青飼料收獲機市場分析

張華光

我國青飼料收獲機市場屬于較為典型的小眾市場，每年大功率機具銷量不過千余臺，市場容量在5 000 臺左右。但因其扎根于畜牧業肥沃的土壤，決定了該市場具有的廣闊的發展空間和良好的成長性。近幾年，在各種利好政策的推動下，我國畜牧業發展進入快車道，青飼料收獲機市場行情也水漲船高，成為最具成長性的農機細分市場之一。

1 市場穩健增長

市場調查數據顯示，2022年前三季度我國累計銷售各種青飼料收獲機4 570 臺，實現銷售額12.09 億元，同比分別增長13.15%和11.03%。青飼料收獲機市場穩健增長是多重因素綜合作用的結果。

1.1 剛性需求大

畜牧業的快速發展為青飼料收獲機的發展提供了強大支撐。一方面，在國家政策大力扶持下，中小型牧場快速崛起，青飼料收獲機需求量不斷增加；另一方面，國內農機生產企業加快技術研發步伐，突破了許多技術瓶頸，青飼料收獲機械產品進入成熟期，市場迎來機遇期。

1.2 產品升級

“國四”排放標準即將實施，農機生產企業和經銷商為清理庫存產品，紛紛推出相應的降價促銷手段，刺激市場消費，從而拉動市場銷量增長。另外，一些潛在消費者因擔心價格上漲而提前消費，也成為驅動市場銷量增長的重要力量。

1.3 青飼料收獲機投資者收益增加

調研發現，近幾年，新疆、河北、山西、河南等地青飼料收獲機投資用戶都獲得了較好的收益。機具每天作業收入約為1 萬元/臺，年作業時間15～20 天，年收入15 萬～20 萬元/臺?？鐓^作業收益更高，年作業收入可達40 萬元/臺。不少用戶1～2年即可收回購機成本。用戶作業收益的大幅度提升，激活了潛在市場，也成為推動市場銷量增長的一個至關重要的因素。

1.4 新用戶增加

2022年，因疫情管控，影響一些機手跨區作業，導致部分地區缺少可用的機具，吸引一些農戶投資青飼料收獲機。新增用戶投資方向鎖定小型背負式和懸掛機型，帶動低端中小型機具銷量大幅度增長。

1.5 更新拉動

主要表現在兩個方面：一是隨著青飼料收獲技術的發展，新產品不斷涌現，高效高質機具成為用戶的首選，縮短了青飼料收獲機更新周期。據市場調查，不少青飼料收獲機用戶1～2年即更換新機。二是隨著跨區作業范圍逐年拓展，機手作業半徑不斷延伸，為節省機具轉運成本，不少青飼料收獲機用戶跋涉千里跨區作業后，就地賣掉舊機，第二年再買新機。同時，跨區作業使機具作業時間拉長、作業量加大，機械磨損嚴重，客觀上也加速了機具更新的步伐。

1.6 市場正值周期性上升階段

2021年青飼料收獲機銷量同比大幅度下滑，形成市場“洼地”，為2022年市場增長設置了較低的門檻，客觀上推動了市場銷量增長。

2 需求結構調整

整體來看，市場主流機型依然是自走式機具（占七成以上），但市場需求結構變化較大，突出表現為背負式機具銷量大幅度增長。截至9月底，背負式青飼料收獲機累計銷量為1 280 臺，同比增長53.11%；市場占比28.01%，較之2021年同期上揚7.31 個百分點。山東森睿農牧裝備有限公司、山東犇牛畜牧機械設備有限公司作為兩個最大的背負式青飼料收獲機生產企業，前三季度銷量分別為325 臺和268 臺，同比分別增長101.86%和19.64%；市場占比分別為25.39%和20.94%。背負式機具銷量大幅度增長的主要原因如下：一是2021年銷量不足千臺，為2022年銷量增長設置了低門檻；二是用戶對青飼料收獲機作業收益低估，新增用戶投資較為謹慎和保守，傾向于選擇低端廉價的背負式機具。

自走式機具銷量雖然也出現增長，但增幅較小。2022年前三季度，自走式青飼料收獲機累計銷量為3 290 臺，同比小幅增長2.72%，低于市場平均增幅10.43 個百分點；市場占比71.99%，同比下跌7.31%。自走式機具銷量增幅不大的原因如下：一是進口二手機沖擊。市場調查數據顯示，2022年前三季度我國共進口二手青飼料收獲機500 臺左右。這些機具均屬于大型自走機，購買者多為中小養殖場。進口二手機擠掉國產品牌的較大一塊市場。二是產業分化。國產自走式青飼料收獲機主供中小型養殖場。近幾年，我國養殖業出現分化，部分中型養殖場轉型進入大型現代養殖場行列，部分較小的養殖場轉行退出養殖領域，直接導致中小型養殖場數量減少，國產機具市場需求量隨之下降。

