我國寵物飼料行業概況及發展趨勢

姚 婷，劉曉露，王繼彤，梁海軍，魏秀蓮，劉 鈞，李 俊，樊 霞

（1.中國農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所，國家飼料質量檢驗檢測中心（北京），北京 100081；2.北京市獸藥飼料監測中心，北京 100010；3.中國飼料工業協會，北京 100125；4.中國農業科學院飼料研究所，北京 100081）

近年來，寵物行業在我國呈現生機勃勃發展態勢，其中，寵物飼料（也可以稱作寵物食品）的發展倍受關注。我國寵物飼料市場的火熱，帶動了寵物飼料研發、進出口貿易及上下游相關產業的蓬勃發展。2018 年4 月27 日，農業農村部公布了《寵物飼料管理辦法》及配套規范性文件，開始了我國對寵物飼料區別于食用動物飼料進行制度化、規范化、特殊化管理的新階段，促進了寵物飼料行業的全面升級。

1 寵物飼料行業現狀概況

1.1 寵物飼料生產企業情況 2017 年之前，寵物飼料生產企業產量穩步增長，增長率保持在約30%；2018 年新法規頒布實施后，促進了寵物飼料生產企業的全面升級，2018—2020 年寵物飼料的生產量雖然較2017 年有較大幅度下降，但也保持約10%的增長趨勢（圖1）。截至2021 年8 月底，我國大陸地區有寵物配合飼料（全價糧）和添加劑預混合飼料（營養補充劑）生產企業340 家（寵物零食生產企業不辦理生產許可證，無法統計準確數量；同時擁有全價糧和營養補充劑生產許可證的廠家數量為25 個）。我國寵物飼料生產企業的分布有明顯的地域性集中特點（圖2），目前主要集中在山東、河北邢臺地區及江蘇等地，與所在地區原料尤其是動物性原料供應較為方便有很大關系。

圖1 2016—2020 寵物飼料生產量

圖2 各省市寵物飼料生產企業數量

我國寵物飼料生產企業的特點是起步晚、速度快、規模大，但是大而不強。大部分寵物飼料企業是由食用動物飼料生產轉向寵物飼料生產，在初期主要是以模仿國外或者其他品牌的寵物飼料，雖然做到了“形”似，但是在加工核心工藝及營養平衡等方面難以把握。寵物飼料與食用動物飼料不同，除了需要提供全面均衡的營養，以滿足寵物肌肉、骨骼、血液、毛發及其他器官的生長發育外，還要考慮寵物的毛發、體型及不同生理時期的特殊需求。國內寵物飼料研究明顯整體競爭力不強，更多的注意力是在寵物飼料的適口性、外形結構等研究上，對涉及產品核心競爭力方面的研究尚處于起步階段。

寵物飼料市場欣欣向榮，國內外資本看好寵物市場開始投資運營，2017 年12 月我國新希望集團有限公司收購澳大利亞寵物食品企業Real Pet Food Company，交易額約50 億人民幣；10 月，法國Neovia 集團入資天津金康寶動物醫藥保健品有限公司，成為了外資企業進入中國寵物飼料市場的首例；2019 年，乖寶寵物食品集團獲得3億元B 輪融資。大量國內外資本的進入，推動了我國寵物飼料行業的更新升級及規模洗牌，小型寵物飼料企業由于資金和技術力量的不足，其生存壓力和品牌競爭力更為嚴峻。對于國內寵物行業龍頭企業的布局而言，不僅僅是局限于品牌的收購，更多的是向全產業鏈擴展，形成一個完整配套的寵物用品鏈。以全球最大寵物食品生產企業雀巢公司（Nestle SA）為例，其在2015 年收購了寵物天然食品生產商Merrick Backcountry，進軍高端寵物食品領域；2016 年又收購羅森--普瑞納（Ral-ston Pruina），2017 年接著收購澳洲絲倍亮品牌；2020 年再次收購英國天然寵物食品品牌Lily’s Kitchen，形成了覆蓋所有消費群體的寵物食品產業鏈。美國品譜公司于2010 年后相繼收購寵物飼料及寵物用品公司，全方位拓展其產業鏈。國內寵物飼料企業相繼走上股市平臺，擴大影響及融資能力，2017 年，溫氏集團、佩蒂動物營養科技股份有限公司、煙臺中寵食品股份有限公司及青島天地薈寵物食品有限公司等相繼上市，主營業務均為寵物零食加工及進出口，促進了企業融資能力，并提高了企業國際影響力。

