2014年專用汽車市場繼續保持“非理性”態勢

中國汽車技術研究中心 陳瑞青 邵麗青

本文所統計的專用汽車范疇是指在完整車輛或底盤基礎上制造完成的、國家標準GB/T 3730.1—2001《汽車和掛車類型的術語和定義》中的第2.1.2.11款、第2.1.2.3.5款、第2.1.2.3.6款、第2.2.2款所定義的車輛，即普通自卸車（產品型號以3開頭）、專用改裝車（產品型號以5開頭）以及半掛車（產品型號以9開頭）的統稱。

2014 年專用汽車市場統計分析

1.2014年專用汽車市場規模

近年來，專用汽車市場并非呈現穩定和理性的增長態勢。在2009～2013年的5年期間，經歷過多次跌宕起伏，年最高產量（2010年）是年最低產量（2012年）的1.64倍。2010年在國家4萬億元投資資金拉動的影響下，產量達到歷史新高；隨后出現兩年大幅度的連續下滑；2013年受國Ⅳ排放標準實施時間的不明朗等因素的影響，沖量現象明顯，出現了54.72%的同比增長率；到2014年，新的排放標準的升級繼續影響產業發展，但與2013年相比規模明顯下降。根據機動車出廠合格證的統計數據顯示，2014年我國專用汽車實現182.64萬輛的產量，同比下降11.19%。其中，普通自卸車的產量為46.42萬輛，同比下降29.52%；專用改裝車的產量為112.81萬輛，同比下降9.31%；半掛車的產量為23.40萬輛，同比增長52.15%。如圖1所示。

2.2014年專用汽車市場月度產量

2013年以來，受國Ⅲ排放標準過渡到國Ⅳ排放標準的影響，專用汽車月度走勢呈現的是極不穩定的態勢。2013年6月出現了加班加點搶報國Ⅲ重型柴油車的現象，而在12月份，由于專用汽車企業對于國Ⅲ柴油車銷售最后期限的信息不對稱，造成了“恐慌性生產”。這兩個月的產量占到2013年全年總產量的34.20%。到2014年，月度產量在8月出現了更大幅度的震蕩。隨著國Ⅳ排放標準實施日期的明朗，由國Ⅲ到國Ⅳ排放標準的升級對專用汽車的影響正式“塵埃落定”。

受2013年底的沖量生產及2014年春節放假的影響，2014年專用汽車產量在第一季度的季節性波動比較明顯。5月爆發的假國Ⅳ事件對終端市場形成了一定的打擊，導致后續幾個月份的產量逐漸下滑。2014年7月21日，中機車輛技術服務中心發布的《關于按GB 7258-2012對〈公告〉內車輛產品進行整改的通知》指示，自2014年9月1日起，停止上傳國Ⅲ柴油載貨類（N類）的產品合格證信息，并于2014年12月31日撤銷相應產品公告。2014年9月1日成了國Ⅲ柴油專用汽車的生產大限，專用汽車生產企業為了能搭上國Ⅲ車型的末班車而加緊生產；8月份的產量出現了“井噴”，達到了歷史的最高點，為38.16萬輛。9月以后的專用汽車市場處于消化8月庫存的階段，市場呈現不溫不火的格局，月度產量均低于2013年同期（如圖2）。由此可見，政策因素往往是市場非常態波動的主要因素。

3.普通自卸車市場

（1）2014年普通自卸車市場月度走勢

與專用汽車整體走勢相近，兩次波峰出現在3月和8月，其中8月產量同比增長448.75%，僅次于2013年6月峰值的13.79萬輛。9月以后產量大幅下降，遠低于上半年的水平（如圖3）。

（2）2014年普通自卸車市場競爭格局

經過多年的發展，普通自卸車的企業競爭格局趨于明朗，競爭態勢變化不大，已經形成了非常穩定的八大集團，其市場集中度達到79.71%。這8家企業集團均具有較強的專業底盤生產能力，具備在集團內部實施“大委改”的生產能力。東風集團繼2013年成為“龍頭老大”之后繼續保持行業領先地位，市場份額占比達到18.38%。如表1所示。

表1 2014年普通自卸車前8家企業集團的產量及市場份額

4.專用改裝車市場分析

（1）2014年專用改裝車月度走勢分析

專用改裝車的月度走勢也與專用汽車整體市場的走勢相近，但是由于專用改裝車的品種眾多，大部分品種產量有限，受到各子行業發展環境的影響更為明顯，由此，9月以后月度產量的下滑趨勢沒有普通自卸車明顯，月度產量均超過了年內最低的2月份產量。如圖4所示。

（2）2014年運輸類專用改裝車市場分析

2014年，在社會物流需求保持平穩較快增長、物流業增加值穩定增長、電子商務交易額再創新高的影響下，運輸類專用改裝車的發展環境趨于良好，市場需求得到進一步提高，2014年1~11月，主力產品廂式運輸車和倉柵式運輸車的產量分別達到48.22萬輛和24.01萬輛，同比分別增長7.62%和7.73%。但是由于2013年12月廂式運輸車和倉柵式運輸車的非市場行為的沖量現象比較明顯，因此從2014年全年的產量數據來看，廂式運輸車和倉柵式運輸車的同比增長率卻分別下降了4.81%和2.02%，產量分別為53.00萬輛和25.34萬輛。

