優質乳工程對我國液態奶貿易的影響研究

文/王晶晶 董曉霞

（中國農業科學院農業信息研究所）

1 優質乳工程的發展

優質乳工程是原國家農業部授權中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所奶業創新團隊，針對中國奶業實現可持續發展的專項研究項目，項目旨在以通過創建優質乳標識制度、保障優質原料奶的穩定供給、全面實施乳制品加工工藝標準化監管為實施手段，以擁有“優質奶源”和“巴氏保鮮工藝”兩大絕對優勢的“巴氏奶”作為戰略方向，以實現牛奶天然活性營養的保存為核心標準，最終實現產品安全放心、產業可持續發展、國民消費信心提升、中國奶業全面振興的總體目標。

奶業質量安全不穩定，消費者信心低迷，奶業鏈利益分配不平衡，優質奶源供應不足，進口依賴性高等問題，都在提醒中國奶業關鍵技術需要創新，乳制品消費觀念需要改變，相關法律法規需要更新。2013年優質乳工程理論提出、實施，符合國家《關于進一步促進奶業振興的若干意見》提出的重點扶持發展低溫乳制品的政策意見，從生產、加工和銷售全產業鏈進行技術改進和體制創新，解決了奶業發展的技術難題，提振了消費者信心，擴大了奶業產業鏈中的利益空間，更好的平衡多方利益關系，促進奶業振興。

1.1 理論發展階段

2008年以來，中國奶業生產持續低迷，部分年份奶產量甚至出現了負增長，與此同時，乳制品進口量“井噴式”增加，年增長率超過30.00%。其原因，一方面是我國消費者對國產乳品信心不足，過度依賴進口乳制品，另一方面是環保等政策因素的壓力，加上奶業產業鏈利益分配不均，牧場生產效益不高，優質原料奶供應不足。中國奶業進入轉型升級、提質增效的關鍵時期，中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所奶業創新團隊經過多年探索，形成并提出了適合國情的“優質乳生產的奶牛營養調控與規范化飼養技術”成果，即“優質乳工程”。

1.2 實施開展階段

2016年國家奶業科技創新聯盟成立，并明確提出“大力實施優質乳工程，推動民族奶業轉型”的目標，至此“國家優質乳工程”實現了由理論向實踐、由企業向市場的轉變。隨后，陸續有乳品企業通過優質乳工程的驗收，且數量呈逐年增長的態勢。2016年，昆明雪蘭牛奶有限責任公司、現代牧業（蚌埠）有限公司和現代牧業（塞北）有限公司3 家乳品企業通過驗收；2017年，福建長富乳品有限公司、中墾華山牧乳業有限公司、青島新希望琴牌乳業有限公司等11 家乳品企業通過優質乳工程的驗收；2018年，包括廣東燕塘乳業有限公司、廣州風行乳業有限公司、山東得益乳業股份有限公司、南京衛崗乳業有限公司在內的14 家乳品企業通過驗收；2019年，河南花花牛乳業集團有限公司通過驗收，同時正在評估的乳品企業有22 家。

優質乳工程實施至今，在各方面均取得了可喜的成績，也給中國奶業發展帶來了些許變化。那么優質乳工程實施以來，究竟給中國乳制品貿易帶來了怎樣的變化？本研究從上述視角就優質乳工程對我國液態奶貿易的影響展開。

2 優質乳工程實施對液態奶進口的影響分析

優質乳工程重點普及以巴氏工藝加工的巴氏鮮奶，還原牛奶特有的天然活性營養消費價值。而進口液態奶為了延長保質期，普遍采用超高溫工藝加工，破壞了牛奶中大量的天然活性營養。推廣巴氏奶，既能為消費者提供營養豐富、安全可靠的優質乳制品；也能保護國內優質奶源基地，推動民族奶業轉型，促進我國奶業的發展。美國在1924年頒布“優質乳條例”（PMO），至今96年，修訂38版，使得美國的優質乳（Grade A）比例達到了98.00%以上。為研究優質乳工程的實施是否有助于推廣本土優質巴氏奶的消費，從而影響液態奶的進口量，本研究采用超級瓦爾德（Sup-wald）檢驗對2009年1月—2019年9月的液態奶進口數據進行檢驗，以觀察優質乳工程實施前后，我國液態奶進口量是否發生結構性變化。