1.2 市場銷售情況 目前，我國寵物飼料市場整體規模穩定在500 億元左右，其中寵物配合飼料（全價糧）占比一半以上，其他寵物飼料（寵物零食）市場占比20%左右，寵物添加劑預混合飼料（營養補充劑）和全價處方糧規模最小，但這兩部分的發展最為迅速。寵物飼料的價格區間分布覆蓋廣泛，從20～2000 元/kg 的各類產品在我國市場上均有銷售。目前我國市場上銷售的主要寵物飼料產品品牌分布占有情況見表1。

從表1 中可以看出，在專業寵物醫院渠道中，皇譽寵物食品（上海）有限公司，品牌為“皇家”（以下簡稱“皇家”）的全價處方糧和部分進口產品占據主位；在社區寵物生活小店渠道中，國內品牌占據主要地位，如果寵物小店為連鎖經營（如派多格寵物），其主要銷售品牌為集團加盟控制商確定；在超市渠道中，瑪氏食品（中國）有限公司（以下簡稱“瑪氏”）和天津雀巢普瑞納寵物食品有限公司（以下簡稱“雀巢”）生產的寵物相關品牌獨占鰲頭；在街邊寵物飼料小店中，國產中端寵物飼料品牌占據主位，其中以河北、河南和山東寵物品牌居多；在網絡銷售渠道中，天貓國際、京東網站因對品牌的控制較為嚴格，大部分為國外品牌，生產地址也在國外，海外直郵和保稅倉直接發貨方式占據主導；在淘寶平臺上，寵物飼料產品品牌則魚龍混雜，以國內小品牌、小代理商為主，還存在大量的假冒偽劣產品。

寵物飼料是一個“輕生產 重營銷”的板塊，目前許多寵物飼料品牌商并不具有生產工廠或生產許可證資質，只是尋找合適的貼牌工廠進行產品生產，自己只負責品牌營銷板塊，這樣的品牌商在我國目前有2000 家左右。傳統食用動物飼料的營銷模式在寵物行業“水土不服”，不少生產企業因為不重視營銷方式、營銷模式觀念較落后，導致產品即使物美價廉也很難占有市場。國外老牌寵物飼料轉而在中國建廠生產的三大品牌“皇家”（約20%）、“瑪氏”（約10%）、“雀巢”（約7%），擁有約40%的市場占有率，部分國內品牌憑借電商平臺和各種新媒體（如抖音、自媒體、公眾號）營銷模式彎道超車，市場占有率逐步提升?，F在寵物行業全產業鏈中已經新興起專業的品牌打造和市場營銷團隊，能夠迅速提升品牌影響力，以“麥富迪”“瘋狂的小狗”等品牌為例，其聘請專業的營銷團隊進行營銷方案設計實施，成為網絡銷售渠道的領頭品牌，其他品牌也開始有此意識，從而進行專業的營銷設計和指導，幫助品牌造勢。

2 目前寵物飼料行業存在的問題

2.1 質量安全狀況有待加強 我國完全自主品牌的寵物飼料生產企業中，相當大比例企業不具備微量元素、重金屬及部分常規指標的檢測能力，質量控制長期依托于第三方檢測機構，時間長、耗費大，企業管理者對產品質量檢驗不重視導致其產品存在較大的質量安全風險。此外，寵物飼料“輕生產 重營銷”的特點也導致寵物飼料品牌商從根本上不了解寵物飼料質量安全控制要點及技術，發現問題無從下手，找不到關鍵點。從歷年歐盟食品和飼料快速預警系統（Rapid alert system for food and feed，RASFF）的通報可以看出，我國出口到歐盟地區的寵物飼料產品經常出現因微生物污染等問題而被通報的情況（秦超等，2020）。

