智能網聯汽車的戰略機遇

蔣偉宏

現任奇點汽車智能車聯系統事業部部長。奇點汽車是智車優行科技有限公司打造的全新智能電動汽車，公司業務范圍涵蓋了新能源汽車、智能汽車系統、基于大數據與云計算的車聯網服務和解決方案、創新技術產品的投資等。

林明

林明，宇通智能網聯設計院院長，宇通集團數據保護官（DPO），BUSWORLD Academy專家組專家委員，中國交通安全應急信息技術國家工程實驗室理事，智能運輸標委會委員，河南省人工智能產業創新發展聯盟副理事長。自2006年以來，先后從事汽車安全電子產品研發、整車電子電氣架構開發、整車網絡架構研發、智能網聯汽車產品研發工作。

《數字經濟》對話頭條四 智能網聯汽車

我國智能網聯汽車產業形態正在發生變化，成為新階段產業發展的一個戰略方向，產業的深度融合發展將成為必然，企業商業模式也迎來變革。同時，新能源汽車發展勢頭良好，為我國及全球經濟發展注入新動能。也必須看到，芯片、操作系統和安全問題正日益成為挑戰，今后還需從車路協同、車車協同、人車協同、加強對高素質科研人員的引進和培養、頂層設計、核心技術攻關等方面入手加強“內功”，在危機中育先機、于變局中開新局，為制造強國、網絡強國、交通強國、數字中國的建設做出新的更大的貢獻。

《數字經濟》雜志：智能網聯汽車產業環境的關鍵問題為動力電池、整車制造、智能化，當前我國在以上三大環節中的產業環境和發展現狀如何？

蔣偉宏：

動力電池方面：

中國已屬于國際領先水平，眾多國內一線電池廠商都已在國外建廠，供應外資品牌主機廠。

1）2020年起，中國動力電池企業的海外市占率有望快速提高，2022年將迎來交付拐點。

2）中國電池龍頭引領全球結構創新。寧德時代憑借在結構創新和材料體系上完善的技術布局獲得領先的全球競爭優勢。比亞迪和國軒高科通過刀片和JTM等結構創新拓展磷酸鐵鋰應用范圍，國軒高科同時承接科技部重點專項，成功開發出300Wh/kg以上高鎳軟包電芯。

3）寧德時代縱的產業鏈一體化和橫向跨領域布局最為完善，比亞迪和國軒高科均擁有全產業鏈資源整合能力，且領先布局輕型車等應用領域。

整車制造方面：

因我國環保法規日趨嚴格，新建的汽車工廠均采用先進的節能、環保、高質量、高效率的新工藝，原來的工廠大部分也已迫于環保壓力進行了升級，行業整體生產工藝處于國際一流水平。但是生產使用的先進原材料基本都是采購于國外供應商，比如汽車高端水性涂料均被國外化工巨頭壟斷。

整車制造的生產線方面，因我國近20年內新建工廠非常多，出于環保壓力和市場質量要求，工廠生產線已達到國際一流水平。同時，我國汽車生產線設備供應商實力也在穩步提升，而一些國際設備供應商因運營成本高、國外汽車工廠項目少等原因，運營困難，部分已被我國設備供應商收購。

比如中汽工程收購了德國涂裝設備巨頭之一的艾森曼，蕪湖埃夫特收購歐洲汽車裝備和機器人系統集成商W.F.C集團，無錫先導智能收購芬蘭jot自動化公司等。但是部分核心技術，如汽車制造的機器人本體、總裝生產線涉及的檢測線、電檢和標定設備等仍被國外供應商掌控。如果想更進一步，則需要國家工業整體實力的提升。

林明：

動力電池方面：

國家大力支持新能源汽車和動力電池的發展，引導新能源汽車向著電動化、智能化發展。與此同時，國家也在逐步引入日韓等海外電池企業，通過市場需求驅動新能源汽車的發展，引導動力電池產業環境的逐步完善與升級。

當前，我國動力電池正在逐步進入高質量、高安全、低成本、智能化的發展時代。2020年動力電池裝機量達到63.6GWh。

動力電池企業的產能擴張也在不斷擴大，市場規模在逐步擴大，動力電池市場競爭加劇。隨著LG、松下等電池企業進入國內，動力電池市場趨于集中，頭部企業的集中度進一步加大。隨著電池規?；圃斓膶嵤┮约跋嚓P創新技術工藝的應用，動力電池的綜合成本在進一步下降，未來會有力支撐新能源汽車的綜合競爭力的提升。

與國際領先國家相比，我國的鋰離子動力電池企業數量最多，產能最大，近幾年在綜合實力上已逐步縮短與世界其他先進水平的差距，部分電池企業與先進的日韓企業齊頭并進。

但是在電池技術的基礎理論研究、關鍵材料的生產制造、技術標準體系建設與完善、電池全產業鏈的高精度智能化制造等方面，與世界一流企業還存在一定的差距，仍需繼續深入研究。在固態電池等新一代動力電池領域，在電池材料、電池技術和推廣應用等方面，我國與美國、日本等先進國家，仍有一定的差距。