2.1 文獻回顧

巴氏奶（Pasteurised Milk），又稱巴氏乳，是由巴氏消毒法處理的鮮奶。一般保質期較短，但保留了生鮮乳絕大部分的營養和口感。由于保質期短，巴氏奶的銷售半徑較小，一般是以本地和本區域為主。目前，發達國家，巴氏奶消費占液態奶90.00%以上，其中美國99.75%、加拿大99.94%、英國98.92%，而我國僅為29.62%，巴氏奶消費不足，與國外存在很大差距。

大多數研究顯示，國內巴氏奶市場潛力大，巴氏奶的普及有利于抵御國際奶業對我國奶業的沖擊。湯志慶等（2019）認為隨著收入水平、消費觀念、市場需求、基礎建設等各方面的條件日益成熟，低溫、新鮮的巴氏奶作為國內奶業市場下一個發展熱點的形勢已經日益明朗。消費者和市場對新鮮乳制品的消費需求，進入了穩步上升通道，新鮮乳制品，也成為中國奶業應對國際奶業沖擊所帶來多種影響的重要途徑。聶迎利等（2017）認為低溫奶是未來中國奶業的發展方向，其不但迎合了消費者對食品健康的需求，而且有助于企業建立新鮮壁壘，提高競爭力。蒙牛集團數字化和市場研究部通過市場調研發現，低溫奶正被越來越多消費者接受，并且是乳制品重度消費者的普遍選擇。

除市場潛力外，國家政策也會對巴氏奶的發展產生一定的促進作用。毛學峰等（2019）研究發現，總體上農產品進口貿易政策偏好的優先序為消費者、生產者、貿易商和政府，即進口貿易政策更加關注消費者的利益。2018年12月出臺的《關于進一步促進奶業振興的若干意見》，提出要倡導科學飲奶，普及巴氏奶、滅菌乳、奶酪等乳制品營養知識，培育國民食用乳制品的習慣。國家和貿易政策鼓勵和支持能夠推動巴氏奶的需求增長和發展。

與此同時，也有學者認為包括巴氏奶在內的國內鮮奶市場已經趨于飽和，中國乳制品進口規模仍然在持續擴大。胡冰川（2019）研究認為國內鮮奶消費增長已經逼近或者達到極限水平，失去了快速增長的需求支撐。巴氏奶將維持 2015年以來的市場均勢，進口乳制品仍將保持活躍。劉冬蕾等（2017）認為巴氏奶相較于常溫奶具有營養價值高、口感好和低碳環保的特性，具有較高的競爭優勢。但消費者的認知、對國產乳品企業的信任度及購買使用的便利性等一系列因素影響了巴氏奶在液態奶市場的占有率。尼爾森數據顯示，液態奶品類中滲透率最高的是低溫酸奶，但目前正處于下滑階段，2019年上半年銷售額同比下降3.20%，年輕人的選擇更加多元化，偏好于奶茶、咖啡等產品，乳制品消費量下降明顯。

2.2 研究假說

優質乳工程對原料奶和加工工藝都有一定的要求，只有符合其標準的優質原料奶和合理的加工工藝才能通過優質乳工程的驗收。優質乳項目實施后，會增強消費者對國產乳制品的消費信心，緩解進口乳制品對我國乳制品市場的沖擊。因此，本文提出假設一。

H1：優質乳工程實施后能改變液態奶進口絕對量的結構。

液態奶包含鮮奶和酸奶，其中鮮奶占液態奶95.00%以上，酸奶的比重較低。為深入研究優質乳工程對液態奶的影響，分別對鮮奶和酸奶兩種品類的進口量進行分析，因此，提出假設二、假設三。

