日本紙和紙板的生產和消費動向及發展方向
——2016年、2017年日本造紙業的課題和展望

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日本紙和紙板的生產和消費動向及發展方向
——2016年、2017年日本造紙業的課題和展望

Paper & Board Production, Consumption, Development Direction in Japan Japanese Paper Industry: Research and Prospects in 2016,2017

紙業時代雜志社科技時代編輯部

近年來，日本國內的紙和板紙的供需呈現著遞減趨勢，各造紙企業也紛紛根據自身的特點摸索著新領域的成長可能性。大型造紙公司針對本行業造紙方面的項目，強化包括并購在內的海外拓展市場的同時，在國內作為新項目參與到政府倡導電力自由化的發電行業，或者進行納米纖維素(Cellulose Nanofiber)等新材料開發的拓展事業。也就是說，大型造紙公司通過調整替換事業結構來確保其致力成長的專注度顯得越來越明顯了。但是，這一系列的事業轉型是需要一定時間的。雖然日本國內有過因日元升值所帶來的原材料和燃料成本低下的喘息時期，但就今后來說，面對產品價格的上漲、如何壓縮生產成本和物流成本等方面顯得比以往更有必要了。

本文就日本的紙和紙板供需動向以及新型事業、研究開發等動態作些概述。

1 2016年紙和紙板供需動向

2016年的日本經濟在政府和日本銀行的經濟及金融政策下，就業環境得以改善，看到了部分的康復苗頭。但還是由于日元升值和個人消費增長不足，內需主力勢頭乏力，沒有達到本質性的復蘇。另一方面，在海外包括中國在內的部分亞洲諸國出現經濟減速和英國的脫離歐盟，加上美國的特朗普總統當選等原因，持續了不可大意的不透明狀況。

在這期間，日本的造紙產業呈現出了怎么樣的狀況呢？從2016年的紙和紙板供需來看(見表1)，生產量與2015年大體持平，增長0.2%，為2627.9萬t；沒在表1中出現的工廠銷售量量也是微增0.7%，為2629.8萬t。生產量從2015年的減少轉為微增加，與國內減少相比，出口呈現了時隔3年來的增加。雷曼事件、日本東部大地震之后，雖然在增減反復互變狀態下維持著穩定的生產量，促使這3年間的供國內用的工廠銷售量僅為微減，但仍然阻止不了這種減少趨勢的基本實情。從用途分類看，衛生和生活系列、盒裝系列通過一年的努力得到扎實推進，但高級圖片印刷用系列只是其下降幅度有所縮小。

庫存方面，除年底庫存出現下降之外，年初開始的庫存走勢一直高于2015年，特別是盒式系列的一部分種類雖無積壓沉重感，但仍僵持在高水位線上。

1.1 紙的供需動向

2016年的紙的供需方面，生產數量為1470.9萬t，減少0.8%，工廠銷售量為1472.1萬t，減少0.5%，都呈現出連續3年的遞減。工廠銷售量中，供國內的為1375.7萬t，減少1.4%，連續3年遞減。但與此同時，出口為96.4萬t，增加13.7%，創連續4年具有增長記錄。年末庫存133.2萬t，比年初減少1.2萬t(0.9%)。按紙的主要品種分類，日本國內供需動向如下所述。

(1)新聞紙

與2015年的290.9萬t相比，減少2.8%，除減幅有所縮小之外，2013年以后出現了4年連續遞減。雖然有著閏年、參議院選舉、里約熱內盧奧運會等的需求上揚的因素，但受期待的發行數減少的主要因素影響，導致持續低迷。

(2)印刷和信息用紙

與2015年的761.5萬t相比，減少1.5%，和新聞紙一樣，減幅雖然有所縮小，2014年之后仍出現了連續3年的遞減。從品種類別來看，未涂布印刷紙為193.7萬t，減少2.0%，其中高級印刷紙呈微增外，以雜志為主的出版乏力因素引起中級印刷紙和低級印刷紙呈低落狀態，品種間的增減一目了然。

涂布印刷紙為433.8萬t，減少2.4%。其中，與高級銅版紙為持平狀態相比，微涂布紙和薄銅版紙受其主要用途的廣告紙低迷因素呈現減少，和未涂布印刷紙一樣，品種之間量的增減分明。另外，信息用紙為134.0萬t，增長2.1%。作為主力軍的PPC(高質紙系列銅版紙)用紙屬強勢之外，總體上也呈增加。