整車制造方面：

近年來，我國先后出臺了《智能制造發展規劃（2016-2020）》、《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》等重大戰略文件，為智能制造發展提供了有力的制度供給。我國已將智能網聯汽車發展納入國家頂層設計，積極推動智能網聯汽車產業發展。相關車企也強化布局，加快轉型升級。目前，政府、企業及汽車產業鏈上下游在智能網聯汽車產業發展上已形成共識，各方面都表現出了積極態度，智能網聯汽車產業正迎來新的發展機遇。

在行業的共同努力下，我國智能網聯汽車加快量產步伐，同時汽車整車制造正在從傳統生產模式向智能制造模式轉變。在智能網聯客車領域，正按照正向開發理念，實現共平臺開發和生產。同時與國際領先國家相比，在生產管理數字化、設備管理智能化、生產過程管理精細化等方面，與國際領先水平相比還存在差距。

智能化方面：

近年來，國家先后發布《交通強國建設綱要》、《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》等政策，明確指出發展智能網聯汽車是汽車產業的重要戰略方向。各部委以及各省市紛紛出臺政策規范，引導、推動智能網聯汽車產業健康發展。

林明：智能網聯汽車已成為全球新一輪產業競爭的關鍵著力點和戰略制高點，美國、日本等在發展戰略、立法、研發、示范等方面走在世界前列。目前國內已建有智能網聯示范區50余個，覆蓋多個城市。

2020年，自動駕駛規?；d人已呈現“爆發”態勢，北京、廣州、上海、長沙已規?；圏c自動駕駛運營服務。宇通自2015年初次實現公開道路測試以來，已先后在鄭州智慧島、金融島、天健湖等多地開展示范運營。

根據宇通的推廣落地經驗，在當前自動駕駛商業化進程中還存在以下困難或問題：

（1）行業標準制定速度跟不上產業推廣需要。當前L3、L4級自動駕駛車輛只有等級分級的標準，缺乏車輛生產、認證、上牌、運營等行業標準，無法有效支撐或引領自動駕駛產業的快速發展。

（2）面向示范應用的政策支持力度不夠，無法有效拉動智能駕駛汽車快速示范應用。目前，智能網聯汽車技術已基本具備限定區域、固定線路、中低速場景示范運營條件，但支持示范運營的相關政策不足。

（3）現階段，自動駕駛系統成本偏高，示范應用資金投入巨大，落地困難。目前，激光雷達、計算平臺等智能駕駛系統關鍵零部件成本偏高，導致整個智能駕駛系統占整車成本在20%以上，運營商難以獨立承擔，而開展示范運營，還需對路端設施進行必要的智能化改造。因此，如果沒有政府扶持和補貼，將很難推動示范應用落地。

（4）缺少面向智能網聯汽車示范運營的保險法規。缺少支撐智能網聯汽車示范運營的保險法規，這在很大程度上限制了智能網聯汽車的落地運營。

《數字經濟》雜志：請問資本的支持和引入將對智能網聯汽車以及汽車產業帶來哪些變革機遇？

蔣偉宏：對于新興的智能網聯汽車行業而言，品牌之問的競爭歸根結底是以智能科技為代表的核心技術和體驗的競爭。市場對智能座艙體系、自動駕駛、充電基礎設施建設、汽車零部件供應鏈、智能生態、汽車服務體系提出更高的要求。而滿足用戶體驗升級需求的“新勢力造車企業”正在從銷量和市值等多角度超越傳統車企。

發展新能源汽車的國家戰略是資本大量涌入的重要原因。資本的涌入將會推動各產業鏈融合創新，促進關鍵核心技術的快速突破，提升整個智能網聯汽車產業鏈和價值鏈體系。百年汽車工業各車企之問的競爭大多數都集中在傳統的功能配置，并且因為傳統車企的內部流程和供應鏈體系冗長落后，實現轉身相對困難。而隨著智能座艙系統、動力電池、驅動電機、車身電子等關鍵技術取得重大突破，將迎來快速發展機遇。

《數字經濟》雜志：未來，年輕消費群體將對汽車的選擇和消費將出現哪些新需求、新的消費趨勢？

蔣偉宏：年輕消費群體指的是90后（1990-2000年之間出生，以10年為間隔來劃分），此年齡段的網民規模占比第一。生活狀態大多處于單身、新婚無孩、新婚有小孩階段。

情感上，注重圈層、興趣、泛娛樂、相對更個性和自我、悅己比眾人認可更重要。汽車品牌階層固有認知淡化，由于沒有經歷國貨粗制濫造的起步階段，對國貨認可度高，易于接受新品牌，這也是新品牌、國產品牌做大做強的用戶基礎。與此同時，女性群體和小鎮青年的購車需求上升。