自2016 年起，農業農村部開始實施寵物飼料使用情況調查及質量安全風險監測，經過幾年的數據跟蹤，可以發現目前我國寵物飼料質量安全的風險點主要集中在重金屬超標、霉菌毒素污染、藥物飼料添加劑非法添加以及部分低廉價格寵物飼料營養成分嚴重不足等方面。2019 年農業農村部在飼料質量安全風險監測結果中通報了山東1企業2 個產品重金屬鉻超標的問題，引發了對寵物飼料質量安全的關注。在歷年農業農村部公布的《全國飼料質量安全監測工作計劃》中，寵物飼料都會被列為質量安全監測的范圍，針對寵物飼料生產和流通環節開展監管，整治寵物飼料不規范等亂象（邊濤，2021）。

2.2 缺少可參考性標準 我國寵物飼料的發展過程基本是參考國外先進國家的模式進行的。國外寵物作為“家人”的概念近年來開始在我國寵物飼料品牌宣傳中廣泛應用。國外長期的發展形成了相關的寵物飼料行業標準體系，如歐盟專門有處方糧的營養標準及Fediaf 對各個指標的嚴格規定；美國有AFFCO 的相關標準并廣泛被我國寵物飼料企業借鑒使用。而目前我國寵物飼料產品只有GB/T 23185-2008 《寵物食品 狗咬膠》、GB/T 31217-2014 《全價寵物食品 貓糧》 和GB/T 31216-2014《全價寵物食品 犬糧》這三個推薦性國家標準，其他處方糧、營養補充劑以及不同階段、不同種類寵物的營養標準甚至包括寵物用品的標準基本空白。2019 年亞洲寵物展期間發布了涉及寵物飼料3 個團體標準，但寵物相關企業在處方糧、不同階段種類寵物營養需求、添加劑有效性評價及毒理學試驗等方面仍然無標可依（符慧君，2020）。

此外，寵物飼料的質量安全檢測方法標準更是缺失，目前只有硝基呋喃類代謝物殘留量的測定有專門針對寵物飼料的國家標準方法GB/T 39670-2020《寵物飼料中硝基呋喃類代謝物殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法》，但寵物飼料在產品原料和添加劑組成上與食用動物飼料存在很大區別，直接采用食用動物飼料的檢測方法標準進行檢測存在著不適用的情況。在實施寵物飼料使用情況調查及質量安全風險監測的過程中，可以發現部分產品價格低廉，但包裝花哨，并標稱其中添加有如“澳洲有機牛肉”“瑞典三文魚”“人參”等高端成分，或者標稱添加有EHA、DPA 等營養成分，這明顯與其低廉價格不符，但由于這些成分檢測暫無相關標準方法或者方法不適用，只能從生產環節進行現場原料儲備檢查才能確定，給部分違法企業帶來可乘之機。

2.3 品牌認可度不足 目前，國外寵物飼料品牌看好中國市場，紛紛在中國布局銷售板塊。圖3 展示了2016—2021 年8 月依法在我國獲得飼料進口登記證的寵物飼料產品。截至2021 年8 月，進口登記證在有效期內的寵物飼料產品共有1174個，主要來自加拿大、比利時、新西蘭和意大利等國家（圖4），且產品品牌來源較為集中，基本都是國外老牌寵物飼料生產企業。從寵物飼料產品使用的選擇上看，盡管國外品牌近年來頻發質量安全問題，但消費者的首選還是傾向于國外品牌的進口產品或者國外品牌在國內生產的產品，給行業和消費者帶來“國產就該便宜質量差”的誤區，如何打造國產品牌消費信心，幫助國產品牌樹立正面形象是亟待解決的問題。

圖4 不同原產國（地區）獲證進口寵物飼料產品數量

2.4 兩個目錄不能滿足寵物飼料發展需要 在2018 年《寵物飼料管理辦法》頒布的同時，農業農業部通過發布第21 號公告和第22 號公告分別增補32 種（類）飼料原料進入《飼料原料目錄》和增補78 個專用于寵物飼料生產的飼料添加劑進入《飼料添加劑品種目錄（2013）》，后續又通過相關公告將雞蛋、姬松茸、靈芝等原料納入目錄管理。但是由于寵物飼料的特殊性及產品的研發升級正處于百花齊放狀態，各生產企業積極投入大量技術資金研發能夠體現自身特色的各種產品，但受限于部分原料和添加劑不在上述2 個目錄中，導致不能合法使用這些原料（如能夠增強貓咪體感的貓薄荷）和添加劑（如能夠增強寵物健康狀態的輔酶Q10），各寵物飼料生產企業迫切希望能夠加快兩個目錄的更新速度，將更多實用的原料和添加劑增補進目錄，滿足企業生產需求。