表1 2010—2016年日本紙和紙板的種類及產量 t，(%)

注 括號內為與上年同比。

(3)包裝用紙

與2015年的71.0萬t相比，減少1.7%，連續2年減少。重包裝、輕包裝面對低定量包裝化和軟包裝化的影響，無論未漂白包裝紙還是漂白包裝紙，均呈減少。特別是未漂白和高檔紙的替代品中漂白類，其減少幅度更大。

(4)生活用紙

與2015年的180.9萬t相比，增長2.3%，連續3年增加。作為生活必需品的需求在總體上呈穩定趨勢。根據閏年、旅日外國人的增加等因素，加之觀光國策效應，面巾紙、衛生紙、餐巾紙等都得以增加，特別是餐巾用紙呈現高度提升的狀況。

1.2 紙的進出口動向

紙的出口與2015年的96.4萬t相比，增長13.7%，連續4年超過了2015年實績，出口比率從2015年的5.7%上升到了6.5%。在出口去向地分類方面，占總體的80%以上是以東亞和東南亞為中心的亞洲得以增加，為79.6萬t，增長17.7%。但是，面向大洋洲的為7.9萬t，減少12.4%，較2015年有所下降。在品種分類方面，占總體70%的印刷和信息用紙為69.0萬t，增長10.7%，呈持續的高位上升。作為加工原紙為主的工業用雜類紙和包裝用紙也出現高增長。

另外，根據紙的海關進口來看，與2015年的106.0萬t相比，減少13.5%，連續4年減少。進口比率從2015年的8.1%下降到7.2%。在品種分類方面，占總體90%以上的印刷和信息用紙停滯在99.7萬t，減少12.5%，跌進了時隔8年的100萬t大關內。特別是涂布紙與2015年相比，出現持續性的大幅度減少，從主要供應商的中國和歐洲(德國、芬蘭、瑞典)的進口下降。

而且，由于從印度尼西亞、中國的進口減少，PPC用紙在總體上出現了時隔5年的50萬t以下狀況。衛生紙方面，如果僅從原紙層面來看不過為1.3萬t，但是，包含加工產品來看的話就達到了18.7萬t，從2015年的減少轉為增長的勢投，超越了過去最高的2014年的水準。

1.3 紙板的供需動向

2016年的紙板生產量與2015年的1157.1萬t相比，增長1.5%，工廠銷售量為1157.7萬t，增長2.2%。工廠銷售量量中，面向國內的為1117.1萬t，增長1.5%，出口為40.6萬t，增長27.9%。生產量和工廠銷售量都連續4年超過了2015年。以箱紙板原紙為主的持續性高位庫存在年末時，比年初減少了0.7萬t。

從主要品種分類來看紙的國內銷售動向，大體如下。

(1)紙箱原紙(箱紙板+瓦楞原紙)

與2015年的898.1萬t相比，增長1.7%，食品的剛性需求和夏季高溫的飲料需求促使了連續4年的增長。從需求方面看，最大產能的加工食品持續家庭化和外國游客的增加等背景下，比2015年有所增加。其中，一般食品的冷凍食品和果子類等表現堅挺，飲料類方面日本西部的酷暑背景下，礦泉水飲料和茶系列飲料得以增加。

水果類方面，上半年與2015年呈持平的趨勢，8月中旬后遭受到多次臺風影響，以北海道、九州為中心出現減少，較2015年下降。電器和機械器具方面，家電類在回歸國內生產背景下呈現增加，曾經低調的汽車行業關聯也在下半年出現復蘇并超過2015年。

(2)紙容器用紙板

與2015年的155.4萬t相比，增長1.0%，加上因2015年價格上漲因素影響而處于低位的食品和水果類出現反彈，電視信息節目的傳播促成了巧克力的人氣高漲，還有夏季酷暑帶來的冰鎮類食品增加，時隔2年超過了2015年業績。

從主要品種類別來看，銅版紙在蒸煮食品，包括冰鎮品在內的果類方面得以增加。同時，盒式手巾紙類也得以堅挺推進并超過2015年。銅版紙在出版物方面呈減少趨勢，店頭促銷品的POP堅挺，加之觀光國策需求帶來化妝品等的增加也超過了2015年。面向醫院的醫藥類用特級紙板呈減少外，高級巧克力的增加和大公司快餐食品復蘇等因素，均比2015年增加。