3 區域集中度下滑

市場調查數據顯示：前三季度，8 大主流區域市場累計銷售各種青飼料收獲機3 822 臺，銷量同比小幅增長3.49%；市場占比83.63%，較之2021年同期下跌7.8 個百分點。位居首位的新疆市場銷量為1 414 臺，同比小幅增長6.32%；市場占比30.94%，較之2021年同期下跌1.99 個百分點。位居次席的內蒙古市場累計銷量為1 174臺，同比出現16.38%的較大幅度滑坡；市場占比25.69%，較之2021年同期下跌9.07 個百分點。河北、寧夏、甘肅、陜西、山西、河南市場全線飄紅。其中：陜西、河南市場銷量同比分別出現290.91%、160.53%的增長，市場占比分別上揚2.67、1.23 個百分點；山西市場銷量也出現了40.63%的大幅度增長。

4 “新勢力”崛起

2022年青飼料收獲機生產企業又增加了7家，總量達到了93 家，已形成河北、山東、河南三大企業集群。其中，河北企業集群最大，共有生產企業24 家，總銷量1 535 臺，銷售額4.57 億元。

從市場集中度變化看，前三季度，銷售額在1 000 萬元以上的品牌共有25 個，這25 個品牌的銷售總額為10.45 億元，市場占比高達83.31%。排名前10 大品牌的大型自走式青飼料收獲機銷量合計1 629 臺，同比增長13.68%；市場占比61.47%，較之2021年同期上揚2.52%。

5 市場競爭激烈

青飼料收獲機市場競爭格局尚在形成之中。雖然“美迪”“中機美諾”近幾年市場銷售額一直位居前兩位，但其他品牌成長較快，市場競爭呈現膠著狀態。市場調查數據顯示，2022年前三季度“美迪”和“中機美諾”銷量均為250 余臺，同比分別下降0.77%和9.71% ；市場占比分別為9.7%和9.47% ，較之2021年同期分別下降0.96%和1.96%。其他8 大品牌中，除“君峰”外，銷量均出現不同程度的增長。

青飼料收獲機中低端市場的競爭主要在國產品牌之間進行。競爭特點如下：一是品牌競爭。經過多年的品牌積累，“美迪”在市場上已經形成較大的影響力。近幾年“中機美諾”異軍突起，緊隨其后，品牌效應也逐漸顯現。二是價格競爭。一些新進入市場的品牌，憑借低價沖擊市場，占據一定的市場份額。近幾年，小型青飼料收獲機市場出現良好的發展勢頭，一些新品牌借機發力，對市場競爭格局變化也產生了一定的影響。

與國外品牌相比，國產青飼料收獲機還存在一些“短板”，如：智能化程度低、關鍵共性技術急需優化升級等。高端國產機具具備切碎長度無級可調、金屬探測、堵塞反轉、籽粒破碎、自動磨刀等基本功能，但是在恒壓靜液壓控制系統、發動機功率自適應系統和自動跟車系統等一系列先進技術應用方面目前還沒有涉及和突破。近幾年，產品可靠性雖然有了大幅提升，但是與國外知名品牌相比仍然較低。受制于行業工業基礎和技術水平的影響，在產品整體外觀設計、質量和一些特定細節方面與國外知名品牌相比還有一定的差距。

在大功率青飼料收獲機市場，國產品牌與進口品牌在產品技術方面依然存在較大差距，但國產品牌價格優勢突出。調查數據顯示，國產220.5 kW 以上的大型青飼料收獲機價格一般在51 萬～54 萬元/臺之間，與之對應的進口品牌的價格在200 萬元/臺以上。整體來看，國產品牌憑借價格優勢，控制著中低端市場，大型青飼收獲機市場被“科羅尼”“克拉斯”“凱斯”“芬特”“約翰迪爾”等國外農機品牌壟斷。

6 市場走勢預測

前瞻即將到來的2023年，雖然市場剛性需求強勁，但利空因素也較多。

1）“國三”升“國四”帶來新的挑戰。第一，2022年，一些潛在消費者因顧慮價格上漲而提前購機，“吃掉”部分2023年市場份額；第二，伴隨著農機排放標準升級，產品價格必然上漲，對市場形成一定的壓制；第三，農機排放標準升級后，機具使用成本、維修成本都會出現不同程度的增加，對市場也會產生較大的影響。

2）疫情影響。疫情管制對跨區作業產生影響，也會影響用戶投資購買青飼料收獲機的積極性。

3）市場周期性變化。2022年青飼料收獲機銷量較大，形成市場“高地”，為2023年市場增長設置了高門檻。

基于以上分析，預計2022年青飼料收獲機市場將穩健增長，全年銷量在5 000 臺左右，同比增長10%以上；2023年市場將出現較大幅度滑坡，銷量約4 000 余臺，同比大幅度下滑15%以上。此外，二手青飼料機械市場進入快速發展通道，將緩解市場購買力下降與需求增長之間的矛盾。