為杜絕非法改裝，加強對超限、超載的整治，國家已經于2013年8月停止受理并開始撤銷蓬式運輸車公告產品，蓬式運輸車在2014年徹底退出市場，每年近2萬輛的市場空間順利被用途相似的廂式運輸車和倉柵式運輸車取代。

冷藏車是唯一的同比實現正增長的運輸類專用汽車。冷藏車連續5年的高比例是與冷鏈運輸的巨大市場空間息息相關。2014年冷藏車的產量為2.07萬輛，同比增長46.60%。隨著GB 29753-2013《道路運輸食品與生物制品冷藏車安全要求及試驗方法實施》在2014年7月1日的正式實施，冷藏車的技術水平將得到顯著提升，冷藏車行業市場將更加規范。如圖5所示。

2014年，廂式運輸車前10家企業仍以主機廠為主。2013年產量超過10萬輛、排名第一的安徽江淮在2014年僅生產了5.87萬輛，同比下降了49.90%。2014年廂式運輸車前10家企業的產量占比達到63.57%，比2013年的73.30%降低了9.73%。如圖6所示。

2014年，冷藏車前10家企業的市場份額占比達到72.39%，比去年下降了5.57%。北汽福田的產量由2013年的2 969輛增長到2014年的6 068輛，同比增長104.38%，繼續保持行業第一的地位；2013年位于第三位、占比超過6%的鄭州紅宇在2014年出現了較大幅度的下滑，同比降低51.09%。如圖7所示。

（3）2014年工程類專用改裝車市場分析

經歷了30多年高強度大規模開發建設后，基礎設施建設投資相對飽和，尤其是房地產建設步伐趨緩。2014年，工程類專用改裝車的典型車型全部為負增長，且降幅均在10%以下。其中，混凝土泵車的下降幅度最大，2014年產量僅為0.68萬輛，同比下降43.02%。如圖8所示。

2014年，混凝土攪拌運輸車的典型企業下降幅度較大。中聯重科跌出前兩位，同比下降48.37%；行業第一位的三一重工也同比下降44.73%。如圖9所示。

（4）2014年市政環衛類專用改裝車市場分析

2014年，市政環衛類專用改裝車呈現“冰火兩重天”的景象，只有自卸式垃圾車和車廂可卸式垃圾車實現了正增長，其他典型車型均為負增長，其中清障車和掃路車同比下降均在30%以上。如圖10所示。

湖北省成為灑水車的重要生產集聚地，湖北程力專用汽車有限公司、東風實業(十堰)車輛有限公司、湖北新中綠專用汽車有限公司、隨州市東正專用汽車有限公司、廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司、湖北成龍威專用汽車有限公司、東風汽車股份有限公司等湖北企業已經連續3年進入產量前10位。湖北程力已經成為灑水車行業的第一，2014年市場份額達到37.87%。如圖11所示。

自卸式垃圾車企業主要以整車企業為主，前10家企業的市場份額之和為60.84%。如圖12所示。

廣東粵海汽車有限公司繼續保持清障車行業第一的地位，但是與2013年相比卻出現較大幅度的下降，同比下降28.47%。如圖13所示。

2014年，車廂可卸式垃圾車前10家企業的占比僅有48.03%，比2013年下降了7.38個百分比。北汽福田的產量由2013年的485輛提升到1 006輛，同比增長107.42%。

5.半掛車市場

（1）2014年半掛車市場月度走勢

半掛車在2010年達到歷史最高點之后，出現了兩年的調整期，2013年開始逐漸恢復增長，2014年市場繼續保持增長態勢。在物流運輸快速發展的帶動下，2014年半掛車月度產量除12月有較小幅度降低外，其他月份均超過了2013年同期，尤其是在商用車傳統旺季的3月，月產量達到了年內最高水平，為2.99萬輛。下半年，產量逐漸趨于平穩，月度產量維持在1.7~2.0萬輛之間，12月同比僅下降0.03%。如圖15所示。

（2）2014年半掛車細分市場需求分析

2014年，半掛車各車型均實現正增長，除了罐式半掛車和廂式半掛車增長幅度在20%以下，其他典型車型的增長幅度均超過了50%，自卸式半掛車和低平板半掛車的同比增長率甚至超過了150%。

倉柵式半掛車依然是半掛車市場的主力產品，2014年共生產9.26萬輛，同比增長71.93%，產量占比由2013年同期的35.03%提升到39.58%，實現了在高產量下的高增長。

工業和信息化部提高了罐式車輛的生產準入，制定的《罐式車輛生產企業及產品準入管理要求》對罐式半掛車行業產生了一定的影響，在一定程度上制約了產品的高增長，2014年，罐式半掛車產量的同比增長率是半掛車所有車型中最低的，僅為2.25%。如圖16所示。

（3）2014年半掛車市場競爭格局

半掛車具有明顯的區域化發展趨勢，形成了一些區域性集中的生產基地，最為典型的是山東省濟寧市的梁山縣。2014年，濟寧市的半掛車產量占到全國總產量的19.97%，而梁山縣內的34個企業的產量就占到全國總產量的19.13%。

在企業競爭方面，由于產品同質化嚴重、技術含量不高，企業之間的競爭態勢持續白熱化。除了中集車輛（集團）有限公司和駐馬店中集華駿車輛有限公司仍繼續保持著行業第一和第二的位置以外，其他企業的次序年年變化，且變化幅度很大，前10家企業的市場集中度不足30%。如表2所示。

表2 2014年半掛車前10家企業產量及市場份額