1.4 紙板的進出口動向

出口與2015年的40.6萬t相比，增長27.9%，面向海外布局的集團企業連續4年取得增長。品種分類方面，紙箱原紙為38.3萬t，增長30.4%，其中箱紙板為17.0萬t，增長36.2%，瓦楞原紙為21.3萬t，增長26.2%。出口去向以亞洲為主，馬來西亞、泰國、越南、中國等國大幅增加。其中，面向中國方面在空前的媒體銷售背景下，下半年的2個月中出現了急速增長。與此相對的白紙板出現了時隔2年的低于2015年。

進口與2015年的32.3萬t相比，減少0.7%，連續4年減少。品種分類方面，箱紙板為4.0萬t，減少12.3%，瓦楞原紙出現大量下降，為0.2萬t，減少79.7%。地區分類方面，主要供應商的美國為小幅減少外，臺灣和韓國等的亞洲產品出現大幅度減量。

白紙板(包括乳制飲料用紙)為26.7萬t，增長4.7%，連續2年遞增。以廢紙為原料的涂布紙、以原生紙漿為原料的涂布紙、未涂布紙等都超過了2015年。地區分類方面，韓國較2015年有所下降之外，最大進口國的美國和瑞典的數量增加。

2 2017年1— 6月的紙和板紙供需動向

2017年1— 6月的紙和板紙供需之中，從紙方面看，生產量為737.4萬t，比2015年減少0.8%，工廠銷售量728.7萬t，比2015年減少0.9%，雖然控制在了微減，但即使開年至今減少趨勢仍在延續。

工廠銷售量之中，出口除外的國內為680.3萬t，減少0.9%。品類方面，除涂布印刷用紙(增長0.7%)和生活用紙(增長0.1%)以外的各類都較2015年下降。出口為48.4萬t，減少2.4%，作為主力的涂布印刷用紙的出口減少是主要影響因素。

2017年1— 6月紙板的供需方面，生產量為585.5萬t，比2015年增加3.5%。工廠銷售量為555.3萬t，比2015年增加3.3%。工廠銷售量之中的國內工廠銷售量量依然堅挺，為555.3萬t，增長1.7%。品類方面看國內工廠銷售量動向，紙箱原紙(箱紙板和瓦楞原紙合計)增長1.9%，反映出占有近60%的食品用類強勢。面向電器和機械器具、住宅相關、汽車相關也呈好勢頭，同時媒體銷售和宅配送也持續高增長。其他紙器用紙板的國內工廠銷售量也增長0.6%并超過2015年。需求方面，面向一般食品、面向化妝品和醫藥品都體現著堅挺，面向果類的也呈現了穩定的需求。受益于紙箱原紙的出口增長，紙板的出口為26.8萬t，比2015年大幅度增長了50%。其主要原因是從2016年末開始的中國國內紙箱出現需求急增，同時向日本的訂單意向有所增加而促成的。紙器用紙板的白紙板出口也增加了40%，主要去往澳大利亞和中國的出口量得到了持續暢銷是其原因。

3 主要造紙公司的狀況

根據有關日本紙漿相關企業的2017年度決算(2016年4月至2017年3月)，持有造紙部門的11家股份上市公司的單純合計銷售額業績呈現微減，在收益方面，受總周期的平均燃料價格低下的支撐，營業利潤和利潤總額都呈現收益增加。但是，目前的成本環境、產品市場都相繼惡化，各主要公司都相繼公布了對印刷和信息用紙、紙箱原紙、白紙板的提價。今后，在可預見的嚴峻經營環境下，主要造紙公司的事業發展應該如何進行下去，現概略如下。

(1)王子控股

在國內的造紙事業的紙箱原紙方面，穩步漸進，提高銷售量。白紙板和包裝用紙以出口為主。生活用紙的面巾、卷筒衛生紙的銷售量均升，兒童用紙尿褲的銷售量與2015年幾乎持平外，成人用紙尿褲的銷售量有所增加。在海外，對東南亞的紙箱原紙銷售順暢，在東南亞當地生產和積極銷售紙尿褲，根據在中國設立現地銷售機構并主動參與市場的成效，銷售量得以增加。功能材料事業方面，在國內開發特種紙新產品、開拓新客戶，進一步擴大銷售渠道的結果使得銷量增加。熱敏紙的國內銷售也穩步推進。在海外，除北美市場的熱敏紙銷售量有所下降外，因南美和亞洲銷售均有增長得以在總體上呈現增長趨勢。資源環境經濟方面，以溶解漿為中心的出口量有所增加。能源關連事業，2016年1月在北海道江別市的生物質鍋爐進入營業運轉，售電量得以成長。