年輕消費群體中多為獨生子女，在當前單身經濟的社會背景下，女性購車群體相比之前逐年擴大，在未來十年內也不會有降低的趨勢。

隨著近些年城市化進程，以及大型城市中的限購措施和汽車保有率制約，三四線城市的汽車市場前景可期。

功能層面上，隨著國家經濟和家庭財富快速上升，經濟的富足給與了90后超前消費的理念，易于超前超額購買自己喜歡的大宗商品。

由于出生在互聯網大環境下，對數字汽車的重視度高于80后等階層，習慣于社區化的營銷環境。同時個性化訴求強烈，無論是硬件的個性化還是軟件功能、IP等方面均如此。此外，認為顏值極其重要，是購車的必要條件。

《數字經濟》雜志：智能網聯汽車產業生態的完善還需要加強哪些方面？

蔣偉宏：智能網聯的實現不僅是在智能座艙、自動駕駛、電器架構、動力等方面提升，還需實現車路協同、人車協同、車車協同方面的突破?！皡f同”的實現主要依據C-V2X產業，需政府制定標準化、法規化的一系列政策，實現智能交通、實時路況、車與車等數據的共享，讓所有車輛駕駛更加智能、便捷、安全。

作為智能終端，實現網聯同時，還需加強端到平臺和平臺到平臺問的數據、網絡安全保障，必須在建立車聯網平臺的同時出臺對應的安全架構。配套的整車電子電器及芯片設計需在滿足車規標準、5G標準外，還需設計出滿足整車超高性能的芯片，滿足各項軟件服務的升級。

未來汽車動力主要為電力驅動，與此同時帶來的銷售及服務的標準還需升級，特別是在動力電池維保、續航服務方面需政府、汽車行業、保險行業共同推出系列法規及標準，用戶、車企、監管部門面對此方面問題時減少人力投入成本、社會資源消耗。

整車企業需加強與用戶、行業、政府問溝通與交流，將車企共性的需求開放，使得行業及供應商及時作出市場判斷，促進行業、產業發展，繼續深挖機械部件與動力系統的升級迭代。

互聯網企業可加強在不同端與端間互通平臺的建設，提高人、車、生活的互聯服務于樂趣。

林明：建議從以下三個方面完善智能網聯汽車產業的生態：

（1）加強頂層設計，完善政策環境。根據頂層規劃，由相關部門、標準化委員會和行業組織等全面梳理相關法律法規、部門規章和標準，針對存在的管理空白或可能對智能網聯汽車產生的制約和限制問題，盡快形成解決方案。

（2）加快發展核心基礎技術。掌握核心技術，是實現超越的基礎和前提。沒有核心技術，很難有未來。車企、科技公司、通信企業等可以組建關鍵技術研發聯盟，充分發揮自身技術優勢，就執行控制器、芯片、車載通信技術等核心基礎技術進行技術攻關。

（3）加強對高素質科研人員的引進和培養。智能網聯汽車上下游企業需加強對高素質科研人員的引進和培養，切實參與到產學研的合作創新模式中，有效利用高等院校以及科研機構的研發平臺，建立高效的合作機制，并最終形成自身研發系統，鼓勵科研人員全方位掌握國外的同類先進技術，最終將其轉化成自有科研成果。

整車廠深入客戶場景、理解客戶需求，設計開發滿足終端客戶和特定場景需求的產品，在整車設計層面對智能網聯系統進行優化匹配、更好地滿足客戶?；ヂ摼W企業發揮強大的軟件技術能力，快速迭代，增強用戶體驗。整車和互聯網企業共同合作，推動智能網聯汽車產業持續健康快速發展。

《數字經濟》雜志：未來幾年內，智能網聯汽車產業的市場規模將會呈現何種變化趨勢？

林明：全球各大咨詢公司紛紛看好智能網聯市場價值。麥肯錫預測，2030年全球基于自動駕駛汽車銷售及出行服務市場規模超過5000億美元，畢馬威預測2030年自動駕駛汽車和服務將成為價值超過1萬億美元的產業。智能網聯汽車產業的快速發展，除了有國家政策的引導和支撐外，更離不開車輛實現自動駕駛后所帶來的實際價值。

在乘用車領域，隨著造車新勢力以新技術、新理念對傳統汽車行業發起沖擊，智能化、網聯化將成為新一代汽車所必須具備的能力。

根據普華永道公布的數據，在我國汽車購買者中，渴望擁有自動駕駛汽車的比例超過85%，渴望汽車能夠實現L3、L4等高級別自動駕駛，以便自由地進行娛樂、進餐、休息、辦公等活動。強烈的購買需求預示著未來智能汽車行情向好。

在商用車領域，L3/L4級自動駕駛系統可以實現駕駛員在特定條件下的完全脫離，并正在快速向取消安全員的“真無人”駕駛方向演進，可實現部分或全程解放駕駛員操作，大大降低司機勞動強度，甚至取消司機，將有效降低車輛運營企業的司機人力成本，為運企創造更大的商業價值。

另外，智能駕駛汽車在遇到潛在交通事故時，能在短時間內做出最準確的反應，可以有效降低事故發生率，進而減少交通事故所造成的損失，這一點也是智能網聯汽車受到青睞的一個原因。

責任編輯：王昊