價格下行期的生豬產業調研及預測分析

譚 瑩

(華南農業大學經濟管理學院，廣東廣州 510642）

為對2023年生豬生產和近期價格持續下跌的情況進行較全面的了解，對生豬生產、屠宰、疫情防治、凍品收儲等情況進行全面直觀的了解。2023年5月初對生豬主產區河南、江蘇、山東、安徽等進行實地調研，并結合2023年第一季度生豬供給情況，綜合預測我國生豬生產的趨勢，以期為養殖生產者建立預警機制提供參考。

1 2023年第一季度我國生豬生產供給總體情況

1.1 2023年第一季度生豬與能繁母豬存欄情況

2021-2022年，伴隨著豬瘟疫苗普及和防疫政策的放寬，生豬養殖行業的產能逐漸恢復，我國生豬存欄量和能繁母豬存欄量穩步回升。2023年第一季度生豬存欄量43 094萬頭，環比下降4.8%，同比增長2.0%。2023年一季度末能繁母豬存欄4 305 萬頭，環比下降1.9%，同比增長2.9%（圖1）。

1.2 2023年第一季度我國生豬出欄與豬肉產量情況

我國生豬出欄量和豬肉產量都表現出明顯的季節性周期特征（圖2）。根據國家統計局數據，我國2022年末和2023年一季度的生豬出欄量分別為69 995 萬頭和19 899 萬頭，分別同比增加1.70%和4.27%；春節前后豬肉消費季節性回落，2023年一季度消費需求下降，生豬出欄環比下降71.57%。豬肉產量變化趨勢與生豬出欄量變化趨勢相同，2022年和2023年一季度的豬肉產量分別為5 541 萬噸和1 590 萬噸，同比增長1.86%和4.63%，生豬產業發展態勢良好；豬肉產量由于受消費淡季和旺季的影響，2022年產量環比上漲33.52%，2023年一季度環比下降71.30%。

圖2 我國2020-2023年生豬出欄及豬肉產量變化

1.3 2023年第一季度我國豬肉進口情況

從我國歷年豬肉進口量來看，雖然2023年1-3月豬肉進口量高于2022年同期，但遠不及2020年及2021年非洲豬瘟疫情期間的豬肉進口量（圖3）。大部分進口貿易商反映，當前國產凍品價格優勢明顯，目前市場對進口豬肉需求不旺。整體來說，隨著國產凍品價格走低，進口凍品價格優勢不明顯，多數貿易商反饋進口凍品處于虧損狀態、資金壓力較大等現象。因此，后續豬肉進口量或依舊維持較低水平，全年波動幅度有限。

圖3 2016-2023年我國豬肉進口情況

1.4 2023年第一季度豬肉價格變化情況

整體情況看，從2019年至今，由于非洲豬瘟疫情造成的生豬供應緊張，使豬肉價格最高達到56.96 元/kg，在2020年12月國家政策支持力度的提升、疫情得到緩解等因素影響下，豬肉價格回調至24.89 元/kg（圖4、圖5）。2022年豬肉價格呈過山車式的暴漲和急跌，一方面在于非洲豬瘟發生背景下，中小型養殖戶減少，集團養殖比例增加，行業規?；^程加重豬價波動；另一方面隨著生豬期貨的出現，數字化背景下金融主體和咨詢服務主體介入生豬企業，市場波動性增加，年內的豬周期更為顯著。

圖4 2019-2023年豬肉（去骨統肉）集貿市場價格

圖5 2022-2023年豬肉（去骨統肉）集貿市場價格對比圖

2 目前后備供應充足，頭部企業顯著影響行業生產銷售

2.1 生豬頭部企業競爭格局基本形成，散戶和小規模養殖戶加快退出

非洲豬瘟疫情對我國生豬行業格局變化產生了一定影響，其主要特點是生豬的規?；?、集中進一步提升。小規模企業由于環保、生產經營風險、疫病風險等原因退出市場，中等規模的養殖戶也面臨各種風險“舉步維艱”。相反，非洲豬瘟疫情后，生豬頭部企業紛紛擴大投資，樓房養殖“遍地開花”，生豬生產規模越來越大，產能出欄量屢創新高。2022年大型養豬集團出欄量占比快速上升，生豬養殖頭部企業的市場占有率迅速提升，據統計生豬養殖頭部的10 家上市豬企2022年共出欄生豬11 077.22 萬頭，約占全國總出欄量的15%，而2017年排名前10 的生豬養殖企業生豬出欄量合計約4 400 萬頭，僅占全國生豬總出欄量的6.5%。根據前期各大豬企投資數據分析，預計2023年頭部企業出欄數據將繼續提升，市場的占有率會進一步集中，規模會進一步擴大。由表1、表2 可知，2022年上市生豬企業的出欄量中，牧原股份的生豬年出欄量居第1 位，其后依次是溫氏股份和新希望集團。