3 寵物行業存在問題解決思路建議

3.1 強化理念，強化經營者的責任 目前我國寵物飼料產業處于高速發展階段，對寵物飼料的質量安全管控主要集中在生產企業層面，但是隨著電商的快速發展，進口產品充斥市場，其中不乏許多假冒偽劣、“水貨”的寵物飼料，建議寵物飼料管理部門與其他部門（如電商、第三方平臺交易提供者）充分協作，強化電商等非傳統經營者的責任和義務，督促保障其平臺上的寵物飼料產品來源正、質量好。

3.2 加快寵物飼料法規體系全面更新 以歐盟飼料管理體系為借鑒，通過一系列的改革，歐盟逐步建立了全方位、多角度的立體寵物飼料法規體系，所涉及的各項規定科學、嚴格、細致，有很強的操作性。相比之前，我國《寵物飼料管理辦法》及配套規范性文件在制定過程中已經充分借鑒了歐盟先進的法規成果，但部分職能的發揮仍不能提供具體的依據，可操作性有待提高。另外，相關標準與法規配套銜接不足，生產管理中部分標準缺失；現有的法規體系和標準更新速度慢，不能完全適應新形勢下寵物飼料全方位快速發展的需要。建議加快寵物飼料相關法規和標準體系的全面更新。

3.3 加強風險評估和交流，完善預警機制 歐盟的RASFF 系統對我國寵物飼料監管體系具有較強的啟示作用。目前我國對寵物飼料安全風險的研究較弱，建議通過風險分析結果明確不同寵物飼料須關注的監控重點，制定監控計劃，完善監控監測體系。加強寵物飼料風險交流，建立和完善信息交流、溝通、分析制度，通過相關安全信息，反映寵物飼料安全現狀，并提出問題所在，預示可能的問題趨勢。建議借鑒歐盟等發達國家的寵物飼料管理經驗，加強與世界各國的經驗技術及風險信息交流，改進管理機制，進一步提高我國寵物飼料的管理水平。

4 我國寵物飼料行業未來發展趨勢

我國寵物飼料的發展趨勢主要集中在以下幾方面：（1）在產品品質方面，更加注重寵物飼料的營養保健作用，更突出強調寵物飼料的功能性，產品分類更加細致和特殊化，天然成分在產品中的應用研究更加火熱（劉公言等，2021）。（2）在生產品種方面，寵物飼料市場的趨勢明顯趨向高價格和具有高附加值產品的生產，而該市場主要產品以干糧為主；但目前的寵物主人對濕糧、鮮糧的認可度逐漸上升，濕糧明顯占有更大并不斷增長的市場份額（李欣南等，2021；張黎夢等，2020；劉可園等，2020）。（3）在產品生產和經營模式方面，生產模式更加專一定制化、形態也更加貼合寵物主人的心理感受。如目前已經出現的寵物全生命階段飼料專一性定制以及特殊階段營養定制服務；在產品形態上更加趨向于滿足寵物主人的需求和喜好。（4）在產品價格方面，物美價廉，不盲目追求模仿國外產品，打造自己的品牌才是國內寵物飼料發展的趨勢與根本，價格太高的產品目前并不符合中國國情，而僅靠具有低價優勢的低劣產品最終不能實現可持續發展。（5）在行業發展方面，寵物飼料行業前景的可喜性，大批人士蜂擁而至，尤其是金融資本的積極投入，寵物飼料行業將會面臨競爭加劇、行業洗牌這一挑戰。由于社會條件因素限制，目前的寵物飼料產品種類仍集中于犬和貓（宋琳等，2021），但隨著經濟的不斷發展，開發不同種類的寵物飼料（觀賞鳥、觀賞魚、龜和兔等異寵）將是未來寵物飼料發展的一個新趨勢。