樣本，依據前述歸納的企業層面的對外投資影響因素，就影響企業“走出去”的東道國的這些因素進行調查問卷分析，以便進一步闡明各影響因素對遼寧裝備制造業企業的重要程度。

問卷調查對象選擇31家裝備制造業大型骨干企業，這些企業是該領域中的佼佼者并且可以在一定程度上代表當前遼寧裝備制造業的最高發展水平和國際競爭力。這些企業分布在8個行業類別，包括：金屬制品業、普通機械制造業、專用設備制造業、交通運輸設備制造業、武器彈藥制造業、電器機械及器材制造業、電子及通信設備制造業、儀器儀表及文化辦公用機械制造業。

1.被調查企業基本狀況。問卷分別從公司級別、公司的經濟類型、公司全日制員工、公司最主要的出口產品類型及公司的功能等五個方面展開調查。

由調查結果可知，遼寧裝備制造業企業大都為獨立企業、公司總部或子公司，其功能主要是進行生產、銷售、市場采購和研究實驗和開發，它們的經濟類型主要以外商及港澳臺投資經濟、國有經濟和股份制經濟為主，且規模一般都較大，全日制員工的人數超過1000人的公司占比為52.78%，調查公司大部分都有出口業務，主要出口專用設備制造業產品，其次也出口交通運輸設備制造業產品

2.問卷數據分析

依據前述歸納的影響企業“走出去”的6個因素，問卷詢問被調查企業在東道國投資時對其政策法規、勞動力市場狀況、自然資源狀況、文化傳統、技術和研發水平、政治穩定狀況影響程度重要性的看法。其中，各因素根據其重要程度分為1～7個等級，1級表示“根本不重要”，4級表示“無所謂重要或不重要”，7級表示“非常重要”。

按1～7分對各因素的重要程度等級賦值，即1級=1分，7級=7分。因此，重要程度得分大于4，表示企業認為某個因素具有或多或少的重要性，而小于4則意味著某種程度的不重要。賦值后，運用算數平均法計算各因素重要程度的得分平均值。表1顯示，東道國的文化傳統得分最低（3.71）且小于4，即裝備制造業企業在走出去的過程中認為該因素不重要。其它5個因素的得分均大于4，即具有某種程度的重要性。

根據Peterson等[9]和Jones等[10]的觀點，態度評價指標的反饋值一般會被夸大。因此在采用七級尺度測量各影響因素重要程度的情況下，本文認為應采用被調查企業認為某因素重要的標準是重要程度為5分以上，其他情況則代表了被調查企業或多或少地持有不重要的態度。據此，運用EXCEL2010，分別對重要程度得分大于5分的五項因素進行顯著性檢驗（t檢驗）。為此，本文使用如下假設：

H1：勞動力市場狀況重要程度>5

H2：政治穩定狀況重要程度>5

H3：政策法規重要程度>5

H4：技術和研發水平重要程度>5

同時，自然資源狀況重要程度得分4.26，我們檢驗了該分值是否>4（t檢驗）。文化傳統的得分為3.71<4，即被調查企業認為該因素在某種程度上不重要。為檢驗其顯著性，進一步檢驗該因素是否<4（t檢驗）。為此，本文使用如下假設：

H5：東道國自然資源狀況重要程度>4

H6：東道國文化傳統重要程度<4

表1的檢驗結果顯示，在α=10%的水平上，東道國的勞動力市場狀況、政治穩定狀況和政策法規三個因素的重要程度得分顯著地大于5，即被認為具有某種程度的重要性。H4和H5兩個假設在統計上不顯著，同時也不能確定文化傳統具有某種程度的不重要性（H6不顯著）。

進一步對重要程度顯著大于5的三項因素得分進行單因素方差分析，檢驗結果（如表2）顯示勞動力市場狀況、政治穩定狀況和政策法規的重要程度無明顯差異（p=0.9631）。

3.問卷調查結果

可通過問卷調查，可以得出遼寧裝備制造業“走出去”的影響因素。

1.遼寧裝備制造業對外直接投資仍然受制于對東道國相對薪酬水平的尋求。一方面，這反映出遼寧裝備制造業“走出去”的目的是尋求勞動力成本洼地。相比于遼寧制造業人均600美元月薪的勞動力成本，越南、柬埔寨、泰國等制造業就業人員平均月薪具有不同程度的優勢。另一方面，這客觀上也說明了遼寧裝備制造業以成本作為主要競爭優勢的現實，因此被局限在中低端的勞動密集型階段，阻礙企業“走出去”的發展。

2.遼寧裝備制造業對東道國政治制度（包括政治穩定性和政策法規）的重視，表明“走出去”的動機包含貿易優惠政策的傾斜和貿易壁壘的回避。柬埔寨、緬甸、孟加拉國由于被視為最不發達國家，可以在歐美等發達國家享受一系列優惠政策，例如最惠國待遇，其大多數產品免于征收關稅，也不會有“反傾銷、反補貼”等貿易保護行為的風險。同時，東南亞國家也具有良好的經濟發展前景，包括正在談判的跨太平洋伙伴關系協議（TPP）、越歐自由貿易協定等都將對東南亞國家的經濟地位產生積極影響。

3.雖然遼寧裝備制造業企業看好東道國的技術與研發水平，但是還不是特別顯著。這表明企業開始從長遠的戰略視角出發，東道國的市場潛力以及對外直接投資的技術逆向溢出效應越來越受到重視，企業有希望從這種投資中尋求技術上的競爭優勢。