表1 上市企業生豬出欄量（萬頭）

表2 上市企業能繁母豬存欄量（萬頭）

根據我國中部地區生豬出欄占比看，規模豬場和散養戶大約各占50%。集團場還在快速擴張，據飼料端反饋，2023年散養戶縮減了20%～30%；集團場的生豬出欄體重大都回到正常水平；散養戶的生豬出欄體重仍高。在調研中，我國中部幾省份生豬出欄量較大，尤其規模豬場存在的省份，規模豬場在成本控制、母豬淘汰、仔豬購進等方面對散養戶和中小規模養殖企業的影響較大。

在山東臨沂等地調研了幾家年出欄300～500 頭、自繁自養型的散養戶。據了解，這些養殖戶都不同程度縮減了規模，目前存欄量約為最高峰的1/3，表明散養戶對未來的豬價預期不樂觀，主動縮小規模。同時，存欄密度的降低，減少了疫情風險和養殖成本。從調研的情況看，養殖戶的疫情防控意識較強，都實行封閉式管理，豬舍裝有簡單的通風、水簾設備，自繁自養的存活率提升。養豬的成本主要是飼料成本、仔豬成本、場地及人工成本，而自繁自養的優勢僅在于成本較低，在14～16 元/kg。目前豬價較低，有部分壓欄現象，豬出欄體重約135～150 kg。

2.2 我國目前后備母豬充足，母豬淘汰率加快

據調研發現，2022年12月以來母豬淘汰量明顯增加、持續屠宰分割入庫及新冠肺炎疫情影響，使得屠宰企業分割人手不足，各家母豬屠宰分割企業未能達到滿負荷。隨著2023年1月份新冠肺炎疫情及多因素影響，母豬淘汰量持續增加，各屠宰場生豬屠宰量進一步增加，多家屠宰場出現滿負荷生產，河南商丘地區母豬淘汰量超過1 萬頭/d，2月份維持高屠宰量，3月中旬至今仍維持7 000～8 000 頭/d 的屠宰量，1月份至今河南商丘地區母豬屠宰量較上年增加3 成左右。從另外一家母豬屠宰企業了解到，該企業1月份母豬屠宰量出現滿負荷，年后屠宰量較2022年增加1 成以上，目前每天屠宰量仍近千頭，淘汰母豬收購量順暢。

調研過程中了解到，淘汰母豬有不少1～2 胎齡母豬，3～4 胎齡比例為主，5 胎齡及以上比例較少；從淘汰母豬體型一致性、毛色一致性程度來看，實地調研中，不排除部分是大型養殖企業的淘汰母豬。當前主流淘汰母豬收購價格12.4～12.8 元/kg（到廠，下同），約相當于當天生豬14.6～14.8 元/kg 價格的84%，比值明顯高于非洲豬瘟疫情發生前正常情況下的60%～70%。母豬是整個生豬產業重要的生產指標，反映未來生豬生產能力和養殖戶的預期，母豬加快淘汰，說明我國生豬生產存在著產能過剩壓力，養殖戶對未來預期不樂觀。

2.3 疫情對產業影響仍然較大

調研中了解到，2023年第一季度豬場疫病高發，比2022年同期嚴重，但是總體損失不大，主要源于及時的撲殺和養殖戶對疫情的警惕和提前的判定；非洲豬瘟及其他疫病在2023年1-3月較為嚴重，即使規模場監管控制嚴格，每個月也都有檢出，如運輸車輛上能檢測到PEDV，仔豬受PEDV 影響較大，預估散養戶養殖場也有非洲豬瘟發生，但豬場死亡率逐漸下降；預計非洲豬瘟疫情已常態化控制，對豬場影響有限；受非洲豬瘟疾病及豬價影響，預計“農戶＋公司”委托養殖模式會增加。因此，疫情對養殖戶的信心重創和消費影響仍舊很大，但應該看到，經過非洲豬瘟疫情，養殖戶對疫情的辨別和養殖習慣都得到了提升。