H2：優質乳工程實施后能改變鮮奶進口絕對量的結構。

H3：優質乳工程實施后能改變酸奶進口絕對量的結構。

通過簡單觀察，發現近年來液態奶的進口量呈上升趨勢，但其同比增長率有所放緩。為了解其原因，在分析優質乳工程實施后對液態奶進口絕對量的影響外，還需分析對液態奶增長率的影響。因此，提出假設四、假設五和假設六。

H4：優質乳工程實施后能改變液態奶同比增長率的結構。

H5：優質乳工程實施后能改變鮮奶同比增長率的結構。

H6：優質乳工程實施后能改變酸奶同比增長率的結構。

2.3 研究設計

2.3.1 研究方法

當時間序列在某個時間點突然改變時，稱為結構突變。這個變化包括平均值的變化或產生這個系列的過程其他參數的變化。能夠發現時間序列的結構何時發生變化，可以對優質乳工程的實施是否對液態奶進口量產生影響有更深刻的理解。Sup-wald檢驗可以確定數據何時以及是否有重大變化。其中estat sbknown和estat sbsingle命令對未知形式的異方差性均有效，這是傳統的周檢驗無法比擬的，因此，選擇Sup-wald進行結構性檢驗。

優質乳工程實施后，2016年9月首批乳品企業通過驗收，自此優質乳工程從理論走向了實踐，從學術研究走向了市場行為，并開始在消費者和生產企業中產生影響力。故本文研究是以2016年9月為時間起點，來分析優質乳工程實施后的實際效果。由于首批通過優質乳工程驗收的乳品，驗收前后進口貿易政策等其他方面未發生特別大的變化，在沒有外生沖擊的情況下，液體奶的進口量和同比增長率應平滑變動。如果這兩個指標在2016年9月前后出現了結構性變化，則可以說明發生的差異是優質乳工程引起的。

2.3.2 模型建立

根據Sup-wald檢驗有關的估計方法，得到以下估計模型。

2.3.3 樣本選擇與數據來源

本研究選擇2009年1月—2019年9月的月度進口數據，其中進口數據包括2009年1月以來的液態奶進口量、鮮奶進口量和酸奶進口量3 種。

液態奶進口量自2009年1月開始，總體呈逐年上漲的態勢；2012年1月之前液態奶進口量較少，之后呈指數狀態上漲；2016年1月后，液態奶進口呈現周期性波動上漲的趨勢。液態奶的同比增速波動較大，2011年7月同比增速達到300.10%，隨后同比增速震蕩明顯；2012年8月同比增速達到峰值425.23%；2013年9月后增速放緩，同比增速周期性波動，但峰值明顯下降（圖1）。

2.4 實證檢驗結果

2.4.1 描述性統計分析

本研究以2016年9月為分界點，將樣本數據分為兩個階段：2009年1月—2016年8月為優質乳工程項目實施前，2016年9月—2019年9月為優質乳工程項目實施后。各變量的描述性統計如表1所示?？梢园l現，在優質乳工程實施前后，進口指標均值發生了一些變化，液態奶、鮮奶和酸奶進口量都出現了一定程度的增長，與本文之前的預期基本相符，但液態奶、鮮奶、酸奶的同比增長率明顯放緩，即優質乳工程的實施可能在一定程度上影響了液態奶進口量的增速。

2.4.2 斷點回歸分析

為了進一步驗證優質乳工程實施前后，液態奶進口量的變化，本研究采用斷點未知Sup-wald檢驗和斷點已知Sup-wald檢驗對我國液態奶進口量的結構變化進行檢驗。既考慮優質乳工程實施對進口量絕對值的影響，也考慮優質乳工程實施對進口量變化相對值的影響。分別對液態奶、鮮奶和酸奶進口量，以及液態奶、鮮奶和酸奶同比增長率進行結構性檢驗。