4.忽略自然資源的可能性，有可能與遼寧地處資源豐富的東北地區，資源稟賦和價格對于遼寧企業來講具有特定的優勢有關。

5.忽略與東道國文化關聯的重要性，可能與遼寧并非典型的僑鄉，與海外華人社會聯系較少有關。同時，當前遼寧裝備制造業走出去的主體仍然是國有企業，相比華南和華東地區以民營企業為主體的對外直接投資更重視企業家之間的文化紐帶而有所不同。

四、加快遼寧裝備制造業“走出去”的對策

（一）企業對策

遼寧裝備制造業企業明顯重視東道國的勞動力市場狀況，意欲尋求低成本競爭優勢并專注附加值較低的生產環節，從而導致處在產業鏈低端。而遼寧裝備制造業企業對技術和研發水平的重視程度不明顯，則進一步造成生產效率低下和競爭劣勢。因此，遼寧裝備制造業企業必須改變觀念，在保持低成本競爭的同時提高技術進步和創新意識。

促進裝備制造業技術進步必須依靠創新驅動。遼寧裝備制造業企業應大力推進數字化、網絡化、智能化制造，在“走出去”過程中形成擁有自主知識產權的關鍵裝備與核心技術，努力研發高附加值、高端的產品，提高裝備制造業產品技術含量。同時，要通過裝備制造業技術、服務、標準進入國際市場，占據全球價值鏈的高端環節，提高“走出去”的影響力，實現由中國制造向中國創造、中國數量向中國質量、中國產品向中國品牌的飛躍。

人才是創新的根本，企業要不斷加強對高技能人才的培養。首先企業要制定從長遠考慮的發展戰略，規劃對人才的需求，以免人才斷層。其次，企業應根據需求為員工建立雙贏的培訓、學習體系。在當前已有的培訓機制中注入新理念，例如企業的教育培訓可以同生產技術開發和勞動組織發展進行結合，了解企業專業部門當前存在的問題并尋找完善的方法，在更高認知的基礎上實踐，不斷反省，形成更專業化的組織發展，把知識有效地轉化為企業的實際生產力。企業還應當建立健全評估與反饋機制，以確保培訓質量的提高。最后，企業應當建立激勵制度，防止創新型人才的流失，可以通過對重大技術裝備研制、開發、推廣的環節重新建立分配獎勵制度，對有特殊貢獻的員工給予肯定，政府也應支持，給予遼寧裝備制造業中表現突出的員工適當的補貼?？傊?，通過多種手段使激勵效用達到最大化。

（二）政府對策

企業“走出去”對外直接投資作為推動遼寧省產業結構升級的方式之一，僅依靠企業自身是遠遠不夠的，特別是水平型投資企業，在未獲得其他競爭優勢的條件下，其主要的制約因素是本地化生產成本，較低的貿易成本使其更偏向于出口而非投資。短時間內，這些因素阻礙了企業對外投資的動力，因此，從長遠考慮，政府需要給予更多政策層面的支持，以推動企業更好地“走出去”。

1.強化頂層設計，統籌協調對外投資發展。一是要充分發揮法治的作用，完善相關管理和法律服務建設，提高政府監控職能的作用，并且可以嘗試建立對外投資促進機構，對境外投資發展進行統籌協調。二是要明確“走出去”戰略的目標企業，也就是“誰走出去”這一問題。對于遼寧企業來說，遼寧國有企業憑借其雄厚的實力和高水平的管理體系可以率先“走出去”，而機制靈活、跨境經營能力強的民營經濟要成為遼寧對外投資企業的主體。三是實施對外投資主體戰略。中國已擁有一批實力較強、國際化程度較高的企業集團并成功走出國門進入國際市場競爭，遼寧應該借助這些“走出去”領頭羊的影響，與省內其他企業實現優勢互補，共同拓展國外市場。

2.加快體制機制創新，增強企業活力和國際合作基礎。增強遼寧企業的長期應變能力，以國有企業改革攻堅為基礎任務，進一步推動投資主體多元化，加速民營企業制度創新，不斷完善現有企業制度；構建國有資本監管運營體系的新模式；改善政府職能及其管理模式，為企業更好的實施對外投資與合作提供高效服務保障。推動與海外華商合作發展。海外華商無論是在經濟實力還是在政商網絡關系中，都有著強大影響力。應充分利用這種優勢，發揮海外華商的“橋梁”和“紐帶”作用，加強與東道國政府的聯系，搭建高端資源平臺，為遼寧裝備制造業“走出去”的轉型升級提供支撐。

3.加快裝備制造業人才培養。當今和未來的裝備制造業國際競爭，歸根結底是人才的競爭。裝備制造業“走出去”成功的關鍵是技術和創新，而遼寧除了要解決裝備制造業企業自身技術進步和創新意識不足的問題外，政府還應更加重視裝備制造業人才的培養，加大基礎教育投入，注重職業教育和職業培訓，培養更多高素質的人才，更好地服務于裝備制造業的國際競爭。

以強大的人才基礎作為支撐，可以促進遼寧進一步整合產業鏈以形成國際競爭優勢。將產業鏈中不同環節的企業合并、重組，形成研發、采購、制造、銷售、服務等完整價值鏈，進而使產品綜合配套能力提高。用領先的技術研發新產品、新工藝，通過產品的配套服務以滿足多樣化國際需求，為客戶提供安裝調適服務、在線支持、總承包等方案，打造有國際市場影響力的品牌。

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責任編輯 宮秀芬