2.4 生豬凍品入庫多且早，庫容利用率較高

豬肉凍品是豬肉價格波動的重要信號，凍品市場是現貨市場的重要補充，部分屠宰廠和生豬貿易商在價格低迷時不斷進行存儲，在價格上漲時賣掉凍肉，賺取差價。從事凍品生意的貿易商多是產業內多年經營的企業主，對豬肉的價格和走向有一定的經驗，價格下降，大量囤貨。一般來講，豬肉降到12～16 元/kg，貿易商會收凍肉進行存儲，因此從某種程度上講，凍品市場是現貨市場的蓄水池和價格參考指標。

據了解，每年第一季度豬價偏低時，屠宰企業會根據自身生產經營情況做一定凍肉庫存，包括母豬屠宰分割凍肉和育肥豬凍肉等。2023年第一季度，生豬收購順暢，豬源供應充足，屠宰生豬體重偏大，集中在130～140 kg，甚至少量達到150 kg。部分企業隨著凍肉庫存增加，可用庫存下降，加上凍肉做庫存需要大量資金，企業做凍肉庫存意愿逐漸下降，增加了屠宰鮮銷肉品的銷售比例。

根據在河南商丘、江蘇連云港及山東臨沂等部分大型、中型屠宰場和凍品場調研發現，2023年前豬肉入庫少、鮮肉銷售少。2022年12月新冠肺炎疫情結束后到農歷年前豬肉凍品有少量剩余。直到2023年1月中旬，市場上的凍品都不太多。但春節后凍品市場逐漸主動進貨，到目前，凍肉到達市場容積率的6～8 成?，F在消費低迷，貿易商把大筆資金壓在凍品方面，有面臨資金鏈斷裂的壓力。在資金壓力大的情況下，貿易商也有可能集中出庫，屠宰場過剩，有可能面臨整個產業鏈虧損的風險。目前以大企業為主，現金流虧損較大。完全成本跌破5.1:1（豬糧比）。

3 2023年下半年我國生豬價格預測

我國生豬產業自21世紀以來經歷了4 個完整的豬周期和自2018年開始的新一輪的豬周期，從圖6 生豬價格走勢圖中可以明顯看出現階段我國正處于豬周期的下行階段。生豬價格主要受供求關系的影響，如果生豬產業能保持價格穩定，獲得穩定的平均收益，就能達到產業的穩定發展。而從我國生豬價格的波動狀況看，價格的大漲和大跌都不利于產業發展。養豬企業隨著規?；图谢潭鹊陌l展，疫情控制技術越來越成熟，生豬供給趨向穩定，追求超額利潤的時代已很難再出現，生豬產業應步入穩定生產期，但我國目前的生豬產業運行還遠沒有達到穩定期。2021年以來我國生豬價格連續9 個月下跌，雖然11月迎來糧食收儲和豬肉消費旺季，生豬價格并未有明顯上漲，但春節過后為傳統消費淡季，生豬價格在節后仍然處于持續探底階段。

圖6 全國月平均生豬價格（內三元出廠價）

2022年生豬產能供給充足，但是市場消費需求較弱，供大于求，豬肉價格持續下降，直至11月國家商務部提倡多儲備糧食和春節將至的影響，豬肉價格有所上漲。春節消費熱潮過后，從豬肉價格走勢圖（圖6）中可以看出，豬肉價格明顯下行。在2022年豬價持續走低、生產成本高、養殖虧損嚴重的影響之下，規模養豬場及散養戶對2023年第二季度市場行情信心較弱，仔豬補欄意愿較低。

進入2023年，1月上半月受節前備貨利好，需求小幅增加，支撐豬價整體上行。1月中旬養殖端出欄積極，尤其二次育肥豬由于前期過度壓欄增重，集中出欄明顯，形成一定“踩踏”，導致1月份供大于求格局明顯，豬價下行明顯。直到3月生豬價格出現明顯上漲，原因是各大豬企的出欄量有所減少，且仔豬銷售良好，在利好行情下部分貿易商積極補欄，外加收儲政策的利好共同使得生豬價格停止下跌?？紤]傳統節假日的影響及市場信心的提振，2023年上半年消費向好，供應量也有一定保證，預計進入下半年后生豬價格將整體呈現上漲態勢，但出現全年高點的可能性不大。