當斷點未知時，對2009年9月—2019年9月的數據進行結構性檢驗，根據表2可以看出，液態奶進口量的時間序列斷點出現在2015年6月，早于優質乳工程的實施，鮮奶和酸奶進口量時間序列的斷點分別出現在2015年3月和2016年2月。這意味著，在優質乳工程實施之前，液態奶進口量就已經發生結構性變化，進口量出現明顯增長。

與此相似，斷點未知時，液態奶、鮮奶同比增長率序列的結構性變化也發生在優質乳工程實施之前，即2014年11月。而酸奶同比增長率序列的斷點發生在優質乳工程實施之后，為2018年2月。這意味著在優質乳工程實施前，鮮奶進口量增速就有所放緩，優質乳工程實施進一步抑制了鮮奶和酸奶進口的增長。

圖1 2009年1月—2019年9月液態奶進口情況

當斷點已知時，原假設是在2016年9月不存在結構性斷點，檢驗結果如下，在0.05的顯著性水平上，均拒絕原假設，即2016年9月是液態奶、鮮奶、酸奶進口量和同比增長率變化的結構性斷點。根據表3可以看出，2016年9月優質乳工程實施前后，液態奶、鮮奶、酸奶進口量和同比增長率均發生了結構性的變化。

根據進口量的結構變化可知，2016年9月之后液態奶進口量的絕對值依然明顯高于2016年9月之前，這與上述變量特征描述結論一致。但是，根據進口量同比增長率的變化可知，2016年9月優質乳工程實施后，液態奶、鮮奶、酸奶的進口量同比增長率均顯著下降，即優質乳工程實施確實抑制了鮮奶、酸奶等液態奶進口的增長。

表1 液態奶、鮮奶和酸奶項目實施前后進口變量的描述性統計

3 主要結論

3.1 優質乳工程的實施不是近10 年液態奶進口的結構性斷點

中國液態奶進口量結構性變化的時間點出現在優質乳工程實施之前，進口量的同比增長率除酸奶外，其結構性變化也出現在優質乳工程實施之前。其原因，一方面是因為2016年9月至今時間太短，一項政策或工程的實施效果通常需要一定的時間才能充分體現出效果；另一方面是因為目前優質乳工程申報主要是由乳品企業自發申請，自下而上的活動對于推動該項目的影響力作用有限，貿易政策、關稅水平等其他原因對液態奶進口量的影響更大。

表2 斷點未知的Sup-wald檢驗結果

表3 斷點已知的Sup-wald檢驗結果

3.2 優質乳工程的實施更多的體現為抑制了液態奶進口量的增長

優質乳工程實施后液態奶進口量發生了一定的變化。從樣本數據的描述性統計和斷點已知的Supwald檢驗結果來看，2016年9月前后鮮奶、酸奶及液態奶總量進口的同比增長率均發生了顯著的變化，相較于進口量，同比增速變化更加明顯。這意味著，雖然優質乳工程的實施不是近10 年來液態奶進口變化的結構性斷點，液態奶進口量沒有出現明顯下跌，但在一定程度上對液態奶的進口增速產生了影響，主要體現為抑制液態奶進口的增速。

3.3 國民飲奶習慣的改變需要較長的培育時間

雖然近年來，隨著生活水平的提高，越來越多的人開始關注牛乳制品的功效。但由于巴氏奶對原料奶品質、倉儲物流的要求高，政府對乳制品高安全性的要求導向，使得乳品企業選擇利潤高、安全性高的常溫奶，并以此來引導顧客進行消費，使得巴氏奶在國內的普及速度慢，影響力不高。因此，巴氏奶的普及需要一個較長的時間，通過政府積極引導，加大巴氏奶的宣傳，上游養殖企業保障優質原料奶供應，拓展巴氏奶的銷售配送渠道等措施培養國民飲奶習慣。