(2)日本制紙

受紙張的低迷和市場疲軟以及2016年度下半年的廢紙價格上漲等影響，嚴峻的經營環境不變。在此經營環境狀況下，出售相應資產，投資包裝業等成長板塊，撤退在北美的印刷出版用紙項目等，已經具體落實到公司集團第5次中期經營計劃的實施方案之中。紙張項目方面，在報紙發行數的減少和印刷用紙的廣告用需求低迷的背景下，總體銷量走勢不佳并低于前期。紙板項目方面，以飲料制品相關為主的剛性需求，2016年10月和產業用紙特種方面的東海制紙成立的合資銷售公司開始營業帶來效果，銷售量超過了2015年。生活用紙的面巾紙、廁用衛生紙、保健產品的需求堅挺，銷售量比前期有所增長。

在2017年的紙張需求減少和燃料價格高揚等經營的持續性嚴峻環境下，踏實推動成本降低對策并結合調整產品價格，強化當前項目。同時，以成長領域和新設項目為重心來分配經營資源。進行作為綜合生態企業的結構性事業轉變。而且，2017年度的設備投資額預計776億日元，比2016年度的513億日元有大幅增額，這也包括了石卷能源中心(石炭和生態物混燒火力發電設備)的新設工程投入資金。該設備預定在2018年3月啟動發電，發電站端口的發電量為14 9000 kW。

(3)日本聯合造紙(Rengo)

以一般包裝業的造紙、紙箱、紙器、軟包裝紙、重型物包裝用紙和海外項目作為六大主板塊，更有力強化發展六角式經營模式，積極進行設備投資和并購，項目整合等措施，以期擴大業務范圍和提高收益。在海外，江蘇中金瑪醫藥包裝(中國江蘇)在2016年5月為順應飛速成長的中國醫藥品市場形勢，增設了醫藥包裝材料的新工廠之外，在10月，將擁有世界級品牌重量型紙箱設備的、從亞洲和歐洲起家并遍布世界各地的Tri-Wall公司收入旗下。同時，在11月，在越南的合資公司Vina Kraft Paper Co., Ltd.為應對該國旺盛的紙箱需求，增設了紙箱原紙的生產設備。

2017年，隨著原料價格和能源價格的上漲，成本增加將不可避免，通過對整體包裝類的綜合性方案提升，追求更大數量的同時，爭取強化和擴充六核主業，開發富有高附加值的包裝形式和包裝系統，提高生產效率，確保收益。

(4)大王制紙

紙張方面的涂布紙需求有所減少，未涂布紙、信息用紙、包裝用紙的銷售狀況良好。同時，紙板和紙箱方面隨著郵購和加工食品的需求上升，生產和銷售得以增加并帶動著品質提升和成本價降低。家庭及個人護理(H&PC)在國內事業中的生活用紙，2016年5月在可兒工廠增設了廚房用巾設備，達到增產增銷，附加值商品的擴銷也進展順利。同時，加工品方面的成人用紙尿褲和輕失禁商品的銷售也得到了良好的推進。另外，廁用清潔劑和除菌濕巾的擴銷也按照企劃得以推進、經期用巾也得到追單，銷售額增大。在海外事業中，在中國增設了市場急速發展中的褲式嬰兒用紙尿褲生產流水線，并開始生產銷售。同時，2016年在韓國開始銷售的家庭護理用品、在泰國的濕巾商品等，這些擴大海外事業的商品范疇多樣化方面也得以順利進展。

2017年該公司正處第2次中期經營計劃最終年度的原因，加上紙和紙板的結構轉換、H&PC項目的加速成長，2017年4月，從日清紡控股取得的紙制品項目和三浦印刷成為集團新成員。紙張事業方面，在開展增補產品生產線，強化印刷部門營業力度的同時，還增補了高附加值的H&PC項目生產線，提高競爭力。依靠這兩項事業的早期規劃和快速實施所帶來的相乘效應，從而提高了收益力度并改善了財務內容。