4 主要政策建議

4.1 關注頭部養豬企業生產經營，建立全面的預警機制

非洲豬瘟疫情后的幾年，我國生豬生產格局發生變化，頭部養豬企業的生豬出欄量和存欄量已占全國總出欄量和存欄量的30%，足以對整個市場的出欄量、成本控制、疫情控制、價格走向等產生引導性影響，因此，需多關注頭部企業的生產經營情況。在豬價波動時期特別是持續上漲和持續下跌時期，應特別關注頭部企業的生產、經營，監控其正常的出欄和存欄量，以防止壓欄等對市場造成的傾軋。在調研中，市場反映特別關注頭部企業的生產經營情況，也會對整體市場波動產生影響。從目前的生產格局看，頭部企業在目前生豬價格持續走低的情況下，畜牧管理部門和價格監測機構要特別關注頭部企業低成本形成的價格優勢對整體市場的影響，防止不公平競爭對中小企業和散養戶形成的壓力。

4.2 保持政策平穩性，給養殖戶穩定的預期

2018年非洲豬瘟疫情以來的防疫、撲殺及復產過程在實施中，存在基層政府對政策執行尺度輕緊不同，造成疫情中過度撲殺、復產中投產激勵不足。特別是環保執法缺乏統一的標準，對規模養殖戶監管過嚴，小規模及散戶監管較松，容易造成“劣幣趨逐良幣”的現象。同時，環保政策也缺乏統一、可操作性的標準，政策執行不確定性使養殖戶缺乏穩定的預期。

持續的政策內容和公平的環保執法標準可使生豬養殖主體有長久的政策預期和動力，對排污設施設備進行升級改造，創造生豬產業現代化生產體系。保持用地、環境影響評價、金融等基礎政策的連續性、穩定性，繼續壓實地方的穩產保供責任，防止一些地方在政策上“翻燒餅”。

4.3 利用大數據平臺，建立權威的信息引導機制

隨著大數據平臺及手機等終端設備的普及和使用，有關生豬價格、出欄量、疫情、成本等消息、數據紛繁復雜，信息的極大豐富、碎片化和缺乏權威性、條理性同時存在，如果養殖企業和相關的貿易商缺乏信息的辨別和篩選能力，就會引起“共振”效應，有可能會對整體市場產生很大影響。在調研中，了解到養殖戶對信息來源很困擾，有些抖音、快手平臺及各種網絡平臺信息讓養殖戶難以辨別真偽，從而造成判斷錯誤，形成壓欄和提前出欄的現象。

我國雖然建立了以農業主管部門為指導的信息平臺，但由于信息的及時性、可靠性等問題，并沒有形成一個有效的引導機制，沒有足夠發揮應有的功能。特別是在價格波動較大或持續低迷、市場極度不穩定時期，信息監測部門要及時引導養殖戶、消費者等大眾獲取真實信息，并對散布虛假信息的網絡及博主進行警示，防止虛假信息對市場造成波動和影響的出現。

4.4 對偶發疫情及時撲殺，建立預警體系

非洲豬瘟在我國發生后，我們利用現代數字技術和大數據傳導技術，建立和完善了預警機制和精準撲殺制度。對疫情做到早發現、精準撲殺、完善疫情補貼和上報制度。2020年5月農業農村部發文，明確可精準撲殺、定點清除，精準有效隔離好病豬、病豬場，實現新時代的區域性病毒凈化，最終實現全國凈化。要優先、盡快在目標區內，建立足夠的種豬群，配套屠宰加工廠，建立足夠的病豬集中處理區域，區域內全場戶監測，發現疫情快速精準撲殺，早日實現大區凈化。

目前生豬疫情仍是生豬產業的重要威脅，對養殖戶和生產企業造成很大的成本風險和經營風險，養殖企業仍需提高警惕，對疫情進行嚴格控制。生豬運輸仍是我國疫病傳播最主要的途徑，對2018年開始的非洲豬瘟防疫政策是“撲殺＋禁運”，在疫情發生時要積極響應，努力實現凈化。對生豬的跨省調運要有嚴格、統一的檢驗檢疫標準，防止因省際運輸造成疫情擴散。

非洲豬瘟疫情和其他疫情已成為常態，經過5年的經驗積累，只要保持嚴格的消毒和防疫政策，所有疫情均可防可控。同時我國在新冠肺炎疫情的防治中，積累了“鎖定傳染源、查清傳播鏈；防止省內外溢，嚴控外輸；封閉封控區域的監測制度”等經驗。在非洲豬瘟的防控中也可以借鑒和應用，建立疫情預警，精準撲殺，切斷傳染通道，防止疫情外擴，減少過度撲殺。