(5)北越紀州制紙

除國內銷售額減收之外，加拿大ALPAC的業績加分和江門星輝造紙(中國)和Dumas(法國)的增收成果，使北越紀州制紙集團的總體銷售額創新了歷史最高記錄。就營業利潤來說，依靠ALPAC紙漿項目的收益提升和江門星輝造紙作業效率的改善成果，相比2015年可確保約40%的增收。就利潤總額來說，營業外收支的權益法投資利潤雖然有所減少，但依然比2015年有著約30%的增收。從品種類別看，紙張隨著景氣的緩慢復蘇和觀光效應有著正向要素之外，受媒體電子化影響，出版物和廣告的去紙化影響，導致銷售數量減少。白紙板中面向水果類相關用途的白卡紙呈穩定推移，居食化的扎根促使食品相關類別的得以增長。高級白紙板因為便利店、超市的店頭POP用途和化妝品相關商品而呈順利趨勢。而且，面向點心類和醫藥品包裝用途的特種白紙板表現良好，銷售量得以增加。特殊功能紙方面，運送電子部件的芯片載體原紙因智能手機的普及、汽車部件急速電子化的電子部件需求擴大，這些原因都促使了增銷。車載電池分離器，空氣清潔過濾品等也呈順利趨勢。另一方面，目錄冊、宣傳冊、日歷用途等的高級印刷紙和明星海報的需求減少，導致一般用紙的品級下降，信息用紙因為票據減少和媒體電子化延續，銷售依然呈嚴峻狀況。

2017年，包裝和紙加工方面的印刷信息用紙以及白紙板的價格調整和出口擴大，加上ALPAC的銷售增加，江門星輝造紙的業績改善，可預見增收前景。但是，可以想象到的是，僅靠調整產品價格并不能解決因原燃料價格的大幅高漲而導致的利益減收，因此，采取的方針重點應該是增加生產銷售的同時提高效率和改善固定費用。

4 造紙行業的主要機械、材料、化學品制造商

日本造紙公司紙和紙板行業的技術進步，也進一步推進了時代進步，推進了新業務的積極開拓。到目前為止，支持造紙行業發展的紙漿和紙張供應商的作用也變得更加重要。以下對造紙公司今后的行業發展中不可或缺的、日本的主要機械、材料、藥品制造商做一個簡單介紹。

?川之江造機株式會社

川之江造紙機械(嘉興)有限公司

公司主要生產BF衛生紙機、紙加工機械等，可生產車速600～1500 m/min的各種型號的衛生紙機。抄紙系統采用最新技術，公司生產的機械設備質量好、效率高、運行成本低，已為中國生活用紙行業提供多臺成套設備，擁有豐富的業績。

?大善株式會社

公司主要產品為高效立式洗漿機“Zekoo”，適于高灰分(涂布紙)印刷廢紙的脫墨和灰分的去除，洗滌水用量少；而且立式占地小，無需選擇設備場所；適于非木材制漿系統，化學藥品用量少，廢水負荷銳減。

?佐野機械株式會社

公司產品主要有：①保證機器設備高速穩定運行的(專利)新型檢出器及自動校正裝置；②各種機械設計制作、造紙機械、瓦楞紙加工機等。

?明答克商貿(上海)有限公司(Maintech Co., Ltd.)

公司是由干部(烘缸、干網)臟污解決先驅者日本Maintech株式會社設立在中國的子公司。公司依托日本總公司研發的紙機臟污防止技術、針對不同情況的紙機臟污問題提出了設備、化學品、適用方法

等三方面綜合技術的解決方案，并提高造紙產能和效益。目前，公司的干部防污技術已被日本國內95%以上的造紙廠、中國大陸年產量前30名的工業用紙廠家中90%以上、其余亞太地區前10名的工業用紙廠家中80%采用。

?日本FILCON(輝爾康)株式會社

公司成立于1916年，主要生產造紙用網。其產品除在日本有較高的市場占有率，還供應亞洲市場，如APP紙業等。企業通過了ISO9001、ISO14001質量體系認證。近年開發了3.5層織網“LTT-9FE”及經線作為連接線的3層織網“SAKURA”，受到國內外的關注。此外，還生產運輸帶、過濾用濾布、水處理器及應用蝕刻技術的電子部件。

?哈利瑪化成集團株式會社

主要生產高性能的PAM干強劑，高效低泡和低VOC型松香施膠劑，表面施膠劑，包括低氯型在內的PAE型濕強劑，涂布用抗水劑、柔軟劑、剝離劑等多種造紙專用化學品。

(責任編輯：馬 忻)